開始使用自助服務整合應用程式 gs-self-service-app

Last update: Fri Jul 19 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

主題：

建立對象：

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Adobe Campaign Standard與Microsoft Dynamics 365自助服務整合應用程式的整合，可讓您設定資料流程、控制資料流程是否正在執行，以及在哪個環境中執行。不過，您必須先完成一些必要條件，才能開始使用自助服務整合應用程式。

概念和限制 concepts-and-restrictions

開始使用整合工具之前，您必須瞭解與整合相關的概念和護欄，並採取一些初始步驟以取得存取權。

請在以下章節瞭解更多資訊：

先決條件 self-service-app-prerequisites

您必須設定Microsoft Dynamics 365和Adobe Campaign Standard，整合應用程式才能存取您的資料。這需要一些時間在Dynamics 365、Adobe Campaign Standard和Adobe I/O中進行設定；不過，一旦完成設定，您就能夠透過自助服務整合應用程式的使用者介面控制整合。

請在以下章節瞭解更多資訊：

設定自助服務整合應用程式的關鍵步驟 self-service-app-configuration-steps

接著，您就可以開始使用整合工具。請依照下列步驟操作：

連結至整合應用程式 self-service-app-link

開啟瀏覽器並瀏覽至與您地區相關聯的聯結器：

隱私權請求確認 self-service-app-acknowledgement

第一次瀏覽至自助服務UI時，您將會收到隱私權確認。您必須確認自己瞭解在Campaign和Microsoft Dynamics 365中分別執行隱私權要求時的角色，才能繼續。
在本節中進一步瞭解您的隱私權責任以及如何管理隱私權要求。

設定您的認證 self-service-app-credentials

第一次瀏覽UI時，應該會看到標題如下的頁面：

NOTE

如果尚未設定應用程式設定，通常會收到指出其「無法連線」至Adobe Campaign Standard或Microsoft Dynamics 365的警報。

請確認「ORG」和「INSTANCE」選項為您計畫設定的專案。如果沒有，則按一下下拉式清單，然後選取正確的組織和執行個體。

IMPORTANT

如果您是第一次設定聯結器及/或您是此程式的新手，我們強烈建議您選取「階段」或「開發」執行個體。在生產環境中嘗試安裝之前，請務必確認您的設定運作正常。

如果您有正確的組織和例項，則按一下「漢堡」功能表以公開下拉式功能表。然後在下拉式功能表中按一下 Settings…，以瀏覽您輸入Microsoft Dynamics 365和Campaign認證的頁面（請參閱下文）。

在 Settings 頁面中，填寫下列區段：

Microsoft Dynamics 365認證
Adobe認證

請移至這裡以尋找關於每個輸入在何處尋找資訊的詳細資訊。完成後，請按一下底部的 Save 按鈕。

檢查初始設定 self-service-app-initial-config

假設您已完成上述必要條件，且已正確新增所有認證，現在讓我們導覽至 Workflows 頁面。在此頁面中進一步瞭解整合應用程式工作流程。

在 Workflows 頁面中，按一下與 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 工作流程關聯的鉛筆圖示以編輯其設定。

在 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 頁面中，您可以存取您已設定的資料表對應清單。這會將您預設為現成的連絡人/設定檔對應。所有其他自訂實體則需要個別設定。

在 Edit Table Mapping 頁面中，檢查 Mappings 區段，確定來自Microsoft Dynamics 365的欄位已對應到Campaign中的正確欄位。如果您需要新增任何其他對應，請立即新增，以及任何取代或篩選器。了解更多。

如果您想要新增對應，請參閱本節以取得詳細資訊。

設定正確後，請按一下 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 工作流程旁的 Play 按鈕，以開始整合與資料流程。

IMPORTANT

我們強烈建議您先在預備或開發環境中執行此專案，再於生產環境中執行。請檢查在標題中是否選取stage/dev例項。

執行後，您應該能夠在Microsoft Dynamics 365中新增或修改專案，並在幾分鐘內在Adobe Campaign中觀察這些變更，以進行測試。如果您在任何時候需要停止此程式，則只需按一下相同的按鈕即可停止。了解更多

整合應用程式工作區 self-service-app-workspace

應用程式標頭 app-header

自助式應用程式中的標題可讓您定義目前檢視和/或設定的組織和執行個體。

選取您要檢視/編輯的組織和 執行個體。這些欄位看起來是唯讀的，但是，當您將滑鼠游標放在上面時，它們會變成可編輯的。

當您按一下標題右側具有三條水平線的按鈕時，將會顯示下拉功能表。

下拉式功能表中的專案包括：

設定：選取此選項會將您傳送到可讓您指定Microsoft Dynamics 365和Adobe Campaign的API認證，以及應用程式的其他一般設定的畫面。
檔案：此選項是此整合專用Adobe Campaign檔案的連結
客戶服務：此為開啟客戶服務票證相關Experience Cloud檔案的連結
登出：這會將您登出應用程式，並允許您以其他使用者的身分重新登入。
關於：這會顯示包含應用程式相關資訊（包括版權資訊）的對話方塊。

階層連結 app-breadcrumbs

當您導覽應用程式時，階層連結會出現在某些畫面的頂端。

範例：

以下是 Edit Table Mapping 畫面顯示階層連結和頁面標題的範例。在此情況下，您可以按一下 Workflows 或 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 文字，移至上一個畫面。在此情況下，階層連結中的 Edit Table Mapping 無法點按，因為它是目前的畫面。