使用案例規劃工具之業務案例中的預算資源

作為資源計畫的一部分,當您建立業務案例時,可以使用Adobe Workfront案例規劃工具來預算完成專案中工作所需的職務角色。

如需建立業務案例的詳細資訊,請參閱為專案建立業務案例

TIP
當您發佈方案時,專案業務案例的「資源預算」區域中會顯示連結至您於系統層次「案例規劃工具」中所輸入專案之方案的工作角色資訊。 Scenario Planner僅在新的Adobe Workfront體驗中可用,並且需要額外的授權。 如需Workfront Scenario Planner的相關資訊,請參閱Scenario Planner概觀

您也可以使用資源規劃工具,為業務案例中的資源編列預算。 如需詳細資訊,請參閱下列內容:

NOTE
建議您在開始處理專案時,決定使用資源規劃工具或情境規劃工具。 在專案生命週期中經常在這兩個之間切換,可能會造成您為專案編列資源預算的方式不一致。

存取需求

您必須具備下列條件:

Adobe Workfront計畫*
商務或以上版本
Adobe Workfront授權*
評論或以上
產品

您必須為Adobe Workfront Scenario Planner購買額外的授權,才能存取本文所述的功能。

如需有關取得Workfront Scenario Planner的資訊,請參閱使用Scenario Planner所需的存取權

存取層級設定*

編輯下列專案的存取權:

  • 專案

  • 財務資料

  • 情境規劃工具

如需有關預算資源所需存取許可權的資訊,另請參閱在Adobe Workfront中預算資源所需的存取許可權

注意:如果您還是沒有存取權,請詢問您的Adobe Workfront管理員,他們是否在您的存取層級中設定其他限制。 如需Workfront管理員如何修改存取層級的詳細資訊,請參閱建立或修改自訂存取層級

物件許可權

管理專案的許可權

如需請求其他存取權的資訊,請參閱請求物件的存取權。

*若要瞭解您擁有的計畫、授權型別或存取權,請連絡您的Workfront管理員。

先決條件

開始之前,您必須執行下列動作:

  • 使用「情境規劃工具」建立計畫。

    如需詳細資訊,請參閱在Scenario Planner中建立和編輯計畫。

  • 在計畫上建立方案,並將其連結至專案。

    請務必指明方案所需的工作角色資訊,並使用此資訊更新連結的專案。

    如需詳細資訊,請參閱下列文章:

  • 雖然這些並非必要條件,我們仍建議您採取下列步驟:

    • 將專案上的任務指派給案例規劃工具中預算的工作角色。

    • 表示專案上任務的計畫時數。

      這有助於您瞭解任務可能需要完成的工作量,有助於決定資源應編列預算多長時間來完成任務。

      如需將任務與計畫時數建立關聯的資訊,請參閱編輯任務

針對連結至方案的專案,使用案例規劃工具之業務案例中的預算資源

IMPORTANT
您可以為資源編列為期15年的預算。 如果您為持續期間超過15年的專案編列資源預算,預算資訊可能不準確。
  1. 移至您要編列資源預算的專案。

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    TIP
    此專案連結至「情境規劃工具」中的方案,其連結的方案已發佈至少一次。
  2. 按一下左側面板中的​ 業務案例

  3. (視條件而定)在​ 資源預算 ​區段中,執行下列其中一項作業:

    • 如果您剛從「情境規劃工具」發佈資訊,請在「資源預算」區域中選取「情境規劃工具」選擇要用於計算專案預算勞力成本的時數,然後按一下​ 選擇

    • 如果先前已針對專案的預算資源選取資源規劃工具,請按一下​ 變更 > 情境規劃工具 > 選擇

      Workfront使用連結行動方案中的所需職務角色時數,來計算專案的預算勞力成本和預算時數。 這是建議的選項。 成本會以專案的貨幣顯示在業務案例中。

      當您複製專案並選擇將預算時數複製到新專案時,使用案例規劃工具的預算時數未複製到新專案。 僅複製資源規劃工具中的預算時數。 如需詳細資訊,請參閱複製專案

      note important
      IMPORTANT
      當您使用「情境規劃工具」為專案編列資源預算時,「預算勞力成本」會顯示在Workfront的下列區域中:
      • 業務案例的資源預算區域
      • 系統層級「情境規劃工具」為連結至專案的方案的「人員成本」。 如需詳細資訊,請參閱在Scenario Planner中建立和編輯方案。
  4. (選擇性)按一下「情境規劃工具」中的​ 檢視 ​以開啟包含連結至專案的方案之計畫。 這會在新的瀏覽器標籤中開啟「情境規劃工具」。

  5. (選用)更新方案資訊。 如需詳細資訊,請參閱在Scenario Planner中建立和編輯方案。

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    NOTE
    每次變更專案上的資源預算區域後,您必須發佈方案以進行更新。
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