Erstellen und Verwalten von Genehmigungsrichtlinien approval-policies
Genehmigungsrichtlinien ermöglichen es Admins, einen Validierungsprozess für Journeys und Kampagnen einzurichten. Dieses System legt spezifische Bedingungen fest, die bestimmen, ob eine Journey oder Kampagne genehmigt werden muss. Diese Richtlinien können unterschiedlich komplex sein. Sie reichen von der einfachen Anforderung, dass alle Kampagnen von bestimmten Benutzenden oder Teams überprüft werden müssen, bis hin zur Festlegung von Kriterien, die darauf basieren, wer die Kampagne erstellt hat.
Sie können Validierungsrichtlinien mit flexiblen Kriterien wie Tags, Kampagnen-/Journey-Namen, Kanaltypen oder Anfrageninformationen zielgerichtet anpassen. Sie können beispielsweise eine Genehmigung für alle Objekte mit dem Tag „hohes Risiko“ oder für jede Kampagne mit einem bestimmten Namensmuster verlangen.
Erstellen von Genehmigungsrichtlinien create-policies
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Genehmigungsrichtlinie zu erstellen:
-
Greifen Sie über das Menü Administration in Journey Optimizer auf Berechtigungen und dann auf Richtlinien zu.
-
Klicken Sie auf der Registerkarte Genehmigungsrichtlinie auf Erstellen, wählen Sie Genehmigungsrichtlinie aus und klicken Sie auf Bestätigen.
-
Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Richtlinie ein.
-
Wählen Sie aus, ob die Richtlinie für Journey oder Kampagnen gelten soll.
-
Aktivieren Sie die Option Selbstvalidierung blockieren, um zu verhindern, dass Erstellende von Journeys oder Kampagnen ihre eigenen Objekte genehmigen.
Sie können nun die Bedingungen verfeinern, um festzulegen, wer die Genehmigungsanfrage initiieren und wer sie validieren kann.
Festlegen von Bedingungen für Genehmigungsrichtlinien conditions
Genehmigungsrichtlinien bieten flexible Targeting-Optionen, die Ihren Governance-Anforderungen entsprechen. Sie können Genehmigungsrichtlinien auf der Grundlage verschiedener Kriterien erstellen, darunter:
- Kampagnen-/Journey-Namen: Sprechen Sie bestimmte Objekte mit dem Namen an
- Tags: Wenden Sie Richtlinien auf alle Kampagnen oder Journeys mit einem bestimmten Tag an
- Kanaltypen: Fordern Sie eine Genehmigung für bestimmte Aktionen an (E-Mail, SMS, Push usw.)
- Kampagnentypen: Legen Sie unterschiedliche Regeln für durch Aktionen und API ausgelöste Kampagnen fest
- Anfragende: Definieren Sie Richtlinien basierend darauf, wer die Kampagne oder Journey erstellt
Gehen Sie wie folgt vor, um die mit einer Genehmigungsrichtlinie verknüpften Bedingungen zu definieren:
-
Greifen Sie auf Ihre Genehmigungsrichtlinie zu.
-
Klicken Sie im Menü Wenn auf Bedingung hinzufügen, um festzulegen, welches Objekt oder welche Benutzerin bzw. welcher Benutzer eine Genehmigungsanfrage auslöst.
-
Wählen Sie die entsprechende Kategorie, Übereinstimmungsregel und Optionen aus.
Zum Beispiel „wenn Aktion mit Direkt-Mail übereinstimmt“ oder „wenn Benutzername der anfragenden Person mit Max Mustermann übereinstimmt“.
accordion Weitere Informationen zu verfügbaren Kategorien und Optionen table 0-row-2 1-row-2 2-row-1 3-row-1 4-row-2 5-row-1 6-row-1 7-row-1 8-row-1 9-row-1 10-row-1 11-row-1 12-row-2 13-row-2 14-row-2 15-row-2 4-rowspan-3 11-rowspan-8 html-authored Kategorie Option Kampagnentyp Geplant (Marketing) API-ausgelöst (Marketing) API-ausgelöst (Transaktion) Aktion In-App Push-Benachrichtigung SMS E-Mail Direkt-Mail Web Code-basiert Inhaltskarte Tags Name des Tags zur Organisation Ihrer Zielgruppen Objektname Name des Objekts Benutzername der anfragenden Person Name und E-Mail-Adresse der anfragenden Person Benutzergruppe der anfragenden Person Name der Benutzergruppe der anfragenden Personen -
Um weitere Kriterien hinzuzufügen, klicken Sie auf Bedingung hinzufügen, um zusätzliche Regeln zu definieren, und wählen Sie entweder Und oder Oder aus, um anzugeben, wie die Bedingungen miteinander verbunden sind.
-
Klicken Sie im Menü Dann Genehmigungsanfrage senden an auf Bedingung hinzufügen, um festzulegen, welche Benutzenden die Genehmigungsanfrage annehmen können.
-
Wählen Sie in der Dropdown-Liste Kategorie aus, ob Sie eine Benutzergruppe oder einzelne Benutzende auswählen möchten.
-
Wählen Sie dann aus der Dropdown-Liste Option die spezifische Benutzergruppe oder spezifische Benutzende aus.
Die ausgewählte Benutzenden oder die ausgewählte Benutzergruppe sind für die Validierung der Genehmigungsanfrage verantwortlich.
-
Um weitere Kriterien hinzuzufügen, klicken Sie auf Bedingung hinzufügen, um zusätzliche Regeln zu definieren, und wählen Sie entweder Und oder Oder aus, um anzugeben, wie die Bedingungen miteinander verbunden sind.
-
Sobald Ihre Richtlinie vollständig konfiguriert ist, klicken Sie auf Speichern.
Sie können Ihre Genehmigungsrichtlinie jetzt aktivieren, um sie anzuwenden.
Aktivieren und Verwalten von Genehmigungsrichtlinien activate-policies
Um Ihre Genehmigungsrichtlinie anwenden zu können, müssen Sie sie aktivieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
-
Greifen Sie auf Ihre Genehmigungsrichtlinie zu.
-
Klicken Sie dann auf Aktivieren, um die konfigurierten Bedingungen auf Ihre Umgebung anzuwenden.
note note NOTE Einmal aktivierte Richtlinien können nicht mehr bearbeitet werden. Um Bedingungen zu ändern, deaktivieren Sie die Richtlinie zunächst. 
-
Öffnen Sie im Menü Richtlinie die erweiterten Optionen, um die Richtlinie nach Bedarf zu Bearbeiten, zu Deaktivieren oder zu Duplizieren.
