Erste Schritte mit Journey- und Kampagnengenehmigungen send-proofs
Erste Schritte mit Genehmigungsrichtlinien gs
Mit Journey Optimizer können Sie einen Genehmigungsprozess einrichten, mit dem Marketing-Teams sicherstellen können, dass Kampagnen und Journeys vor ihrer Live-Schaltung von den jeweiligen Stakeholdern geprüft und genehmigt werden.
Genehmigungsrichtlinien führen einen strukturierten Workflow direkt in der Benutzeroberfläche ein. Dadurch entfällt die Notwendigkeit externer Medien wie E-Mail oder Aufgaben-Management-Tools und es wird sichergestellt, dass alle Genehmigungen zentral verwaltet und verfolgt werden.
Darüber hinaus bietet diese Funktion eine verbesserte Kontrolle über die Veröffentlichung Ihrer Journeys und Kampagnen: Durch den in Journey Optimizer eingebetteten Genehmigungsprozess bleiben Kampagnen und Journeys während der Überprüfung in einem „gesperrten“ Status, sodass keine Änderungen oder unbeabsichtigten Aktivierungen vorgenommen werden können, bevor alle erforderlichen Genehmigungen erteilt wurden.
Voraussetzungen prerequisites
Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass die folgenden Berechtigungen konfiguriert wurden.
Um auf Journeys und Kampagnen zugreifen sowie diese genehmigen und veröffentlichen zu können, müssen Benutzende über die Berechtigungen Kampagnen genehmigen und veröffentlichen und Journeys genehmigen und veröffentlichen verfügen. Weitere Informationen
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Gehen Sie im Produkt Berechtigungen zur Registerkarte Rollen und wählen Sie die gewünschte Rolle aus.
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Klicken Sie auf Bearbeiten, um die Berechtigungen zu ändern.
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Fügen Sie die Ressource Kampagnen hinzu und wählen Sie dann Kampagnen genehmigen und veröffentlichen aus dem Dropdown-Menü aus.
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Fügen Sie die Ressource Journey hinzu und wählen Sie dann Journeys genehmigen und veröffentlichen aus dem Dropdown-Menü aus.
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Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen anzuwenden.
Die Berechtigungen aller Benutzenden, die dieser Rolle bereits zugewiesen sind, werden automatisch aktualisiert.
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Um diese Rolle neuen Benutzenden zuzuweisen, navigieren Sie im Dashboard Rollen zur Registerkarte Benutzer und klicken Sie auf Benutzer hinzufügen.
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Geben Sie den Namen und die E-Mail-Adresse der Benutzerin oder des Benutzers ein oder wählen Sie aus der Liste aus und klicken Sie dann auf Speichern.
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Wenn die Benutzerin bzw. der Benutzer vorher noch nicht erstellt wurde, lesen Sie diese Dokumentation.
Die Benutzerin oder der Benutzer erhält eine E-Mail mit Anweisungen zum Zugriff auf Ihre Instanz.
Überblick über den Genehmigungsprozess process
Der globale Genehmigungsprozess sieht folgendermaßen aus:
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Einrichtung von Genehmigungsrichtlinien
Eine Administratorin oder ein Administrator erstellt eine Genehmigungsrichtlinie, in der die Bedingungen definiert werden, unter denen die Richtlinie auf Journeys oder Kampagnen angewendet werden soll. Sie können beispielsweise eine Genehmigungsrichtlinie erstellen, die es erfordert, dass alle von einem bestimmten Benutzenden erstellten geplanten Kampagnen vor der Aktivierung genehmigt werden sollen. Informationen zur Erstellung von Genehmigungsrichtlinien
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Einreichung von Kampagnen/Journeys zur Genehmigung
Die Erstellenden von Kampagnen/Journeys erstellen eine Journey oder Kampagne und reichen sie zur Genehmigung ein. Die Kampagne/Journey wechselt in den Status „Wird überprüft“. In diesem Status können keine Änderungen vorgenommen werden, es sei denn, die Anfrage wird abgebrochen. Informationen zum Anfordern einer Genehmigung
note note NOTE Kampagnen und Journeys müssen nur dann zur Genehmigung eingereicht werden, wenn eine Genehmigungsrichtlinie vorhanden ist. Wenn keine solche Richtlinie zutrifft, können erstellende Personen die Kampagne oder Journey direkt veröffentlichen, ohne dass eine Genehmigung erforderlich ist. -
Überprüfung und Genehmigung
Die genehmigenden Personen, die in der Genehmigungsrichtlinie für die Journey oder Kampagne definiert sind, erhalten eine Benachrichtigung. Sie können den Journey- oder Kampagneninhalt, die Zielgruppe und die Einstellungen überprüfen. Wenn Änderungen erforderlich sind, fordern die genehmigenden Personen diese an und setzen die Kampagne für Revisionen auf „Entwurf“ zurück. Wenn sie bereit sind, können sie die Journey oder Kampagne aktivieren und starten. Informationen zur Überprüfung und Genehmigung einer Anfrage
Überwachen von Genehmigungsanfragen monitor
Sie können alle Genehmigungs- und Änderungsanfragen überwachen, die für eine bestimmte Journey oder Kampagne eingereicht wurden. Klicken Sie dazu oben rechts auf der Journey-Arbeitsfläche oder am Bildschirm zur Kampagnenüberprüfung auf das Symbol Audit-Protokoll anzeigen.
