Schritt 3 von 3: Marketo und Salesforce verbinden (Enterprise/Unlimited) step-of-connect-marketo-and-salesforce-enterprise-unlimited
In diesem Artikel konfigurieren Sie Marketo für die Synchronisierung mit Ihrer konfigurierten Salesforce.
Abrufen des Synchronisierungs-Benutzer-Sicherheits-Tokens retrieve-sync-user-security-token
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Melden Sie sich bei Salesforce mit dem Marketo-Synchronisierungsbenutzer an und klicken Sie auf den Namen des Synchronisierungsbenutzers und dann auf Meine Einstellungen.
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Geben Sie in der Schnellsuche „Zurücksetzen“ ein und klicken Sie auf Mein Security-Token zurücksetzen.
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Klicken Sie Sicherheitstoken zurücksetzen.
Das Sicherheits-Token wird Ihnen per E-Mail gesendet.
Festlegen von Benutzeranmeldeinformationen für die Synchronisierung set-sync-user-credentials
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Wechseln Sie in Marketo zu Admin, wählen Sie CRM aus und klicken Sie auf Mit Salesforce synchronisieren.com
note note NOTE Stellen Sie sicher dass Sie in Marketo alle nicht Felder vor dem Synchronisierungsbenutzer ausblenden, bevor Sie auf Felder synchronisieren klicken. Wenn Sie auf Felder synchronisieren klicken, werden alle Felder, die der Benutzer sehen kann, dauerhaft in Marketo erstellt und können nicht gelöscht werden. -
Geben Sie die Salesforce Benutzeranmeldeinformationen synchronisieren ein, die in Teil 2 der Salesforce-Konfiguration (Professional oder Enterprise) erstellt wurden, und klicken Sie auf Felder synchronisieren (aktivieren Sie Sandbox nur, wenn Sie eine Marketo-Sandbox mit einer Salesforce Sandbox synchronisieren).
note caution CAUTION Wenn anstelle der Felder Benutzername/Kennwort/Token die Schaltfläche „Bei Salesforce anmelden“ angezeigt wird, ist Ihr Marketo-Abonnement für OAuth aktiviert. Siehe Artikel. Sobald die Synchronisierung mit der Verwendung eines Satzes von Anmeldeinformationen beginnt (Salesforce Anmeldeinformationen oder Abonnements werden nicht gewechselt. Wenn Sie die Standardauthentifizierung verwenden möchten, wenden Sie sich an Ihren Account Manager. -
Lesen Sie die Warnung und klicken Sie dann auf Anmeldedaten bestätigen.
note caution CAUTION Wenn Sie die Zuordnungen () überprüfen und anpassen möchten ist dies die einzige Möglichkeit, dies zu tun! Nachdem Sie auf Salesforce-Synchronisierung starten geklickt haben, ist der Vorgang abgeschlossen.
Starten Salesforce Synchronisierung start-salesforce-sync
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Klicken Sie Salesforce-Synchronisierung starten, um die persistente Marketo-Salesforce-Synchronisierung zu starten.
note caution CAUTION Marketo wird bei einer Salesforce-Synchronisierung oder bei der manuellen Eingabe von Leads nicht automatisch dedupliziert. -
Klicken Sie Synchronisierung starten.
note note NOTE Die Zeit bis zum Abschluss der ersten Synchronisierung hängt von der Größe und Komplexität Ihrer Datenbank ab.
Synchronisierung überprüfen verify-sync
Marketo stellt Statusmeldungen für die Salesforce im Admin-Bereich bereit. Gehen Sie wie folgt vor, um zu überprüfen, ob die Synchronisierung ordnungsgemäß funktioniert.
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Klicken Sie in Marketo auf Admin und dann auf Salesforce.
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Der Synchronisierungsstatus wird in der oberen rechten Ecke angezeigt. Eine der drei Meldungen wird angezeigt: Zuletzt synchronisiert, Synchronisierung läuft oder Fehlgeschlagen.
Sie haben gerade die Konfiguration einer der leistungsfähigsten Funktionen von Marketo abgeschlossen, los geht's!