Schritt 3 von 3: Verbinden von Marketo und Salesforce (Enterprise/Unlimited) step-of-connect-marketo-and-salesforce-enterprise-unlimited
In diesem Artikel konfigurieren Sie Marketo Engage so, dass es mit Ihrer konfigurierten Salesforce-Instanz synchronisiert wird.
Sync User Security Token abrufen retrieve-sync-user-security-token
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Melden Sie sich mit dem Marketo Sync User bei Salesforce an, klicken Sie auf den Namen des Synchronisierungsbenutzers und dann auf Meine Einstellungen.
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Geben Sie bei der schnellen Suche "reset"ein und klicken Sie auf Mein Sicherheitstoken zurücksetzen.
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Klicks Sicherheits-Token zurücksetzen.
Das Sicherheits-Token wird Ihnen per E-Mail zugestellt.
Festlegen von Sync User Credentials set-sync-user-credentials
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Navigieren Sie in Marketo zu Admin auswählen CRM und klicken Sie auf Synchronisieren mit Salesforce.com
note note NOTE Stellen Sie sicher, Alle nicht benötigten Felder ausblenden in Marketo vom Synchronisierungsbenutzer aus, bevor auf Synchronisierungsfelder. Wenn Sie auf Felder synchronisieren klicken, werden alle Felder, die dem Benutzer angezeigt werden, dauerhaft in Marketo erstellt und können nicht gelöscht werden. -
Geben Sie die Salesforce Sync User-Anmeldeinformationen ein, die in Teil 2 der Salesforce-Konfiguration erstellt wurden (Professional or Enterprise) und klicken Sie auf Synchronisierungsfelder (check Sandbox nur, wenn Sie eine Marketo-Sandbox mit einer Salesforce-Sandbox synchronisieren).
note caution CAUTION Wenn anstelle der Felder "Benutzername/Kennwort/Token"die Schaltfläche "Bei Salesforce anmelden"angezeigt wird, ist Ihr Marketo-Abonnement für OAuth aktiviert. Bitte in diesem Artikel. Sobald die Synchronisierung mit der Verwendung einer Reihe von Anmeldeinformationen beginnt, Salesforce-Anmeldedaten oder -Abonnements werden nicht geändert. Wenn Sie die Standardauthentifizierung verwenden möchten, wenden Sie sich an das Adobe Account Team (Ihren Kundenbetreuer). -
Lesen Sie die Warnung und klicken Sie dann auf Anmeldeinformationen bestätigen.
note caution CAUTION Wenn Sie die Zuordnungen erstellen und anpassen, dies ist Ihre einzige Chance, dies zu tun! Nachdem Sie auf Salesforce Sync starten geklickt haben, ist es fertig.
Salesforce-Synchronisierung starten start-salesforce-sync
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Klicks Salesforce Sync starten , um die permanente Marketo-Salesforce-Synchronisation zu starten.
note caution CAUTION Marketo deaktiviert das Duplizieren nicht automatisch für eine Salesforce-Synchronisation oder wenn Sie Leads manuell eingeben. -
Klicks Synchronisierung starten.
note note NOTE Die Dauer der Erstsynchronisierung hängt von der Größe und Komplexität Ihrer Datenbank ab.
Synchronisierung überprüfen verify-sync
Marketo stellt Statusmeldungen für die Salesforce-Synchronisation im Admin-Bereich bereit. Sie können überprüfen, ob die Synchronisierung ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.
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Klicken Sie in Marketo auf Admin, dann Salesforce.
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Der Synchronisierungsstatus wird oben rechts angezeigt. Es wird eine von drei Nachrichten angezeigt: Zuletzt synchronisiert, Synchronisierung läuft oder Fehlgeschlagen.
Sie sind gerade mit der Konfiguration einer der leistungsstärksten Funktionen von Marketo fertig, gehen Sie!