開始使用自助服務整合應用程式

Adobe Campaign Standard與Microsoft Dynamics 365自助服務整合應用程式的整合,讓您能夠設定資料流、控制資料流是否在執行,以及在哪個環境中執行。 不過,您必須先完成一些必要條件,才能開始使用自助服務整合應用程式。

概念與限制

在從整合工具開始之前,您必須瞭解與整合相關的概念和護欄,並採取一些初始步驟以取得存取權。

請從下列章節進一步瞭解:

必要條件

您必須設定Microsoft Dynamics 365和Adobe Campaign Standard,讓整合應用程式能夠存取您的資料。 在Dynamics 365、Adobe Campaign Standard和Adobe I/O中進行配置需要一些時間;不過,一旦設定好這些功能後,您就可以透過自助服務整合應用程式的使用者介面來控制整合。

請從下列章節進一步瞭解:

設定自助服務整合應用程式的關鍵步驟

然後,您就可以從整合工具開始。 請依照下列步驟進行:

  1. 存取整合應用程式
  2. 針對您的使用情況設定整合應用程式
  3. 實施資料同步
  4. 配置同步工作流

開啟瀏覽器並瀏覽至與您所在地區關聯的連接器:

隱私權要求確認

首次瀏覽至自助服務使用者介面時,將會顯示隱私權確認。 您必須瞭解您在Campaign和Microsoft Dynamics 365中分別執行隱私權要求時的角色,才能繼續。
進一步瞭解您的隱私權責任,以及如何在本節中管理隱私權要求。

設定憑據

當您第一次瀏覽至UI時,您應該會看到頁首如下所示:

注意

如果應用程式設定尚未設定,通常會收到警報,提醒您「無法連線」至Adobe Campaign Standard或Microsoft Dynamics 365。

請確認「ORG」和「INSTANCE」選項是您計畫配置的選項。 如果沒有,請按一下下拉式清單並選取正確的組織和例項。

重要

如果您是第一次設定連接器,且/或您是此程式的新手,則我們​強烈​建議您選取「stage」或「dev」例項。 在生產中嘗試進行設定之前,請務必先確認您的設定是否正常運作。

如果您擁有正確的組織和例項,請按一下「漢堡包」功能表以顯示下拉式功能表。 然後按一下下拉式選單中的​Settings…,以造訪您輸入Microsoft Dynamics 365和Campaign認證的頁面(請參閱下面)。

在​Settings​頁面中,填寫下列章節:

  • Microsoft Dynamics 365認證
  • Adobe認證

請前往這裡,以取得有關在何處找到每個輸入資訊的詳細資訊。 完成後,按一下底部的​Save​按鈕。

檢查初始配置

假設您已完成上述預先要求並正確新增所有認證,現在讓我們導覽至​Workflows​頁面。 進一步瞭解本頁中的整合應用程式工作流程。

在​Workflows​頁面中,按一下與​Microsoft Dynamics 365 to Campaign​工作流程關聯的鉛筆圖示以編輯其設定。

在​Microsoft Dynamics 365 to Campaign​頁中,您可以訪問已配置的表映射清單。 它會預設為立即可用的聯絡人/描述檔對應。 所有其他自訂實體都需要個別設定。

在​Edit Table Mapping​頁面中,勾選​Mappings​區段,以確保Microsoft Dynamics 365的欄位已對應至促銷活動中的正確欄位。 如果您需要新增任何其他映射,請立即新增,以及任何替換項或篩選器。 進一步瞭解

如果要添加新映射,請參閱此部分以瞭解詳細資訊。

配置正確後,按一下​Microsoft Dynamics 365 to Campaign​工作流旁的​Play​按鈕,以啟動整合和資料流。

重要

我們​強烈​建議您先在舞台或開發環境中執行此動作,然後再在Production中執行。 請檢查標題中是否選取了stage/dev實例。

在執行後,您應該可以在Microsoft Dynamics 365中新增或修改項目,並在幾分鐘內觀察Adobe Campaign的這些變更,以進行測試。 如果您需要隨時停止此程式,只需按相同的按鈕即可停止。 進一步了解

整合應用程式工作區

應用程式標題

自助服務應用程式中的頁首可讓您定義目前檢視和/或設定的組織和例項。

選擇要檢視/編輯的​ORG​和​INSTANCE。 但是,當您將滑鼠游標置於欄位上方時,這些欄位會變成唯讀。

當您按一下標題右側有三行水準線的按鈕時,將會顯示下拉式功能表。

下拉式選單中的項目為:

  • 設定:選取此選項會傳送您至螢幕,讓您指定Microsoft Dynamics 365和Adobe Campaign的API認證,以及應用程式的其他一般設定。

  • 檔案:此選項是此整合特有的Adobe Campaign檔案連結

  • 客戶服務:這是與開啟客戶服務票證相關的Experience Cloud文檔的連結

  • 登出:這會將您登出應用程式,並允許您以其他使用者的身分登入。

  • 關於:這會顯示對話方塊,其中包含應用程式的相關資訊,包括版權資訊。

Breadcrumbs

瀏覽應用程式時,網站導覽路徑標示會出現在某些畫面的頂端。

範例:

以下是​Edit Table Mapping​畫面中顯示階層連結和頁面標題的範例。 在這種情況下,您可以按一下​Workflows​或​Microsoft Dynamics 365 to Campaign​文字,前往其中一個先前的畫面。 Edit Table Mapping 在此例中,瀏覽路徑標示無法點按,因為它是目前的畫面。

常用按鈕

自助服務應用程式中的多個頁面會使用下列圖示。

-將新項目添加到清單。

-編輯已存在的項目

-從項目清單中刪除項目

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