開始使用自助服務整合應用程式

Adobe Campaign Standard與Microsoft Dynamics 365自助服務整合應用程式的整合，可讓您設定資料流程、控制資料流程是否正在執行，以及在哪個環境中執行。 不過，您必須先完成一些必要條件，才能開始使用自助服務整合應用程式。

概念和限制

開始使用整合工具之前，您必須瞭解與整合相關的概念和護欄，並採取一些初始步驟以取得存取權。

請在以下章節瞭解更多資訊：

必要條件

您必須設定Microsoft Dynamics 365和Adobe Campaign Standard，整合應用程式才能存取您的資料。 這需要一些時間在Dynamics 365、Adobe Campaign Standard和Adobe I/O中進行設定；不過，一旦完成設定，您就能夠透過自助服務整合應用程式的使用者介面控制整合。

請在以下章節瞭解更多資訊：

設定自助服務整合應用程式的關鍵步驟

接著，您就可以開始使用整合工具。 請依照下列步驟操作：

  1. 存取整合應用程式
  2. 設定整合應用程式以符合您的使用情形
  3. 實作資料同步
  4. 設定同步工作流程

開啟瀏覽器並瀏覽至與您地區相關聯的聯結器：

隱私權請求確認

第一次瀏覽至自助服務UI時，您將會收到隱私權確認。 您必須確認自己瞭解在Campaign和Microsoft Dynamics 365中分別執行隱私權要求時的角色，才能繼續。
進一步瞭解您的隱私權責任，以及如何在中管理隱私權請求 本節.

設定您的認證

第一次瀏覽UI時，應該會看到標題如下的頁面：

注意

如果尚未設定應用程式設定，通常會收到指出其「無法連線」至Adobe Campaign Standard或Microsoft Dynamics 365的警報。

請確認「ORG」和「INSTANCE」選項為您計畫設定的專案。 如果沒有，則按一下下拉式清單，然後選取正確的組織和執行個體。

重要

如果您是第一次設定聯結器及/或您是此程式的新手，則 強烈 敦促您選取「階段」或「開發」例項。 在生產環境中嘗試安裝之前，請務必確認您的設定運作正常。

如果您有正確的組織和例項，則按一下「漢堡」功能表以公開下拉式功能表。 然後按一下 Settings… 在下拉式功能表中，存取您輸入Microsoft Dynamics 365和Campaign認證的頁面（請參閱下文）。

在 Settings 頁面，請填寫下列區段：

  • Microsoft Dynamics 365認證
  • Adobe認證

前往 此處 以尋找關於何處尋找每個輸入之資訊的詳細資訊。 完成後，按一下 Save 底部按鈕。

檢查初始設定

假設您已完成上述必要條件，且已正確新增所有認證，我們現在導覽至 Workflows 頁面。 進一步瞭解中的整合應用程式工作流程 此頁面.

在 Workflows 頁面上，按一下與頁面關聯的鉛筆圖示 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 工作流程以編輯其設定。

在 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 頁面上，您可以存取已設定的表格對應清單。 這會將您預設為現成的連絡人/設定檔對應。 所有其他自訂實體則需要個別設定。

在 Edit Table Mapping 頁面，核取 Mappings 區段，確保來自Microsoft Dynamics 365的欄位會對應至Campaign中的正確欄位。 如果您需要新增任何其他對應，請立即新增，以及任何取代或篩選器。 了解更多。

如果要新增對應，請參閱 本節 以取得詳細資訊。

設定正確後，按一下 Play 按鈕旁的 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 工作流程中，以開始整合與資料流。

重要

三 強烈 建議您先在預備或開發環境中執行此專案，再於生產環境中執行。 請檢查在標題中是否選取stage/dev例項。

執行後，您應該能夠在Microsoft Dynamics 365中新增或修改專案，並在幾分鐘內在Adobe Campaign中觀察這些變更，以進行測試。 如果您在任何時候需要停止此程式，則只需按一下相同的按鈕即可停止。 了解更多

整合應用程式工作區

應用程式標頭

自助式應用程式中的標題可讓您定義目前檢視和/或設定的組織和執行個體。

選取 組織 和 例項 您想要檢視/編輯。 這些欄位看起來是唯讀的，但是，當您將滑鼠游標放在上面時，它們會變成可編輯的。

當您按一下包含三條水平線的按鈕時，下拉式功能表將會顯示 標題的右側。

下拉式功能表中的專案包括：

  • 設定：選取此選項會傳送您到一個畫面，讓您指定Microsoft Dynamics 365和Adobe Campaign的API認證，以及應用程式的其他一般設定。

  • 檔案：此選項是此整合專用Adobe Campaign檔案的連結

  • 客戶服務：此連結會連結至與開啟客戶服務票證相關的Experience Cloud檔案

  • 登出：這會將您登出應用程式，並允許您以其他使用者的身分重新登入。

  • 關於：這會顯示一個對話方塊，其中包含有關應用程式的資訊，包括版權資訊。

階層連結

當您導覽應用程式時，階層連結會出現在某些畫面的頂端。

範例:

以下是來自 Edit Table Mapping 顯示階層連結和頁面標題的畫面。 在此情況下，您可以按一下 Workflows 或 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 文字移至上一個畫面。 Edit Table Mapping 在此情況下，無法點按在階層連結中，因為這是目前的畫面。

常用按鈕

自助式應用程式的多個頁面會使用下列圖示。

— 新增專案至清單。

— 編輯已存在的專案

— 從專案清單中刪除專案

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