Schritt 3 von 3: Marketo und Salesforce verbinden (Professional) step-of-connect-marketo-and-salesforce-professional

In diesem Artikel konfigurieren Sie den Marketo Engage für die Synchronisierung mit Ihrer konfigurierten Salesforce-Instanz.

Abrufen des Synchronisierungs-Benutzer-Sicherheits-Tokens retrieve-sync-user-security-token

TIP
Wenn Sie bereits über das Sicherheits-Token verfügen, fahren Sie direkt mit dem Schritt Benutzeranmeldeinformationen und Lob für die Vorbereitung festlegen fort!
  1. Melden Sie sich bei Salesforce mit dem Marketo-Synchronisierungsbenutzer an und klicken Sie auf den Namen des Synchronisierungsbenutzers und dann auf Meine Einstellungen.

  2. Geben Sie in der Navigationssuchleiste „Zurücksetzen“ ein und klicken Sie auf Mein Sicherheits-Token zurücksetzen.

  3. Klicken Sie Sicherheitstoken zurücksetzen.

    Das Sicherheits-Token wird Ihnen per E-Mail gesendet.

Festlegen von Benutzeranmeldeinformationen für die Synchronisierung set-sync-user-credentials

  1. Wechseln Sie in Marketo zu Admin, wählen Sie CRM aus und klicken Sie auf Mit Salesforce.com synchronisieren.

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    NOTE
    Stellen Sie sicher dass Sie in Marketo alle nichtFelder vor dem Synchronisierungsbenutzer ausblenden, bevor Sie auf Felder synchronisieren klicken. Nachdem Sie auf Felder synchronisieren geklickt haben, werden alle Felder, die der Benutzer sehen kann, dauerhaft in Marketo erstellt und können nicht gelöscht werden.
  2. Geben Sie die in Teil 2 der Salesforce-Konfiguration (Professional, Enterprise) erstellten Anmeldeinformationen für den Salesforce-Benutzer ein und klicken Sie auf Felder synchronisieren.

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    NOTE
    Aktivieren Sie Sandbox, wenn Sie eine Marketo-Sandbox mit einer Salesforce-Sandbox synchronisieren.
  3. Lesen Sie die Warnung und klicken Sie dann auf Anmeldedaten bestätigen.

    note caution
    CAUTION
    Wenn Sie die Zuordnungen () überprüfen und anpassen möchten ist dies die einzige Möglichkeit, dies zu tun! Nachdem Sie auf Salesforce-Synchronisierung starten geklickt haben, ist der Vorgang abgeschlossen.

Salesforce-Synchronisierung starten start-salesforce-sync

  1. Klicken Sie Salesforce-Synchronisierung starten, um die persistente Marketo-Salesforce-Synchronisierung zu starten.

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    CAUTION
    Marketo wird nicht automatisch für eine Salesforce-Synchronisierung dedupliziert oder wenn Sie Leads manuell eingeben.
  2. Klicken Sie Synchronisierung starten.

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    NOTE
    Die Zeit bis zum Abschluss der ersten Synchronisierung hängt von der Größe und Komplexität Ihrer Datenbank ab.

Synchronisierung überprüfen verify-sync

Marketo stellt Statusmeldungen für die Salesforce-Synchronisierung im Admin-Bereich bereit. Gehen Sie wie folgt vor, um zu überprüfen, ob die Synchronisierung ordnungsgemäß funktioniert.

  1. Klicken Sie in Marketo auf Admin und dann auf Salesforce.

  2. Der Synchronisierungsstatus wird in der oberen rechten Ecke angezeigt. Eine der drei Meldungen wird angezeigt: Zuletzt synchronisiert, Synchronisierung läuft oder Fehlgeschlagen.

Sie haben gerade die Konfiguration einer der leistungsfähigsten Funktionen von Marketo abgeschlossen, los geht's!

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