開始使用自助服務整合應用程式

Adobe Campaign Standard與Microsoft Dynamics 365自助服務整合應用程式的整合可讓您設定資料流、控制資料流是否在執行，以及在哪個環境中執行。 不過，您必須先完成一些必要條件，才能開始使用自助服務整合應用程式。

概念與限制

開始使用整合工具之前，您必須了解與整合相關聯的概念和護欄，並採取一些初始步驟以取得存取權。

了解更多資訊：

先決條件

您必須設定Microsoft Dynamics 365和Adobe Campaign Standard，讓整合應用程式才能存取您的資料。 在Dynamics 365、Adobe Campaign Standard和Adobe I/O中進行設定需要一些時間；不過，一旦完成設定，您就能透過自助服務整合應用程式的使用者介面控制整合。

了解更多資訊：

設定自助服務整合應用程式的關鍵步驟

接著，您就可以從整合工具開始。 請依照下列步驟操作：

  1. 存取整合應用程式
  2. 設定整合應用程式以供您使用
  3. 實作資料同步
  4. 配置同步工作流

開啟瀏覽器，然後瀏覽至與您所在地區相關聯的連接器：

隱私權要求確認

第一次瀏覽至自助服務UI時，會收到隱私權確認訊息。 您必須確認您了解在Campaign和Microsoft Dynamics 365中個別執行隱私權要求時所扮演的角色，才能繼續。
深入了解您的隱私權責任，以及如何在 本節.

設定您的憑證

第一次瀏覽至UI時，您應該會看到標題如下所示的頁面：

注意

如果應用程式設定尚未設定，通常會收到提及「無法連線」至Adobe Campaign Standard或Microsoft Dynamics 365的警報。

請驗證您計畫配置的「ORG」和「INSTANCE」選項。 如果沒有，請按一下下拉式清單，然後選取正確的組織和例項。

重要

如果您是第一次設定連接器，且/或您是此程式的新手，則我們 強烈 敦促您選取「stage」或「dev」例項。 在嘗試在生產環境中進行設定之前，請務必確認您的設定運作良好。

如果您有正確的組織和例項，請按一下「漢堡包」功能表以顯示下拉式功能表。 然後按一下 Settings… 在下拉式功能表中，瀏覽您在其中輸入Microsoft Dynamics 365和Campaign認證的頁面（請參閱下方）。

在 Settings 頁面中，填寫下列區段：

  • Microsoft Dynamics 365憑證
  • Adobe憑證

開始 此處 以查找有關在何處查找每個輸入的資訊的詳細資訊。 完成後，按一下 Save 按鈕。

檢查初始配置

假設您已完成上述先決條件，且已正確新增所有認證，現在請導覽至 Workflows 頁面。 深入了解整合應用程式工作流程，位於 本頁.

在 Workflows 頁，按一下與 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 編輯其設定的工作流程。

在 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 頁，您可以訪問已配置的表映射清單。 這會預設為立即可用的聯絡人/設定檔對應。 所有其他自訂實體都需個別設定。

在 Edit Table Mapping 頁面，檢查 Mappings 區段，確保將Microsoft Dynamics 365中的欄位對應至Campaign中的正確欄位。 如果需要添加任何其他映射，請立即添加，以及任何替換項或篩選器。 深入瞭解。

如果要添加新映射，請參閱 本節 以取得更多資訊。

正確設定後，按一下 Play 按鈕 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 工作流程，以啟動整合和資料流程。

重要

我們 強烈 建議您先在預備或開發環境中執行此作業，然後再在生產環境中執行。 請檢查標題中是否已選取stage/dev執行個體。

執行後，您應該可以在Microsoft Dynamics 365中新增或修改項目，並在幾分鐘內觀察這些變更，以測試。 如果您隨時需要停止此程式，只需按相同的按鈕即可停止。 了解更多

整合應用程式工作區

應用程式標題

自助應用程式中的標題可讓您定義目前檢視和/或設定的組織和例項。

選取 ORG 和 例項 您要檢視/編輯。 這些欄位顯示為唯讀，但是當您將滑鼠游標置於其上時，這些欄位就會變成可編輯的。

按一下包含三行水準線的按鈕時，畫面會顯示下拉式功能表 在標題的右側。

下拉式功能表中的項目為：

  • 設定:選取此選項會將您傳送至畫面，讓您指定Microsoft Dynamics 365和Adobe Campaign的API憑證，以及應用程式的其他一般設定。

  • 檔案:此選項是此整合專屬的Adobe Campaign檔案連結

  • 客戶服務:這是與開立客戶服務票證相關的Experience Cloud檔案連結

  • 登出:這會將您登出應用程式，並允許您以其他使用者的身分登入。

  • 關於:這會顯示一個對話方塊，其中包含應用程式的相關資訊，包括版權資訊。

階層連結

導覽應用程式時，階層連結會顯示在某些畫面的頂端。

範例:

以下是 Edit Table Mapping 顯示階層連結和頁面標題的畫面。 在此情況下，您可以按一下 Workflows 或 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 文字，以前往其中一個先前的畫面。 Edit Table Mapping 在此情況下，無法點按階層連結，因為它是目前的畫面。

常用按鈕

下列圖示用於自助服務應用程式的多個頁面。

— 將新項添加到清單中。

— 編輯已存在的內容

— 從項目清單中刪除項目

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