開始使用自助服務整合應用程式

上次更新: 2023-12-29
  • 建立對象:
  • Intermediate
    Developer

Adobe Campaign Standard與Microsoft Dynamics 365自助服務整合應用程式的整合,可讓您設定資料流程、控制資料流程是否正在執行,以及在哪個環境中執行。 不過,您必須先完成一些必要條件,才能開始使用自助服務整合應用程式。

概念和限制

開始使用整合工具之前,您必須瞭解與整合相關的概念和護欄,並採取一些初始步驟以取得存取權。

請在以下章節瞭解更多資訊:

先決條件

您必須設定Microsoft Dynamics 365和Adobe Campaign Standard,整合應用程式才能存取您的資料。 這需要一些時間在Dynamics 365、Adobe Campaign Standard和Adobe I/O中進行設定;不過,一旦完成設定,您就能夠透過自助服務整合應用程式的使用者介面控制整合。

請在以下章節瞭解更多資訊:

設定自助服務整合應用程式的關鍵步驟

接著,您就可以開始使用整合工具。 請依照下列步驟操作:

  1. 存取整合應用程式
  2. 設定整合應用程式以符合您的使用情形
  3. 實作資料同步
  4. 設定同步工作流程

開啟瀏覽器並瀏覽至與您地區相關聯的聯結器:

隱私權請求確認

第一次瀏覽至自助服務UI時,您將會收到隱私權確認。 您必須確認自己瞭解在Campaign和Microsoft Dynamics 365中分別執行隱私權要求時的角色,才能繼續。
進一步瞭解您的隱私權責任,以及如何在中管理隱私權請求 本節.

設定您的認證

第一次瀏覽UI時,應該會看到標題如下的頁面:

注意

如果尚未設定應用程式設定,通常會收到指出其「無法連線」至Adobe Campaign Standard或Microsoft Dynamics 365的警報。

請確認「ORG」和「INSTANCE」選項為您計畫設定的專案。 如果沒有,則按一下下拉式清單,然後選取正確的組織和執行個體。

重要

如果您是第一次設定聯結器及/或您是此程式的新手,則 強烈 敦促您選取「階段」或「開發」例項。 在生產環境中嘗試安裝之前,請務必確認您的設定運作正常。

如果您有正確的組織和例項,則按一下「漢堡」功能表以公開下拉式功能表。 然後按一下 Settings… 在下拉式功能表中,存取您輸入Microsoft Dynamics 365和Campaign認證的頁面(請參閱下文)。

Settings 頁面,請填寫下列區段:

  • Microsoft Dynamics 365認證
  • Adobe認證

前往 此處 以尋找關於何處尋找每個輸入之資訊的詳細資訊。 完成後,按一下 Save 底部按鈕。

檢查初始設定

假設您已完成上述必要條件,且已正確新增所有認證,我們現在導覽至 Workflows 頁面。 進一步瞭解中的整合應用程式工作流程 此頁面.

Workflows 頁面上,按一下與頁面關聯的鉛筆圖示 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 工作流程以編輯其設定。

Microsoft Dynamics 365 to Campaign 頁面上,您可以存取已設定的表格對應清單。 這會將您預設為現成的連絡人/設定檔對應。 所有其他自訂實體則需要個別設定。

Edit Table Mapping 頁面,核取 Mappings 區段,確保來自Microsoft Dynamics 365的欄位會對應至Campaign中的正確欄位。 如果您需要新增任何其他對應,請立即新增,以及任何取代或篩選器。 了解更多

如果要新增對應,請參閱 本節 以取得詳細資訊。

設定正確後,按一下 Play 按鈕旁的 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 工作流程中,以開始整合與資料流。

重要

強烈 建議您先在預備或開發環境中執行此專案,再於生產環境中執行。 請檢查在標題中是否選取stage/dev例項。

執行後,您應該能夠在Microsoft Dynamics 365中新增或修改專案,並在幾分鐘內在Adobe Campaign中觀察這些變更,以進行測試。 如果您在任何時候需要停止此程式,則只需按一下相同的按鈕即可停止。 了解更多

整合應用程式工作區

應用程式標頭

自助式應用程式中的標題可讓您定義目前檢視和/或設定的組織和執行個體。

選取 組織例項 您想要檢視/編輯。 這些欄位看起來是唯讀的,但是,當您將滑鼠游標放在上面時,它們會變成可編輯的。

當您按一下包含三條水平線的按鈕時,下拉式功能表將會顯示 標題的右側。

下拉式功能表中的專案包括:

  • 設定:選取此選項會傳送您到一個畫面,讓您指定Microsoft Dynamics 365和Adobe Campaign的API認證,以及應用程式的其他一般設定。

  • 檔案:此選項是此整合專用Adobe Campaign檔案的連結

  • 客戶服務:此連結會連結至與開啟客戶服務票證相關的Experience Cloud檔案

  • 登出:這會將您登出應用程式,並允許您以其他使用者的身分重新登入。

  • 關於:這會顯示一個對話方塊,其中包含有關應用程式的資訊,包括版權資訊。

階層連結

當您導覽應用程式時,階層連結會出現在某些畫面的頂端。

範例:

以下是來自 Edit Table Mapping 顯示階層連結和頁面標題的畫面。 在此情況下,您可以按一下 WorkflowsMicrosoft Dynamics 365 to Campaign 文字移至上一個畫面。 Edit Table Mapping 在此情況下,無法點按在階層連結中,因為這是目前的畫面。

常用按鈕

自助式應用程式的多個頁面會使用下列圖示。

— 新增專案至清單。

— 編輯已存在的專案

— 從專案清單中刪除專案

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