Schritt 2 von 3: Erstellen eines Salesforce-Benutzers für Marketo (Enterprise/Unlimited) step-of-create-a-salesforce-user-for-marketo-enterprise-unlimited

NOTE
Diese Schritte müssen von einem Salesforce-Administrator ausgeführt werden

In diesem Artikel richten Sie Benutzerberechtigungen im Salesforce-Profil ein und erstellen ein Marketo-Salesforce-Integrationskonto.

Profil erstellen create-a-profile

  1. Klicken Sie auf Einrichten.

  2. Geben Sie "profiles"in die Navigationssuchleiste ein und klicken Sie auf den Link Profile .

  3. Klicken Sie auf Neu.

  4. Wählen Sie Standardbenutzer aus, geben Sie dem Profil den Namen "Marketo-Salesforce-Synchronisation"und klicken Sie auf Speichern.

Profilberechtigungen festlegen set-profile-permissions

  1. Klicken Sie auf Bearbeiten , um die Sicherheitsberechtigungen festzulegen.

  2. Stellen Sie im Abschnitt Administratorberechtigungen sicher, dass die folgenden Kontrollkästchen aktiviert sind:

    • API aktiviert
    • HTML-Vorlagen bearbeiten
    • Öffentliche Dokumente verwalten
    • Verwalten öffentlicher Vorlagen

    note tip
    TIP
    Stellen Sie sicher, dass Sie das Kontrollkästchen Kennwort läuft nie ab aktivieren.
  3. Stellen Sie im Abschnitt "Allgemeine Benutzerberechtigungen"sicher, dass die folgenden Kontrollkästchen aktiviert sind:

    • Leads konvertieren
    • Ereignisse bearbeiten
    • Aufgaben bearbeiten

  4. Stellen Sie im Abschnitt "Standardobjektberechtigungen"sicher, dass die Berechtigungen "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten"und "Löschen"für Folgendes aktiviert sind:

    • Konten
    • Kampagnen
    • Kontakte
    • Leads
    • Opportunitys
    note note
    NOTE
    Gewähren Sie den Kampagnen Berechtigungen, wenn Sie die Kampagnensynchronisierung verwenden möchten.

  5. Klicken Sie abschließend unten auf der Seite auf Speichern .

Feldberechtigungen festlegen set-field-permissions

  1. Diskutieren Sie mit Ihren Marketingexperten, um herauszufinden, welche benutzerdefinierten Felder synchronisiert werden müssen.

    note note
    NOTE
    Dadurch wird verhindert, dass nicht benötigte Felder in Marketo angezeigt werden, was die Übersichtlichkeit verringert und die Synchronisierung beschleunigt.
  2. Wechseln Sie auf der Seite mit den Profildetails zum Abschnitt Sicherheit auf Feldebene . Klicken Sie auf Anzeigen , um die Barrierefreiheit für die Objekte zu bearbeiten:

    • Lead
    • Kontakt
    • Konto
    • Opportunity
    note tip
    TIP
    Sie können entsprechend den Anforderungen Ihres Unternehmens weitere Objekte konfigurieren.

  3. Klicken Sie für jedes Objekt auf Bearbeiten.

  4. Suchen Sie die nicht erforderlichen Felder und stellen Sie sicher, dass die Optionen Lesezugriff und Zugriff bearbeiten deaktiviert sind. Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.

    note note
    NOTE
    Bearbeiten Sie nur die Barrierefreiheit für die benutzerdefinierten Felder.

  5. Nachdem Sie alle nicht erforderlichen Felder deaktiviert haben, müssen Sie für die folgenden Objektfelder die Option Lesezugriff und Zugriff bearbeiten aktivieren. Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.

Objekt
Felder
Konto
Feld Typ
Veranstaltung
Alle Felder
Aufgabe
Alle Felder

Marketo-Salesforce-Synchronisierungskonto erstellen create-marketo-salesforce-sync-account

TIP
Erstellen Sie ein dediziertes Salesforce-Konto (z. B. marketo@yourcompany.com), um zwischen den von Marketo vorgenommenen Änderungen und anderen Salesforce-Benutzern zu unterscheiden.
  1. Geben Sie "Benutzer verwalten"in die Navigationssuchleiste ein und klicken Sie dann auf Benutzer. Klicken Sie auf Neuer Benutzer.

  2. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus. Wählen Sie dann die Anwenderlizenz: Salesforce und das zuvor von Ihnen erstellte Profil aus. Klicken Sie auf Speichern , wenn Sie fertig sind.

Schritt 2 von 2 ist abgeschlossen.

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