Schritt 1 von 3: Marketo-Felder zu Salesforce hinzufügen (Enterprise/Unlimited) step-of-add-marketo-fields-to-salesforce-enterprise-unlimited
Marketo verwendet einen Satz von Feldern, um bestimmte Arten von Marketing-bezogenen Informationen zu erfassen. Wenn Sie diese Daten in Salesforce benötigen, befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen.
- Erstellen Sie drei benutzerdefinierte Felder in Salesforce für die Lead- und Kontaktobjekte: Bewertung, Akquiseprogramm und Akquisedatum.
- Ordnen Sie diese benutzerdefinierten Felder den Leads und Kontakten zu, sodass die Werte bei der Konvertierung in Salesforce übernommen werden.
- Sie können bei Bedarf weitere Felder erstellen (siehe Tabelle unten).
Alle diese benutzerdefinierten Felder sind optional und müssen nicht zur Synchronisierung von Marketo und Salesforce verwendet werden. Als Best Practice empfehlen wir, Felder für Score, Akquise-Programm und Akquise-Datum zu erstellen.
Hinzufügen von Marketo-Feldern zu Salesforce add-marketo-fields-to-salesforce
Fügen Sie drei benutzerdefinierte Felder zu den Lead- und Kontaktobjekten in Salesforce hinzu, die oben aufgeführt sind. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle mit den verfügbaren Feldern am Ende dieses Abschnitts.
Führen Sie die folgenden Schritte für jedes der drei benutzerdefinierten Felder aus, um sie hinzuzufügen. Beginnen Sie mit der Bewertung.
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Melden Sie sich bei Salesforce an und klicken Sie auf Setup.
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Klicken Sie Menü auf der linken Seite auf Anpassen und wählen Sie Leads. Klicken Sie auf Felder.
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Klicken im „Benutzerdefinierte Felder und Beziehungen“ unten auf der Seite auf „Neu“.
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Wählen Sie den entsprechenden Feldtyp aus (für Score - Zahl; Akquise Programm - Text; Akquise - Datum/Uhrzeit).
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Klicken Sie auf Weiter.
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Geben Sie Feldbezeichnung, Länge und Feldname für das Feld ein, wie in der folgenden Tabelle dargestellt.
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Klicken Sie auf Weiter.
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Legen Sie die Zugriffseinstellungen fest und klicken Sie auf Weiter:
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Legen Sie alle Rollen auf Sichtbar und Schreibgeschützt
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Deaktivieren Sie das Schreibgeschützt für das Profil Ihres Synchronisierungsbenutzers:
- Wenn Sie als Synchronisierungsbenutzer das Profil eines Systemadministrators verwenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Schreibgeschützt für das Systemadministratorprofil (wie unten dargestellt)
- Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Profil für den Synchronisierungsbenutzer erstellt haben, deaktivieren Sie das Schreibgeschützt-Kontrollkästchen für dieses benutzerdefinierte Profil
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Wählen Sie die Seiten-Layouts aus, in denen das Feld angezeigt werden soll.
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Klicken Sie Speichern und neu, um zurückzugehen und jedes der beiden anderen benutzerdefinierten Felder zu erstellen. Klicken Sie Speichern, wenn Sie alle drei abgeschlossen haben.
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Klicken Sie im Menü Erstellen auf der linken Seite auf Anpassen und wählen Sie Kontakte aus. Klicken Sie auf Felder.
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Führen Sie die Schritte 3 bis 10 für die Felder Score, Akquisitionsdatum und Akquise-Programm im Kontaktobjekt aus, genau wie Sie es für das Lead-Objekt getan haben.
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Optional können Sie das obige Verfahren für alle zusätzlichen benutzerdefinierten Felder aus dieser Tabelle verwenden.
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Zuordnen benutzerdefinierter Felder für Konversionen map-custom-fields-for-conversions
Ein benutzerdefiniertes Feld auf dem Lead-Objekt in Salesforce sollte einem Kontaktfeld auf dem Kontaktobjekt zugeordnet werden, damit die Daten übertragen werden, wenn eine Konversion stattfindet.
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Klicken Sie oben rechts auf Setup.
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Geben Sie „Felder“ in die Nav-Suche ein, ohne die Eingabetaste zu drücken. Felder werden unter verschiedenen Objekten angezeigt. Klicken Sie Felder unter Leads.
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Gehen Sie zum Abschnitt „Benutzerdefinierte Lead-Felder und Beziehungen“ und klicken Sie auf Lead-Felder zuordnen.
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Klicken Sie auf die Dropdown-Liste neben dem Feld, das Sie zuordnen möchten.
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Wählen Sie das entsprechende benutzerdefinierte Feld Kontakt aus.
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Wiederholen Sie die obigen Schritte für alle anderen Felder, die Sie erstellt haben.
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Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.