(B2B) Añadir datos de nivel de cuenta como un conjunto de datos de consulta

Este caso de uso de B2B se muestra cómo especificar los datos en cuanto a cuenta, en lugar de en cuanto a persona, para su análisis. El análisis a nivel de cuenta puede responder preguntas como

• ¿Qué nombre de compañía coincide con esta cuenta?
• ¿Cuántos empleados están asociados con esta cuenta o compañía?
• ¿Qué funciones se representan en esta cuenta?
• ¿Cómo funciona esta cuenta en su conjunto con respecto a una campaña de marketing específica, en comparación con otra cuenta?
• ¿Hay funciones determinadas (como el administrador de TI) en una cuenta que se comportan de forma diferente a la misma función en una cuenta diferente?

Todo esto se logra mediante la introducción de la información de nivel de cuenta como un conjunto de datos lookup.

Primero debe crear un esquema de consulta en Adobe Experience Platform y luego crear un conjunto de datos de tabla de consulta mediante la ingesta de datos de nivel de cuenta basados en .csv. A continuación, se crea una conexión en Customer Journey Analytics (CJA) que combina distintos conjuntos de datos, incluido el de consulta que se ha creado. A continuación, cree una vista de datos y, finalmente, podrá utilizar todos estos datos en Workspace.

1. Crear esquema de consulta (Experience Platform)

Creación de su propio esquema para la consulta garantiza que el conjunto de datos utilizado estará disponible en CJA con la configuración correcta (tipo de registro). La práctica recomendada es crear una clase de esquema personalizada llamada “Consulta”, vacía, que se puede reutilizar para todas las tablas de consulta.

2. Crear conjunto de datos de consulta (Experience Platform)

Una vez creado el esquema, debe crear un conjunto de datos de consulta a partir de ese esquema en Experience Platform. Este conjunto de datos de consulta contiene información de marketing de nivel de cuenta, como: Nombre de la compañía, número total de empleados, nombre de dominio, sector al que pertenecen, ingresos anuales, ya sean clientes actuales de Experience Platform o no, en qué fase de ventas se encuentran, en qué equipo de la cuenta se utiliza CJA, etc.

1. En Adobe Experience Platform, vaya a Administración de datos > Conjuntos de datos.
2. Haga clic en + Crear conjunto de datos.
3. Haga clic en Crear conjunto de datos a partir de esquema.
4. Seleccione la clase de Esquema de consulta que ha creado.
5. Haga clic en Siguiente.
6. Asigne un nombre al conjunto de datos (B2B Info en nuestro ejemplo) y proporcione una descripción.
7. Haga clic en Finalizar.

3. Ingresar datos en Experience Platform

Las instrucciones sobre cómo asignar un archivo CSV a un esquema XDM deberían ayudarle si está usando un archivo CSV.

Otros métodos también están disponibles.

La incorporación de los datos y el establecimiento de la consulta suelen llevar entre 2 y 4 horas, según el tamaño de la tabla de consulta.

4. Combinar conjuntos de datos en una conexión (Customer Journey Analytics)

Para este ejemplo, combinamos 3 conjuntos de datos en una conexión CJA:

Nombre del conjunto de datos	Descripción	Clase de Esquema AEP	Detalles del conjunto de datos
Impresión B2B	Contiene datos de flujo de navegación a nivel de evento de la cuenta. Por ejemplo, contiene el ID de correo electrónico y el ID de cuenta correspondiente, así como el nombre de marketing para realizar campañas publicitarias. También incluye las impresiones de esas campañas publicitarias, por usuario.	Basado en la clase de esquema XDM ExperienceEvent	El emailID se usa como identidad principal y se asigna un área de nombres de Customer ID. Como resultado, se mostrará como el valor predeterminado Person ID en Customer Journey Analytics.
Perfil B2B	Este conjunto de datos de perfil proporciona más información sobre los usuarios de una cuenta, como su puesto de trabajo, a qué cuenta pertenecen, su perfil de LinkedIn, etc.	Basado en la clase de esquema de Perfil individual XDM	No es necesario seleccionar emailID como ID principal en este esquema. Asegúrese de habilitar Perfil; si no lo hace, CJA no podrá conectar el emailID en Perfil B2B con el emailID en los datos de impresión B2B.
Información B2B	Consulte "Crear conjunto de datos de consulta" más arriba.	B2BAccount (clase de esquema de consulta personalizada)	La relación entre accountID y el conjunto de datos de Impresiones B2B se ha creado automáticamente conectando el conjunto de datos de información B2B con el conjunto de datos de Impresión B2B en CJA, como se describe en los pasos que aparecen a continuación.

Así se combinan los conjuntos de datos:

1. En Customer Journey Analytics, seleccione la opción Conexiones para abrir el Navegador.
2. Seleccione los conjuntos de datos (en nuestro ejemplo, los tres anteriores) que desee combinar.
3. Para el conjunto de datos de B2B Info, seleccione la variable accountID que se utilizará en la tabla de búsqueda. A continuación, seleccione su clave coincidente (dimensión correspondiente), el accountID en el conjunto de datos de evento.
4. Haga clic en Siguiente.
5. Asigne un nombre a la conexión y describa su configuración según estas instrucciones.
6. Haga clic en Guardar.

5. Crear una vista de datos a partir de esta conexión

Siga las instrucciones de creación de vistas de datos.

• Añada todos los componentes (dimensiones y métricas) que necesite de los conjuntos de datos.

6. Analizar los datos en Workspace

Ahora puede crear proyectos de Workspace basados en los datos de los 3 conjuntos de datos.

Por ejemplo, puede encontrar respuestas a las consultas planteadas en la introducción:

• Desglose emailID por accountID para averiguar a qué compañía pertenece un ID de correo electrónico.
• ¿Cuántos empleados se asignan a un ID de cuenta específico?
• ¿A qué sector pertenece un ID de cuenta?

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