Schritt 3 von 3: Marketo und Salesforce verbinden (Professional) step-of-connect-marketo-and-salesforce-professional
In diesem Artikel konfigurieren Sie den Marketo Engage für die Synchronisierung mit Ihrer konfigurierten Salesforce-Instanz.
Abrufen des Synchronisierungs-Benutzer-Sicherheits-Tokens retrieve-sync-user-security-token
-
Melden Sie sich bei Salesforce mit dem Marketo-Synchronisierungsbenutzer an und klicken Sie auf den Namen des Synchronisierungsbenutzers und dann auf Meine Einstellungen.
-
Geben Sie in der Navigationssuchleiste „Zurücksetzen“ ein und klicken Sie auf Mein Sicherheits-Token zurücksetzen.
-
Klicken Sie Sicherheitstoken zurücksetzen.
Das Sicherheits-Token wird Ihnen per E-Mail gesendet.
Festlegen von Benutzeranmeldeinformationen für die Synchronisierung set-sync-user-credentials
-
Wechseln Sie in Marketo zu Admin, wählen Sie CRM aus und klicken Sie auf Mit Salesforce.com synchronisieren.
note note NOTE Stellen Sie sicher dass Sie in Marketo alle nichtFelder vor dem Synchronisierungsbenutzer ausblenden, bevor Sie auf Felder synchronisieren klicken. Nachdem Sie auf Felder synchronisieren geklickt haben, werden alle Felder, die der Benutzer sehen kann, dauerhaft in Marketo erstellt und können nicht gelöscht werden. -
Geben Sie die in Teil 2 der Salesforce-Konfiguration (Professional, Enterprise) erstellten Anmeldeinformationen für den Salesforce-Benutzer ein und klicken Sie auf Felder synchronisieren.
note note NOTE Aktivieren Sie Sandbox, wenn Sie eine Marketo-Sandbox mit einer Salesforce-Sandbox synchronisieren. -
Lesen Sie die Warnung und klicken Sie dann auf Anmeldedaten bestätigen.
note caution CAUTION Wenn Sie die Zuordnungen () überprüfen und anpassen möchten ist dies die einzige Möglichkeit, dies zu tun! Nachdem Sie auf Salesforce-Synchronisierung starten geklickt haben, ist der Vorgang abgeschlossen.
Salesforce-Synchronisierung starten start-salesforce-sync
-
Klicken Sie Salesforce-Synchronisierung starten, um die persistente Marketo-Salesforce-Synchronisierung zu starten.
note caution CAUTION Marketo wird nicht automatisch für eine Salesforce-Synchronisierung dedupliziert oder wenn Sie Leads manuell eingeben. -
Klicken Sie Synchronisierung starten.
note note NOTE Die Zeit bis zum Abschluss der ersten Synchronisierung hängt von der Größe und Komplexität Ihrer Datenbank ab.
Synchronisierung überprüfen verify-sync
Marketo stellt Statusmeldungen für die Salesforce-Synchronisierung im Admin-Bereich bereit. Gehen Sie wie folgt vor, um zu überprüfen, ob die Synchronisierung ordnungsgemäß funktioniert.
-
Klicken Sie in Marketo auf Admin und dann auf Salesforce.
-
Der Synchronisierungsstatus wird in der oberen rechten Ecke angezeigt. Eine der drei Meldungen wird angezeigt: Zuletzt synchronisiert, Synchronisierung läuft oder Fehlgeschlagen.
Sie haben gerade die Konfiguration einer der leistungsfähigsten Funktionen von Marketo abgeschlossen, los geht's!