Auf dieser Seite: Ein eingebetteter Genehmigungsprozess sorgt dafür, dass Journeys und Kampagnen während der Überprüfung gesperrt bleiben, sodass die richtigen Verantwortlichen ihre Zustimmung geben müssen, bevor etwas live geschaltet wird. Dabei werden alle Anfragen zentral verwaltet und nachverfolgt.
Erste Schritte mit Genehmigungsrichtlinien gs
Mit Journey Optimizer können Sie einen Genehmigungsprozess einrichten, mit dem Marketing-Teams sicherstellen können, dass Kampagnen und Journeys vor ihrer Live-Schaltung von den jeweiligen Stakeholderinnen und Stakeholdern geprüft und genehmigt werden.
Genehmigungsrichtlinien führen einen strukturierten Workflow direkt in der Benutzeroberfläche ein. Dadurch entfällt die Notwendigkeit externer Medien wie E-Mail oder Aufgaben-Management-Tools und es wird sichergestellt, dass alle Genehmigungen zentral verwaltet und verfolgt werden.
Darüber hinaus bietet diese Funktion eine verbesserte Kontrolle über die Veröffentlichung Ihrer Journeys und Kampagnen: Durch den in Journey Optimizer eingebetteten Genehmigungsprozess bleiben Kampagnen und Journeys während der Überprüfung in einem „gesperrten“ Status, sodass keine Änderungen oder unbeabsichtigten Aktivierungen vorgenommen werden können, bevor alle erforderlichen Genehmigungen erteilt wurden.
Voraussetzungen prerequisites
Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass die folgenden Berechtigungen konfiguriert wurden.
Um auf Journeys und Kampagnen zugreifen sowie diese genehmigen und veröffentlichen zu können, müssen Benutzende über die Berechtigungen Kampagnen genehmigen und veröffentlichen und Journeys genehmigen und veröffentlichen verfügen. Weitere Informationen
-
Gehen Sie im Produkt Berechtigungen zur Registerkarte Rollen und wählen Sie die gewünschte Rolle aus.
-
Klicken Sie auf Bearbeiten, um die Berechtigungen zu ändern.
-
Fügen Sie die Ressource Kampagnen hinzu und wählen Sie dann Kampagnen genehmigen und veröffentlichen aus dem Dropdown-Menü aus.
-
Fügen Sie die Ressource Journey hinzu und wählen Sie dann Journeys genehmigen und veröffentlichen aus dem Dropdown-Menü aus.
-
Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen anzuwenden.
Die Berechtigungen aller Benutzenden, die dieser Rolle bereits zugewiesen sind, werden automatisch aktualisiert.
-
Um diese Rolle neuen Benutzenden zuzuweisen, navigieren Sie im Dashboard Rollen zur Registerkarte Benutzer und klicken Sie auf Benutzer hinzufügen.
-
Geben Sie den Namen und die E-Mail-Adresse der Benutzerin oder des Benutzers ein oder wählen Sie aus der Liste aus und klicken Sie dann auf Speichern.
-
Wenn die Benutzerin bzw. der Benutzer vorher noch nicht erstellt wurde, lesen Sie diese Dokumentation.
Die Benutzerin oder der Benutzer erhält eine E-Mail mit Anweisungen zum Zugriff auf Ihre Instanz.
Überblick über den Genehmigungsprozess process
Der globale Genehmigungsprozess sieht folgendermaßen aus:
-
Einrichtung von Genehmigungsrichtlinien
Eine bzw. ein Admin erstellt eine Genehmigungsrichtlinie, in der die Bedingungen definiert werden, unter denen die Richtlinie auf Journeys oder Kampagnen angewendet werden soll. Sie können beispielsweise eine Genehmigungsrichtlinie erstellen, die es erfordert, dass alle von einer bestimmten Person erstellten geplanten Kampagnen vor der Aktivierung genehmigt werden. Informationen zur Erstellung von Genehmigungsrichtlinien
-
Einreichung von Kampagnen/Journeys zur Genehmigung
Die Erstellenden von Kampagnen/Journeys erstellen eine Journey oder Kampagne und reichen sie zur Genehmigung ein. Die Kampagne/Journey wechselt in den Status „Wird überprüft“. In diesem Status können keine Änderungen vorgenommen werden, es sei denn, die Anfrage wird abgebrochen. Informationen zum Anfordern einer Genehmigung
note NOTE Kampagnen und Journeys müssen nur dann zur Genehmigung eingereicht werden, wenn eine Genehmigungsrichtlinie vorhanden ist. Wenn keine solche Richtlinie zutrifft, können erstellende Personen die Kampagne oder Journey direkt veröffentlichen, ohne dass eine Genehmigung erforderlich ist. -
Überprüfung und Genehmigung
Die genehmigenden Personen, die in der Genehmigungsrichtlinie für die Journey oder Kampagne definiert sind, erhalten eine Benachrichtigung. Sie können den Journey- oder Kampagneninhalt, die Zielgruppe und die Einstellungen überprüfen. Wenn Änderungen erforderlich sind, fordern die genehmigenden Personen diese an und setzen die Kampagne für Revisionen auf „Entwurf“ zurück. Wenn sie bereit sind, können sie die Journey oder Kampagne aktivieren und starten. Informationen zur Überprüfung und Genehmigung einer Anfrage
Überwachen von Genehmigungsanfragen monitor
Sie können alle Genehmigungs- und Änderungsanfragen überwachen, die für eine bestimmte Journey oder Kampagne eingereicht wurden. Klicken Sie dazu oben rechts auf der Journey-Arbeitsfläche oder am Bildschirm zur Kampagnenüberprüfung auf das Symbol Audit-Protokoll anzeigen.
Häufig gestellte Fragen faq
Wenn mehrere aktive Genehmigungsrichtlinien auf dieselbe Journey oder Kampagne angewendet werden können, hat die Richtlinie, die zuletzt aktiviert wurde Vorrang. Die in dieser Richtlinie definierten Benutzergruppen genehmigender Personen sind diejenigen, die benachrichtigt werden und die Anfrage verwalten.
Zusätzliche Ressourcen
- Erstellen von Genehmigungsrichtlinien – Erfahren Sie, wie Sie Genehmigungsrichtlinien einrichten, um Überprüfungs-Workflows für Kampagnen und Journeys durchzusetzen.
- Genehmigung von Anfragen – Verstehen Sie, wie Sie Inhalte zur Genehmigung einreichen und den Genehmigungsstatus verfolgen.
- Prüfen und Genehmigen von Anfragen – Erfahren Sie, wie Sie als genehmigende Person Anfragen überprüfen, genehmigen oder ablehnen können.
- Simulieren von Inhaltsvarianten – Klicken Sie auf Inhalt simulieren, um Inhaltsvarianten mit Beispieleingabedaten, automatischer KI-Generierung oder simulierten Benutzenden zu testen. Klicken Sie auf Inhalt simulieren und wählen Sie dann Inhalt simulieren (AEP-Profile) aus der Dropdown-Liste aus, um eine Vorschau mit Testprofilen anzuzeigen.
This section contains structured knowledge intended to support interpretation, retrieval, and question answering related to this topic.
For complete understanding, this information should be combined with the documentation on this page. Neither source is intended to stand alone; the page describes the feature, while this section provides additional context that helps disambiguate terminology, intent, applicability, and constraints.
- TL;DR: This page introduces the embedded approval process in Journey Optimizer, covering the permissions it requires, the end-to-end policy-to-publish workflow, and how to monitor requests so stakeholders sign off before journeys and campaigns go live.
Intents:
- Understand the embedded approval process that keeps journeys and campaigns locked during review
- Assign the Approve & publish Campaigns and Approve & publish Journeys permissions
- Follow the workflow from approval policy setup to submission, review, and activation
- Monitor approval and change requests using the Show Audit Trail icon
- Understand which policy applies when several active policies could match
Glossary:
- Approval policy: A policy that defines the conditions under which a journey or campaign requires approval before it can go live. (product-specific)
- In Review: The locked state a campaign or journey enters after submission, during which no edits can be made until the request is canceled or an approver requests changes. For journeys, this includes content configured in the Action activity. (product-specific)
- Show Audit Trail: An icon on the journey canvas or campaign review screen used to monitor the approval and change requests submitted for an object. (product-specific)
- Approve & publish Campaigns / Approve & publish Journeys: The permissions required to approve and publish campaigns and journeys respectively. (product-specific)
Guardrails:
- To approve and publish journeys and campaigns, users need the Approve & publish Campaigns and Approve & publish Journeys permissions.
- Campaigns and journeys only need to be submitted for approval if an approval policy is in place; if no policy applies, the creator can publish directly.
- During review, campaigns and journeys remain in a locked state so that no changes or unintended activations occur before all approvals are in place. For journeys, this includes content configured in the Action activity.
- When several active approval policies could apply to the same object, the policy activated most recently takes precedence.
Terminology:
- Canonical name: approval process
- Do not confuse: “Draft” (editable state, and the state an object returns to when a request is canceled or changes are requested) ≠ “In Review” (locked state during approval)
- Do not confuse: “Approve & publish Campaigns” (requires the Campaigns resource) ≠ “Approve & publish Journeys” (requires the Journeys resource)
FAQ:
- Q: Do I need an approval policy for every campaign or journey? — No. Policies are conditional; create one only to enforce review for a specific set. If no policy applies, the creator can publish directly.
- Q: What happens if the approver is unavailable? — The request stays In Review until an approver acts. You can cancel it, returning the item to Draft, and resubmit, or an admin can add additional approvers to the policy.
- Q: Can I edit a campaign or journey while it is In review? — No. A campaign or journey is locked while it is In review; for a journey, this includes content configured in its Action activity. The user who submitted the approval request can cancel it, or an approver can request changes. Either action returns the item to Draft. Edit the campaign or journey, then submit it for approval again.
- Q: Which policy applies when more than one could match? — The policy activated most recently takes precedence, and its approver user groups are the ones notified and governing the request.
- Q: If a requestor belongs to multiple user groups, can they choose which group receives the request? — No. The user groups specified in the applicable policy are notified automatically.