Schritt 2 von 3: Erstellen eines Salesforce-Benutzers für Marketo (Professional) step-of-create-a-salesforce-user-for-marketo-professional
In diesem Artikel passen Sie die Feldberechtigungen mit einem Salesforce-Seitenlayout an und erstellen einen Synchronisierungsbenutzer Marketo-Salesforce .
Festlegen von Seitenlayouts set-page-layouts
Salesforce Professional legt die Barrierefreiheit auf Feldebene mit Seitenlayouts fest, im Gegensatz zu Salesforce Enterprise/Unlimited-Profilen. Mit diesen Schritten kann der Benutzer für die Marketo-Synchronisierung die benutzerdefinierten Felder aktualisieren.
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Geben Sie "Seitenlayouts"in die Navigationssuchleiste ein, ohne die Taste Enter zu drücken, und klicken Sie unter Leads auf Seitenlayout .
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Klicken Sie neben Lead-Layout auf Bearbeiten .
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Klicken Sie auf einen neuen Abschnitt Abschnitt und ziehen Sie ihn in das Seitenlayout.
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Geben Sie "Marketo"für Abschnittsname ein und klicken Sie auf OK.
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Klicken Sie auf das Feld Akquisedatum und ziehen Sie es in den Bereich Marketo .
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Wiederholen Sie den obigen Schritt für die folgenden Felder:
- Akquirierungsprogramm
- Akquisitionsprogramm-ID
- E-Mail-Abmeldung
- Abgeleiteter Ort
- Abgeleitetes Unternehmen
- Abgeleitetes Land
- Abgeleiteter Stadtbereich
- Abgeleitete Vorwahl
- Abgeleitete Postleitzahl
- Abgeleitetes Bundesland/abgeleitete Region
- Lead-Bewertung
- Ursprünglicher Verweis
- Ursprüngliche Such-Engine
- Ursprünglicher Suchausdruck
- Ursprüngliche Quelleninfo
- Ursprünglicher Quellentyp
note note NOTE Diese Felder müssen im Seitenlayout vorhanden sein, damit Marketo sie lesen/schreiben kann. note tip TIP Erstellen Sie zwei Spalten für die Felder, indem Sie sie nach rechts auf der Seite ziehen. Sie können Felder von einer Seite zur anderen verschieben, um die Spaltenlängen auszugleichen. -
Klicken Sie auf Speichern , wenn Sie alle Felder hinzugefügt haben.
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Wiederholen Sie alle oben genannten Schritte für Salesforce Kontaktseitenlayout.
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Denken Sie daran, auf Speichern zu klicken, wenn Sie mit dem Kontaktseitenlayout fertig sind.
note note NOTE Stellen Sie sicher, dass das Feld Alltägliches Ereignis zum Seiten-Layout der Ereignisse hinzugefügt wurde.
Synchronisierungsbenutzer erstellen create-sync-user
Marketo benötigt Anmeldeinformationen für den Zugriff auf Salesforce. Dies sollte am besten mit einem dedizierten Benutzer durchgeführt werden, der mit den folgenden Schritten erstellt wurde.
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Geben Sie "Benutzer"in die Navigationssuchleiste ein und klicken Sie unter Benutzer verwalten auf Benutzer .
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Klicken Sie auf Neuer Benutzer.
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Füllen Sie die erforderlichen Felder aus, wählen Sie die Anwenderlizenz: Salesforce aus, legen Sie das Profil: Systemadministrator fest, aktivieren Sie die Option Marketing-Benutzer und klicken Sie auf Speichern .
note tip TIP Vergewissern Sie sich, dass die von Ihnen eingegebene E-Mail-Adresse gültig ist. Sie müssen sich als Synchronisierungsbenutzer anmelden, um das Kennwort zurückzusetzen.
Ausgezeichnet! Jetzt haben Sie ein Konto, mit dem Marketo eine Verbindung zu Salesforce herstellen kann. Machen wir es!