Schritt 2 von 3: Erstellen eines Salesforce-Benutzers für Marketo (Enterprise/Unlimited) step-of-create-a-salesforce-user-for-marketo-enterprise-unlimited

NOTE
Diese Schritte müssen von einem Salesforce-Administrator ausgeführt werden

In diesem Artikel richten Sie Benutzerberechtigungen im Salesforce-Profil ein und erstellen ein Marketo-Salesforce-Integrationskonto.

Profil erstellen create-a-profile

  1. Klicks Einrichtung.

  2. Geben Sie "profiles"in die Navigationssuchleiste ein und klicken Sie auf Profile -Link.

  3. Klicken Sie auf Neu.

  4. Auswählen Standardbenutzer, benennen Sie das Profil "Marketo-Salesforce Sync"und klicken Sie auf Speichern.

Profilberechtigungen festlegen set-profile-permissions

  1. Klicks Bearbeiten , um die Sicherheitsberechtigungen festzulegen.

  2. Unter dem Administratorberechtigungen müssen Sie sicherstellen, dass die folgenden Kästchen aktiviert sind:

    • API aktiviert
    • HTML-Vorlagen bearbeiten
    • Öffentliche Dokumente verwalten
    • Verwalten öffentlicher Vorlagen

    note tip
    TIP
    Überprüfen Sie unbedingt die Kennwort läuft nie ab ankreuzen.
  3. Stellen Sie im Abschnitt "Allgemeine Benutzerberechtigungen"sicher, dass die folgenden Kontrollkästchen aktiviert sind:

    • Leads konvertieren
    • Ereignisse bearbeiten
    • Aufgaben bearbeiten

  4. Stellen Sie im Abschnitt "Standardobjektberechtigungen"sicher, dass die Berechtigungen "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten"und "Löschen"für Folgendes aktiviert sind:

    • Konten
    • Kampagnen
    • Kontakte
    • Leads
    • Opportunitys
    note note
    NOTE
    Gewähren Sie den Kampagnen Berechtigungen, wenn Sie die Kampagnensynchronisierung verwenden möchten.

  5. Klicken Sie abschließend auf Speichern unten auf der Seite.

Feldberechtigungen festlegen set-field-permissions

  1. Diskutieren Sie mit Ihren Marketingexperten, um herauszufinden, welche benutzerdefinierten Felder synchronisiert werden müssen.

    note note
    NOTE
    Dadurch wird verhindert, dass nicht benötigte Felder in Marketo angezeigt werden, was die Übersichtlichkeit verringert und die Synchronisierung beschleunigt.
  2. Gehen Sie auf der Seite mit den Profildetails zu Sicherheit auf Feldebene Abschnitt. Klicks Ansicht So bearbeiten Sie die Barrierefreiheit für die Objekte:

    • Lead
    • Kontakt
    • Konto
    • Opportunity
    note tip
    TIP
    Sie können entsprechend den Anforderungen Ihres Unternehmens weitere Objekte konfigurieren.

  3. Klicken Sie für jedes Objekt auf Bearbeiten.

  4. Suchen Sie die nicht erforderlichen Felder und stellen Sie sicher, dass Lesezugriff und Zugriff bearbeiten deaktiviert sind. Klicks Speichern wann geschehen.

    note note
    NOTE
    Bearbeiten Sie nur die Barrierefreiheit für die benutzerdefinierten Felder.

  5. Nachdem Sie alle nicht erforderlichen Felder deaktiviert haben, müssen Sie die Option Zugriff lesen und bearbeiten für die folgenden Objektfelder. Klicks Speichern wann geschehen.

Objekt
Felder
Konto
Feld Typ
Veranstaltung
Alle Felder
Aufgabe
Alle Felder

Marketo-Salesforce-Synchronisierungskonto erstellen create-marketo-salesforce-sync-account

TIP
Erstellen Sie ein dediziertes Salesforce-Konto (z. B. marketo@yourcompany.com), um die von Marketo vorgenommenen Änderungen im Vergleich zu anderen Salesforce-Benutzern zu unterscheiden.
  1. Geben Sie "Benutzer verwalten"in die Navigationssuchleiste ein und klicken Sie dann auf Benutzer. Klicks Neuer Benutzer.

  2. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus. Wählen Sie anschließend die Anwenderlizenz: Salesforce und dem zuvor erstellten Profil. Klicks Speichern wenn Sie fertig sind.

Schritt 2 von 2 ist abgeschlossen.

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