Schritt 2 von 3: Erstellen eines Salesforce-Benutzers für Marketo (Professional) step-of-create-a-salesforce-user-for-marketo-professional
In diesem Artikel passen Sie Feldberechtigungen mit einem Salesforce-Seitenlayout an und erstellen einen Marketo-Salesforce-Synchronisierungsbenutzer.
Festlegen von Seiten-Layouts set-page-layouts
Salesforce Professional legt die Barrierefreiheit auf Feldebene mit Seiten-Layouts fest, im Gegensatz zu den Profilen von Salesforce Enterprise/Unlimited. Mit diesen Schritten kann der Marketo-Synchronisierungsbenutzer die benutzerdefinierten Felder aktualisieren.
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Geben Sie "Seitenlayouts" in die Navigationssuchleiste ein, ohne die Eingabetaste zu drücken, und klicken Sie auf Seitenlayout unter Leads.
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Klicken Sie Bearbeiten neben Lead-Layout.
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Klicken Sie auf und ziehen Sie einen neuen Abschnitt in das Seitenlayout.
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Geben Sie "Marketo" für Abschnittsname ein und klicken Sie auf OK.
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Klicken Sie auf und ziehen Sie das Feld Akquisitionsdatum in den Abschnitt Marketo.
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Wiederholen Sie den obigen Schritt für die folgenden Felder:
- Akquirierungsprogramm
- Akquisitionsprogramm-ID
- E-Mail-Abmeldung
- Abgeleiteter Ort
- Abgeleitetes Unternehmen
- Abgeleitetes Land
- Abgeleiteter Stadtbereich
- Abgeleitete Vorwahl
- Abgeleitete Postleitzahl
- Abgeleitetes Bundesland/abgeleitete Region
- Lead-Bewertung
- Ursprünglicher Verweis
- Ursprüngliche Such-Engine
- Ursprünglicher Suchausdruck
- Ursprüngliche Quelleninfo
- Ursprünglicher Quellentyp
note note NOTE Diese Felder müssen sich im Seiten-Layout befinden, damit Marketo sie lesen/schreiben kann. note tip TIP Erstellen Sie zwei Spalten für die Felder, indem Sie sie nach unten auf die rechte Seite ziehen. Sie können Felder von einer Seite auf die andere verschieben, um die Spaltenlängen auszugleichen. -
Klicken Sie auf Speichern wenn Sie das Hinzufügen von Feldern abgeschlossen haben.
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Wiederholen Sie alle oben genannten Schritte für das Salesforce Kontaktseiten-Layout.
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Denken Sie daran auf "" zu klicken, wenn Sie mit dem Kontaktseiten-Layout fertig sind.
note note NOTE Stellen Sie sicher dass das Feld Ganztägiges Ereignis“ zum Ereignisseiten-Layout“ hinzugefügt.
Synchronisierungsbenutzer erstellen create-sync-user
Marketo benötigt Anmeldeinformationen für den Zugriff auf Salesforce. Dies geschieht am besten mit einem dedizierten Benutzer, der mit den folgenden Schritten erstellt wurde.
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Geben Sie in der Navigationssuchleiste „Benutzer“ ein und klicken Sie unter Benutzer verwalten auf Benutzer.
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Klicken Sie auf Neuer Benutzer.
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Füllen Sie die erforderlichen Felder aus, wählen Sie Benutzerlizenz: Salesforce, legen Sie Profil: fest, aktivieren Sie Marketing-Benutzer und klicken Sie auf Speichern.
note tip TIP Stellen Sie sicher, dass die eingegebene E-Mail-Adresse gültig ist. Sie müssen sich als Synchronisierungsbenutzer anmelden, um das Kennwort zurückzusetzen.
Ausgezeichnet! Jetzt verfügen Sie über ein Konto, mit dem Marketo eine Verbindung zu Salesforce herstellen kann. Lass es uns machen.