開始使用自助服務整合應用程式

Adobe Campaign Standard與Microsoft Dynamics 365自助服務整合應用程式的整合可讓您設定資料流、控制資料流是否在執行,以及在哪個環境中執行。 不過,您必須先完成一些必要條件,才能開始使用自助服務整合應用程式。

概念與限制

開始使用整合工具之前,您必須了解與整合相關聯的概念和護欄,並採取一些初始步驟以取得存取權。

了解更多資訊:

先決條件

您必須設定Microsoft Dynamics 365和Adobe Campaign Standard,讓整合應用程式才能存取您的資料。 在Dynamics 365、Adobe Campaign Standard和Adobe I/O中進行設定需要一些時間;不過,一旦完成設定,您就能透過自助服務整合應用程式的使用者介面控制整合。

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設定自助服務整合應用程式的關鍵步驟

接著,您就可以從整合工具開始。 請依照下列步驟操作:

  1. 存取整合應用程式
  2. 設定整合應用程式以供您使用
  3. 實作資料同步
  4. 配置同步工作流

開啟瀏覽器,然後瀏覽至與您所在地區相關聯的連接器:

隱私權要求確認

第一次瀏覽至自助服務UI時,會收到隱私權確認訊息。 您必須確認您了解在Campaign和Microsoft Dynamics 365中個別執行隱私權要求時所扮演的角色,才能繼續。
深入了解您的隱私權責任,以及如何在 本節.

設定您的憑證

第一次瀏覽至UI時,您應該會看到標題如下所示的頁面:

注意

如果應用程式設定尚未設定,通常會收到提及「無法連線」至Adobe Campaign Standard或Microsoft Dynamics 365的警報。

請驗證您計畫配置的「ORG」和「INSTANCE」選項。 如果沒有,請按一下下拉式清單,然後選取正確的組織和例項。

重要

如果您是第一次設定連接器,且/或您是此程式的新手,則我們 強烈 敦促您選取「stage」或「dev」例項。 在嘗試在生產環境中進行設定之前,請務必確認您的設定運作良好。

如果您有正確的組織和例項,請按一下「漢堡包」功能表以顯示下拉式功能表。 然後按一下 Settings… 在下拉式功能表中,瀏覽您在其中輸入Microsoft Dynamics 365和Campaign認證的頁面(請參閱下方)。

Settings 頁面中,填寫下列區段:

  • Microsoft Dynamics 365憑證
  • Adobe憑證

開始 此處 以查找有關在何處查找每個輸入的資訊的詳細資訊。 完成後,按一下 Save 按鈕。

檢查初始配置

假設您已完成上述先決條件,且已正確新增所有認證,現在請導覽至 Workflows 頁面。 深入了解整合應用程式工作流程,位於 本頁.

Workflows 頁,按一下與 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 編輯其設定的工作流程。

Microsoft Dynamics 365 to Campaign 頁,您可以訪問已配置的表映射清單。 這會預設為立即可用的聯絡人/設定檔對應。 所有其他自訂實體都需個別設定。

Edit Table Mapping 頁面,檢查 Mappings 區段,確保將Microsoft Dynamics 365中的欄位對應至Campaign中的正確欄位。 如果需要添加任何其他映射,請立即添加,以及任何替換項或篩選器。 深入瞭解

如果要添加新映射,請參閱 本節 以取得更多資訊。

正確設定後,按一下 Play 按鈕 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 工作流程,以啟動整合和資料流程。

重要

我們 強烈 建議您先在預備或開發環境中執行此作業,然後再在生產環境中執行。 請檢查標題中是否已選取stage/dev執行個體。

執行後,您應該可以在Microsoft Dynamics 365中新增或修改項目,並在幾分鐘內觀察這些變更,以測試。 如果您隨時需要停止此程式,只需按相同的按鈕即可停止。 了解更多

整合應用程式工作區

應用程式標題

自助應用程式中的標題可讓您定義目前檢視和/或設定的組織和例項。

選取 ORG例項 您要檢視/編輯。 這些欄位顯示為唯讀,但是當您將滑鼠游標置於其上時,這些欄位就會變成可編輯的。

按一下包含三行水準線的按鈕時,畫面會顯示下拉式功能表 在標題的右側。

下拉式功能表中的項目為:

  • 設定:選取此選項會將您傳送至畫面,讓您指定Microsoft Dynamics 365和Adobe Campaign的API憑證,以及應用程式的其他一般設定。

  • 檔案:此選項是此整合專屬的Adobe Campaign檔案連結

  • 客戶服務:這是與開立客戶服務票證相關的Experience Cloud檔案連結

  • 登出:這會將您登出應用程式,並允許您以其他使用者的身分登入。

  • 關於:這會顯示一個對話方塊,其中包含應用程式的相關資訊,包括版權資訊。

階層連結

導覽應用程式時,階層連結會顯示在某些畫面的頂端。

範例:

以下是 Edit Table Mapping 顯示階層連結和頁面標題的畫面。 在此情況下,您可以按一下 WorkflowsMicrosoft Dynamics 365 to Campaign 文字,以前往其中一個先前的畫面。 Edit Table Mapping 在此情況下,無法點按階層連結,因為它是目前的畫面。

常用按鈕

下列圖示用於自助服務應用程式的多個頁面。

— 將新項添加到清單中。

— 編輯已存在的內容

— 從項目清單中刪除項目

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