檢視資源使用率資訊
您可以在「使用率」報表中檢視資源的使用率。
存取需求
您必須具備下列專案才能存取「使用率」報表:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
---|---|
Adobe Workfront計畫 |
新增:任何 或 目前:Pro或更高 |
Adobe Workfront授權 |
新增:標準 或 目前:計畫 |
存取層級設定 |
檢視以下專案或更高存取權:
|
物件許可權 |
檢視對專案、專案組合和方案的存取權,以存取資源區域中的「使用率」區段
管理專案的存取權以存取專案的「使用率」區段
|
如需有關此表格的詳細資訊,請參閱Workfront檔案中的存取需求。
使用率報表概要 overview-of-the-utilization-report
「使用率」報表可讓您在單一報表中檢視專案、方案或投資組合的進度、成本或收入。 您也可以比較收入與成本。
您可以在「資源」區域中檢視「使用率」報表,以顯示多個專案間的使用率,或在一個專案層次中檢視該報表,以顯示與該專案相關聯的個別資源(職務角色和使用者)的使用率。
如需有關存取和使用使用情況報告的資訊,請參閱本文中的使用使用情況報告追蹤進度、成本和收入。
追蹤小時(進度) track-hours-progress
您可以透過檢視預算和計畫時數與實際時數的比較來追蹤進度。
追蹤專案、方案或投資組合的進度時,針對任務和問題的進度都會包含在使用情況報告中。
追蹤時數時,「使用率」報表中提供下列資訊:
包含的專案的總預算時數。 您可以檢視包含專案之整個生命週期的預算時數總計,或僅檢視指定日期範圍的預算時數總計(您可以指定個別周或月)。
預算時數是從業務案例的資源預算區域或資源規劃工具 . 中的可用資訊填入
預算時數會出現在下列任何一列的「使用率」報表中:
-
預算時數是依工作角色及使用率報告中的個別使用者來摘要,如下所示:
個別使用者: 預算時數是每個使用者在使用率報告中的摘要。 這些預算時數與在內含專案中指派給使用者的任務和問題相關聯。 (您可以展開對應工作角色的列,以檢視具有該工作角色的使用者清單。)
工作角色: 預算時數按工作角色彙總於使用率報告中。由於下列任何情況,
預算時數出現在特定工作角色中:- 工作角色定義為指派給與預算時數相關聯之任務或問題的使用者的主要工作角色。
- 當您檢視單一專案的使用率資訊時,無論任務或問題中沒有指派、指派另一個使用者沒有工作角色指派、指派另一個使用者有不同的工作角色或指派另一個團隊,都會使用指派時數之使用者的工作角色。
- 當您檢視數個專案、方案或投資組合的利用資訊時,僅當針對專案中的任務或問題指派角色時,才會使用指派了時數的使用者工作角色。
- 工作角色已指派給與預算時數相關聯的任務或問題,而指派給任務或問題的使用者未在系統中定義工作角色。
-
未配置時數:當預算時數與任務或問題相關聯,且沒有使用者或角色指派給任務或問題時,預算時數會顯示在未配置時數區段的使用率報告中。
只有當專案上有符合此說明的小時數,以及當專案檢視或來自專案檢視使用情況報告時,才會顯示此區段。僅當專案上存在符合此說明的小時數時,以及當按專案或從專案檢視「使用率」報告時,才會顯示此區段。
如需有關預算時數的詳細資訊,請參閱在瞭解專案的預算勞力成本和預算時數中找到專案的預算時數。
與每個任務和問題的工作分派相關聯的包含專案上的計畫時數。 您可以檢視所包含專案之整個生命週期中專案上所有工作分派的總計畫時數,或僅檢視指定日期範圍內的總計畫時數(您可以指定個別周或月)。
秘訣
持續期間為0的專案中的計畫時數未考慮在內。
「使用率」報表中的計畫時數會考慮計畫時數是否已重新分配至任務或問題的整個期間。
當使用工作負載平衡器修改使用者每日的時數分配時,如果利用率報告中選擇的日期僅包含任務或問題的持續時間的一部分,則利用率報告中的資料可能會受到影響。
如需有關修改使用者的配置資訊,請參閱在工作負載平衡器中管理使用者配置。
計畫時數會出現在下列任何一列的「使用率」報表中:
-
計畫時數會依職務角色與使用率報表中的個別使用者進行彙總,如下所示:
-
個別使用者:使用率報告中彙總了每個使用者的計畫時數。 這些計畫小時與使用者在包含的專案中受指派的任務和問題相關聯。 (您可以展開對應工作角色的列,以檢視具有該工作角色的使用者清單。)
-
工作角色:在單一專案的使用率報告中,計畫時數依工作角色摘要。由於下列任何情況,
計畫時數出現在特定工作角色中:-
工作角色被定義為受指派到與計畫時數相關聯的任務或問題的使用者的主要工作角色。
-
當您檢視單一專案的使用率資訊時,與工作角色相關聯的時數不會針對下列案例中的工作角色顯示:
- 任務或問題上沒有指派
- 指派給使用者時未指派任何工作角色
- 使用者被指派了不同的工作角色
- 已將團隊指派給任務或問題
-
當您檢視數個專案、方案或投資組合的利用資訊時,僅當針對專案中的任務或問題指派角色時,才會使用指派了時數的使用者工作角色。 檢視多個專案的「使用率」報告時,工作角色時數不會個別顯示。
-
工作角色已指派給與計畫時數相關聯的任務或問題,而指派給任務或問題的使用者未在系統中定義工作角色。
-
-
未分配時數:當計畫時數與任務或問題相關聯,並且沒有使用者或角色指派給任務或問題時,計畫時數會顯示在未分配時數區段的使用率報告中。 僅當專案上有符合此說明的小時數以及檢視單一專案的「使用率」報告時,才會顯示此區段。
如需計畫時數的詳細資訊,請參閱計畫時數總覽。
-
針對包含的專案,在任務、問題和專案上記錄的總時數。 您可以檢視所包含專案整個生命週期的實際小時總計,或僅檢視指定日期範圍內的實際小時總計(您可以指定個別周或月)。
警告: 使用率報告包含記錄到專案的時數、子系任務、問題和至少有一個指派的父系任務。 它不包括記錄到沒有指派的父系任務的小時數。 我們建議您不要將父系任務用作工作任務,並且只將子系任務指派給您的資源。
實際時數會顯示在任何下列資料列的使用率報表中:
-
實際時數是依工作角色及專案使用率報表中的個別使用者來彙總,如下所示:
個別使用者: 實際時數會顯示在記錄時數之使用者列的使用率報表中。 (您可以展開對應工作角色的列,以檢視具有該工作角色且已記錄時數的使用者清單。)
工作角色: 與這些角色相關聯的使用者所記錄的實際時數,會摘要至對應工作角色列中的使用率報告。由於下列任何情況,
實際時數會出現在特定工作角色中:-
工作角色定義為記錄時數之使用者的主要工作角色
-
任務或問題上沒有指派
-
已指派另一位使用者而未指派任何工作角色
-
另一個使用者被指派了不同的工作角色
-
已指派團隊
-
-
如果記錄時數的使用者沒有與其設定檔相關聯的工作角色,則用於「使用率」報告的工作角色是指派給記錄時數的任務或問題的工作角色,或與任務或問題的主要擁有者相關聯的工作角色。
其他時數: 實際時數會顯示在其他時數區段的使用率報告中,該區段位於記錄時數之使用者的列中。當記錄時數的使用者未在系統中定義工作角色時,
時數會出現在這個區段中。
專案中只有符合此描述的時數時,才會顯示此區段。
總預算時數減去所包含專案的總實際時數。 您可以檢視所包含專案整體生命週期的預算差異總計,或者僅檢視指定日期範圍的預算差異總計(您可以指定個別周或月)。
如果值為正數,則會以綠色顯示。 這表示總預算時數大於實際時數。
如果值為負數,則會以紅色顯示。 這表示總預算時數小於實際時數。
總計畫時數減去所含專案的總實際時數。 您可以檢視所包含專案整個生命週期的計畫差異總計,或僅檢視指定日期範圍的計畫差異總計(您可以指定個別周或月)。
如果值為正數,則會以綠色顯示。 這表示總計畫時數大於實際時數。
如果值為負數,則會以紅色顯示。 這表示總計畫時數小於實際時數。
追蹤成本 track-cost
您可以檢視預算成本與計畫成本與實際成本的比較結果,以追蹤成本。
追蹤專案、方案或投資組合的成本時,「使用率」報表中的資訊來自任務。 作業的成本資訊一律可在「使用率」報表中取得。 根據任務的成本型別計算任務的成本。 如需有關工作的成本型別資訊,請參閱追蹤成本中的Workfront如何計算工作的成本型別。
您可以透過下列方式在「使用率」報表中顯示成本資訊:
- 針對指定的周或月,或針對整個專案、方案或投資組合
- 依角色或個人,專案
使用報告上的幣別是由專案上設定的幣別所決定。 如需有關如何調整專案貨幣的資訊,請參閱變更專案貨幣。
追蹤成本時,「使用率」報表中會提供下列資訊:
包含的專案上的預算成本。 您可以檢視包含專案之整個生命週期的總預算成本,或僅檢視指定日期範圍內的總預算成本(您可以指定個別周或月)。
由於使用率報表中的預算成本是依角色著重於成本,因此計算方式與Workfront其他區域中的預算勞力成本相同。 若要瞭解如何計算預算勞力成本,請參閱瞭解專案的預算勞力成本與預算時數。
包含的專案上的總計畫成本。 您可以檢視包含專案之整個生命週期的計畫成本總計,或僅檢視指定日期範圍的計畫成本總計(您可以指定個別周或月)。
請注意,對於周、月和每季檢視,當工作角色或使用者的成本費率生效時,計畫成本會計算為所選期間的平均值。
如需有關如何計算專案計畫成本的資訊,請參閱追蹤成本中的Workfront如何計算計畫、預算與實際成本。
包含專案的總實際成本。 您可以檢視包含專案之整個生命週期的實際成本總計,或僅檢視指定日期範圍的實際成本總計(您可以指定個別周或月)。
如需有關如何計算專案實際成本的資訊,請參閱追蹤成本中的Workfront如何計算計畫、預算與實際成本。
總預算成本減去所包含專案的總實際成本。 您可以檢視所包含專案整體生命週期的預算差異總計,或者僅檢視指定日期範圍的預算差異總計(您可以指定個別周或月)。
如果值為正數,則會以綠色顯示。 這表示總預算成本大於實際成本。
如果值為負數,則會以紅色顯示。 這表示總預算成本小於實際成本。
總計畫成本減去所包含專案的總實際成本。 您可以檢視所包含專案整個生命週期的計畫差異總計,或僅檢視指定日期範圍的計畫差異總計(您可以指定個別周或月)。
如果值為正數,則會以綠色顯示。 這表示總計畫成本大於實際成本。
如果值為負數,則會以紅色顯示。 這表示總計畫成本小於實際成本。
追蹤收入 track-revenue
您可以透過檢視預算和計畫收入與實際收入的比較來追蹤收入。
追蹤專案、方案或投資組合的收入時,只有任務的收入會包含在「使用率」報表中。
追蹤「收入」時,「使用率」報表中會提供下表中的資訊。
如需特定欄位以及Workfront如何計算這些欄位的資訊,另請參閱追蹤成本和帳單與收入概觀。
「使用率」報表中的「計畫收入」是與配置給專案上任務之資源的計畫時數相關的收入。
Workfront會使用下列公式計算「使用率」報表的專案「計畫收入」:
Project Planned Revenue = SUM (All Tasks Planned Revenue)
附註
「使用率」報表中顯示的專案計畫收入,與「專案詳細資訊」區域及專案報表中顯示的計畫收入不同。
專案詳細資訊區域中的計畫收入反映任務收入和專案的固定收入。 「使用率報表」中的「計畫收入」僅顯示與專案中任務相關的計畫收入。
如果專案有1個時數為10的任務,指派給顧問時數為$20的費率,且專案有$100的固定收入,則「使用率」報表會顯示計畫收入$200 (與任務時數相關的計畫收入)。 專案詳細資訊區段顯示$300 (任務的計畫收入與專案的固定收入)。
如需有關使用率報告以外的任務和專案計畫收入的詳細資訊,請參閱帳單和收入概觀。
「使用率」報表計算與顯示所包含專案之「計畫收入」的方式,會考量在作業上設定的「收入型態」。
根據專案中每個任務的「收入型態」,下列案例會存在:
固定收入: 無論任務指派為何,任務的收入一律會使用任務上指定的固定金額計算。
重要
與Workfront的其他區域不同,「使用率」報表會計算固定收入任務的計畫收入,方法是將固定收入平均除以任務上的計畫時數。
例如,任務的收入為$200。 如果任務有4個計畫時數,則每小時將為$50。 這會分散到使用者和角色層級。 此分配在「使用率」報表中是唯一的。
附註
如果您有「固定收入」作業,而且該作業沒有「計畫時數」,則「使用率報表」中不會顯示「收入」,因為無法將其分配至時數。 如果您有固定收入且沒有指派之任務的計畫時數,則收入會顯示為「未配置收入」。
每小時角色: 任務的收入是使用為特定角色設定的收費率,乘以與該角色關聯的計畫時數所計算得出的。 Workfront會使用以下公式:
角色每小時計畫收入= SUM(所有任務上角色的計畫時數) *角色收費率
備註: 公式中的計費小時費率會考量費率的任何日期有效變更。
每小時使用者: 任務的收入是使用為特定使用者設定的收費率,乘以與該使用者相關聯的計畫時數所計算得出的。 Workfront會使用以下公式:
使用者小時計畫收入= SUM(來自所有任務中使用者的計畫時數) *使用者收費率
備註: 公式中的計費小時費率會考量費率的任何日期有效變更。
角色小時或使用者小時加固定
重要
與Workfront的其他區域不同,「使用率」報表會計算「計畫收入」,方法是將「固定收入」平均除以任務上的「計畫時數」數目。
以下是一些案例:
-
角色小時加固定: 任務的收入是使用為特定角色設定的收費率,乘以與該角色關聯的計畫時數所計算得出的。 此外,在任務上指定的固定金額會新增至角色比率。 Workfront會使用以下公式:
角色小時加固定計畫收入= [SUM(所有任務上角色的計畫時數) *角色收費率] + SUM(任務的上限或固定金額/任務的計畫時數)
-
使用者小時加固定: 為特定使用者設定的收費率,乘以該使用者在該工作上的計畫時數。 此外,在任務上指定的固定金額會新增到使用者費率中。 Workfront會使用以下公式:
使用者小時加固定計畫收入= [SUM(所有任務中使用者的計畫時數) *使用者收費率] + SUM(任務的上限或固定金額/任務的計畫時數)
角色或使用者小時,上限
重要
不像其他區域的Workfront,如果計畫收入超過上限,超過上限的金額會被視為固定收入。 「計畫收入」的計算方式為將「固定收入」平均除以任務上的「計畫時數」數目,然後加上上限金額與角色或使用者每小時收入。
以下是一些案例:
-
角色小時(上限: 個任務)會以角色小時為單位每小時計費,但其上限金額是您可以指定的。 Workfront會使用以下公式:
具有上限的計畫收入角色小時= [SUM(所有任務和問題的角色計畫小時) *角色收費率] +任務的上限金額+ SUM(超過任務上限金額/計畫小時數的金額)
-
受限使用者小時: 任務會以使用者小時為單位每小時計費,但其上限金額由您指定。 Workfront會使用以下公式:
具有上限計畫收入的使用者小時= [SUM(所有任務的使用者計畫時數) *使用者收費率] +任務的上限金額+ SUM(超過任務上限金額/計畫時數的金額)
如需有關計算計畫收入時考慮哪些角色或使用者的詳細資訊,請參閱帳單和收入概觀。
實際收入是與任務及專案之實際時數關聯的收入。 如需實際收入的詳細資訊,請參閱帳單與收入總覽中的追蹤收入金額。
「使用率」報表計算所包含專案之「實際收入」的方式,會根據作業上設定的「收入型態」而有所不同,如下所示:
固定收入: 無論任務指派為何,任務的收入一律會使用任務上指定的固定金額計算。
重要
與Workfront的其他區域不同,「使用率」報表會計算「實際收入」,方法是將「固定收入」平均除以任務上記錄的時數。
例如,任務的實際收入為$200。 如果任務有4個實際時數,則每小時將為$50。 這會分散到使用者和角色層級。 此分配在「使用率」報表中是唯一的。
附註
如果您有「固定收入」作業,且作業上沒有「實際時數」,則「使用率報表」中不會顯示「實際收入」,因為無法分配時數。
每小時角色: 任務的收入是使用為特定角色設定的收費率,乘以實際時數所計算得出的。
Workfront會使用以下公式:
角色每小時實際收入= SUM(所有任務上角色的實際時數) *角色收費率
備註: 公式中的計費小時費率會考量費率的任何日期有效變更。
每小時使用者: 工作上的收入是使用為特定使用者設定的收費率,乘以該使用者針對工作所記錄的時數所計算的。 Workfront會使用以下公式:
使用者小時實際收入= SUM(使用者在所有任務上的實際小時) *使用者收費率
備註: 公式中的計費小時費率會考量費率的任何日期有效變更。
角色或使用者小時加固定
重要
與Workfront的其他區域不同,「使用率」報表會計算「實際收入」,方法是將「固定收入」平均除以任務上記錄的時數。
以下是一些案例:
-
角色小時加固定: 為特定角色設定的收費率,乘以該角色使用者針對工作記錄的小時數。 此外,在任務上指定的固定金額會新增至角色比率。
Workfront會使用以下公式:
角色小時加固定實際收入= [SUM(所有任務上角色的實際時數) *角色收費率] + SUM(任務的上限或固定金額/任務的實際時數)
-
使用者小時加固定: 為特定使用者設定的收費率,乘以該使用者針對工作記錄的時數。 此外,在任務上指定的固定金額會新增到使用者費率中。
Workfront會使用以下公式:
使用者小時加固定實際收入= [SUM(所有任務上角色的實際時數) *使用者收費率] + SUM(任務的上限或固定金額/任務的使用者時數)
角色或使用者小時,上限
重要
不像其他區域的Workfront,如果計畫收入超過上限,超過上限的金額會被視為固定收入。 「計畫收入」的計算方式為將「固定收入」平均除以任務上的「計畫時數」數目,然後加上上限金額與角色或使用者每小時收入。
以下是一些案例:
-
角色小時(上限: 個任務)會以角色小時為單位每小時計費,但其上限金額是您可以指定的。 Workfront會使用以下公式:
具有上限之角色每小時/實際收入= [SUM(所有任務和問題的角色實際小時) *角色收費率] +任務的上限金額+ SUM(超過任務上限金額/實際小時數的金額)
-
受限使用者小時: 任務會以使用者小時為單位每小時計費,但其上限金額由您指定。
Workfront會使用以下公式:
具有上限實際收入的使用者小時= [SUM(所有任務和問題的角色實際時數) *使用者收費率] +任務的上限金額+ SUM(超過任務上限金額/實際時數的金額)
專案收入:與專案記錄時數關聯的收入計算時,會考量記錄時間之使用者主要工作角色的每小時計費金額。 我們不建議在此專案上記錄時間。
附註
如果使用者未與工作角色相關聯,或如果主要角色的每小時計費為零,則Workfront會使用使用者的每小時計費金額來計算實際收入。 如果使用者設定檔中沒有每小時計費金額,則實際收入為零。
包含專案的總實際收入減去預算收入。
您可以檢視包含專案之整體生命週期的預算差異總計,或者僅檢視指定日期範圍的預算差異總計(您可以指定個別周或月)。
如果值為正數,則會以綠色顯示。 這表示總預算收入大於實際收入。
如果值為負數,則會以紅色顯示。 這表示總預算收入小於實際收入。
實際收入總計減去包含專案中的計畫收入總計。
您可以檢視所包含專案整個生命週期的計畫差異總計,或是僅檢視指定日期範圍的計畫差異總計(您可以指定個別周或月)。
如果值為正數,則會以綠色顯示。 這表示總計畫收入大於實際收入。
如果值為負數,則會以紅色顯示。 這表示總計畫收入小於實際收入。
比較收入與計畫成本與實際成本 compare-revenue-against-planned-and-actual-costs
您可以連同計畫收入檢視計畫或實際成本。 也會顯示利潤(%) (利潤的計算方式為收入 — 成本/收入)。
比較「收入」與「計畫成本」與「實際成本」時,「使用率」報表中有下列資訊:
計畫收入是與任務的計畫時數相關聯的收入。
「使用率」報表計算與顯示包含專案之計畫收入的方式會根據任務上設定的收入型別而有所不同,如本文的追蹤收入一節所述。
「利潤」百分比的計算方式如下:
Planned Revenue - Planned Cost / Planned Revenue * 100.
附註
如果「計畫收入」等於0,則「利潤」會顯示為0。
實際收入是與任務實際時數關聯的收入。
僅當任務標籤為「完成」或「完成」(或等同於「完成」的狀態)後,「實際收入」才會顯示在「使用率」報表中。
「使用率」報表計算包含專案之實際收入的方式會根據任務上設定的收入型別而有所不同,如本文的追蹤收入一節所述。
「利潤」百分比的計算方式如下:
實際收入 — 實際成本/實際收入* 100。
附註
如果「實際收入」等於0,則「利潤」會顯示為0。
使用「使用率」報告追蹤進度、成本和收入 track-progress-cost-and-revenue-with-the-utilization-report
您可以追蹤專案、方案或投資組合的進度或成本。
您可以在指定的周或月,或專案整體生命週期的「使用率」報表中顯示資訊。
若要使用「使用率」報表追蹤一或多個專案的進度或成本,請執行下列步驟:
-
根據您檢視的是個別專案、多個專案、方案或投資組合的使用率資訊,執行下列任一作業:
-
若要檢視單一專案的使用率資訊,請執行下列步驟:
- 前往您要檢視使用率資訊的專案,然後按一下[顯示更多] > [使用率] 。
- 檢視個別專案時,利用資訊會自動顯示,不需要套用篩選器。
如果要篩選「使用率」報告,可以套用篩選,然後按一下[執行]。
如需有關如何篩選使用率報告的資訊,請參閱本文中的篩選使用率資訊。
會顯示個別使用者和角色(使用者會在其相關聯角色中分組)的使用率資訊。
-
若要檢視多重專案的使用率資訊,請執行下列步驟:
-
-
按一下Adobe Workfront右上角的 主功能表 圖示
-
將篩選器套用至[使用率]報告,然後按一下[執行]。
執行「使用率」報告之前,您必須在篩選器中指定一或多個專案。 如需有關如何篩選使用率報告的資訊,請參閱本文中的篩選使用率資訊。
會顯示個別角色和專案的利用資訊(角色會在其相關聯專案中分組)。
- 若要檢視方案的使用率資訊,請執行下列步驟:
-
-
按一下Adobe Workfront右上角的 主功能表 圖示
-
按一下 顯示>程式。
-
將篩選器套用至[使用率]報告,然後按一下[執行]。
執行「使用率」報告之前,您必須在篩選器中指定一或多個程式。 如需有關如何篩選使用率報告的資訊,請參閱本文中的篩選使用率資訊。
會顯示個別專案和方案(專案會分組在其相關聯方案內)的使用率資訊。
- 若要檢視投資組合的使用率資訊,請執行下列步驟:
-
-
按一下Adobe Workfront右上角的 主功能表 圖示
- 按一下 顯示>Portfolio。
- 將篩選器套用至[使用率]報告,然後按一下[執行]。
執行「使用率」報告之前,您必須在篩選器中指定一或多個投資組合。 如需有關如何篩選使用率報告的資訊,請參閱本文中的篩選使用率資訊。
會顯示個別專案、方案和投資組合的利用資訊(專案會分組在其相關聯方案內,而方案會分組在其相關聯投資組合內)。
-
在「使用率」報告的右上角,按一下 檢視,然後在功能表中從下列專案選取:
- 成本
- 小時
- 收入
- 收入vs.成本(計畫)
- 收入vs成本(實際)
您選取的選項決定報告中可用的欄和資訊。
-
(選擇性)選取顯示使用率資訊的日期範圍。 您可以在 整體 欄的左側顯示指定周或月的資訊。 整體專案、方案或投資組合的資訊一律顯示在 整體 欄中。
如需詳細資訊,請參閱調整本文中顯示資訊的日期範圍。 -
(選擇性)按一下任何欄標題,依該欄中的資訊排序使用率報表。 排序只有在報告中包含多個專案時才有作用。 例如,您可以在檢視多個專案(或投資組合或方案)時排序報告結果。 當您一次只檢視一個專案(或一個投資組合或一個計畫)時,無法排序結果。
-
使用本文使用率報告概觀一節中的資訊,瞭解使用率報告中的每一欄。
篩選器使用率資訊 filter-utilization-information
您可以篩選在專案使用率報告中顯示的內容。 您可以按任務、問題、角色和自訂資料進行篩選。 當您套用篩選器時,「使用率」報表會根據您選取的條件包含資訊。
您可以建立新篩選器,或套用先前建立的篩選器。
建立或修改篩選器 create-or-modify-a-filter
建立篩選器時,所有有權存取「使用率」報告的Workfront使用者也可存取您建立的篩選器。 同樣地,當您修改現有篩選器時,該篩選器也會針對所有有權存取「使用率」報表的使用者而修改。
若要建立或修改篩選:
-
開啟「使用率」報表。
檢視使用率報告追蹤進度、成本和收入以執行此操作。 -
按一下 篩選器 圖示以顯示篩選器選項。
-
(視條件而定)若要修改現有篩選器,請按一下 篩選器 下拉式功能表,然後選取您要修改的篩選器。
-
指定下列資訊以建立或修改篩選器:
-
Portfolio: 開始輸入包含您要包含在「使用率」報告中的資訊之投資組合的名稱,然後當名稱出現在下拉式清單中時按一下該名稱
重複此程式,將多個產品組合的資訊加入使用率報告中。
若要將您系統中的所有投資組合加入您的篩選器,請按一下[全部新增]。 (只有在系統中擁有少於10個投資組合時,才可使用此選項。) -
程式: 開始輸入包含您要包含在[使用率]報告中的資訊之程式的名稱,然後當名稱出現在下拉式清單中時按一下該名稱。
重複此程式,在「使用率」報表中包含多個工作的資訊。
如果您已在篩選器中指定任何投資組合,則您指定的計畫必須來自已包含在篩選中的投資組合。 如果沒有,則程式的資料不包括在使用率報告中。
若要將您系統中的所有程式加入您的篩選器,請按一下[全部新增]。 (只有在系統中擁有少於20個程式時,才能使用此選項。) -
專案: 開始輸入包含您要包含在[使用率]報告中的資訊的專案名稱,然後按一下該名稱,它就會出現在下拉式清單中。
重複此程式,將多個專案的資訊納入使用率報告中。
如果您已在篩選器中指定任何投資組合或計畫,則您指定的專案必須來自已包含在篩選中的投資組合或計畫之一。 如果沒有,則來自專案的資料不會包含在使用率報表中。
若要將您系統中的所有專案包含在您的篩選器中,請按一下[新增全部]。 (只有在系統中擁有少於250個專案時,才可使用此選項。) -
工作: 開始輸入工作名稱,該工作包含您要包含在[使用率]報告中的資訊,然後當名稱出現在下拉式清單中時,按一下該名稱。
重複此程式,在「使用率」報表中包含多個工作的資訊。
如果您已在篩選器中指定任何投資組合、計畫或專案,則您指定的任務必須來自已包含在篩選中的投資組合、計畫或專案之一。 如果沒有,則來自「 」任務的資料不會包含在「 」使用情況報表中。 -
問題: 開始輸入問題名稱,該問題包含您要納入使用率報告的資訊,然後當它出現在下拉式清單中時,按一下該名稱。
重複此程式,以在使用率報告中包含多個問題的資訊。
如果您已在篩選器中指定任何投資組合、計畫或專案,則您指定的問題必須來自已包含在篩選中的投資組合、計畫或專案之一。 如果沒有,問題的資料不會包含在使用率報告中。
問題的成本資訊並不一定包含在「使用率」報告中。 如需有關問題的成本資訊何時包含在使用率報告中的詳細資訊,請參閱本文中的使用率報告追蹤進度、成本和收入。 -
角色: 開始輸入您要在「使用報告」中顯示的角色名稱,然後按一下該名稱(當它出現在下拉式清單中時)。 重複此過程以包含其他角色。
「使用率報表」僅包含您指定之角色的資訊。 例如,任務包含10個實際小時。 其中6個小時來自Designer角色,4個小時來自開發人員角色。 如果您依Designer的角色篩選「使用率報表」 ,則報表會排除來自開發人員角色的四個小時。 -
新增篩選規則: 按一下 新增篩選規則,按一下文字欄位,然後開始輸入您要篩選的欄位名稱。 如果欄位可供使用,則會針對可與其關聯的每個物件填入欄位。 按一下欄位名稱以將其新增至篩選器。
note important IMPORTANT 您必須輸入欄位名稱,而不是欄位標籤。 欄位標籤會顯示在附加至物件的自訂表單上。 如需標籤與自訂欄位名稱之間差異的詳細資訊,請參閱使用表單設計工具設計表單。 如需有關您在欄中看到的欄位詳細資訊,請參閱Adobe Workfront術語辭彙表。
選擇篩選的篩選和條件修飾詞。 可用的修飾元在篩選和條件修飾元中說明。
-
-
若要建立新的篩選器,請按一下[儲存篩選器]。
或
若要修改現有篩選器,請按一下 儲存篩選器 按鈕旁的箭頭,然後按一下 儲存新篩選器。
在 篩選器名稱 欄位中,輸入篩選的名稱,然後按一下 儲存。
系統會使用您包含在篩選器中的資訊來篩選「使用率」區域。
套用儲存的篩選器 apply-a-saved-filter
-
開啟「使用率」報表。
檢視使用率報告追蹤進度、成本和收入以執行此操作。 -
按一下 儲存的篩選器,然後從下拉式清單中選取您要套用的篩選器。
複製篩選器 duplicate-a-filter
-
開啟「使用率」報表。
檢視使用率報告追蹤進度、成本和收入以執行此操作。 -
按一下「儲存的篩選器」,將滑鼠停留在您要複製的篩選器上,然後按一下「複製」圖示。
隨即顯示「複製篩選器」對話方塊。
-
在 篩選器名稱 欄位中,輸入新篩選器的名稱,然後按一下 儲存。
重新命名篩選器 rename-a-filter
當您重新命名篩選器時,所有有權存取「使用率」報告的Workfront使用者都會看到您輸入的新名稱。
若要重新命名篩選,請執行下列動作:
-
開啟「使用率」報表。
檢視使用率報告追蹤進度、成本和收入以執行此操作。 -
按一下「儲存的篩選器」,將滑鼠停留在您要重新命名的篩選器上,然後按一下「重新命名」圖示。
隨即顯示「重新命名篩選」對話方塊。
-
在 篩選器名稱 欄位中,輸入新篩選器的名稱,然後按一下 儲存。
刪除篩選器 delete-a-filter
當您刪除篩選器時,所有有權存取「使用率」報告的Workfront使用者皆會刪除該篩選器。
若要刪除篩選器:
-
開啟「使用率」報表。
檢視使用率報告追蹤進度、成本和收入以執行此操作。 -
按一下 儲存的篩選器,將滑鼠游標停留在您要刪除的篩選器上,然後按一下 刪除 圖示。
-
出現是否要刪除篩選的提示時,請按一下 刪除。
調整顯示資訊的日期範圍 adjust-the-date-range-for-which-information-is-displayed
您可以調整顯示使用率資訊的日期範圍。 您可以選取過去或未來的日期。 您所做的變更只會顯示給您。
-
開啟「使用率」報表。
檢視使用率報告追蹤進度、成本和收入以執行此操作。 -
按一下 匯出 按鈕旁的日期範圍。
預設會選取本週。
-
從下列選項中選擇:
- 周: 選取此選項以選取指定的一週(從星期日到星期六)。
- 月: 選取此選項以選取指定月份。
您選取的日期範圍會顯示在 整體 欄左側的「使用率」報表中。
Workfront會記住您是要檢視周或月檢視。 下次存取「使用率」報告時,將會根據您選取的選項顯示當週或當月。
匯出使用率資訊
您可以從Workfront匯出專案、方案或投資組合的使用率資訊。 資訊只能以XLSX、TSV和PDF格式匯出。
在Microsoft Excel中檢視時,負數會顯示在括弧中。
若要匯出使用率資訊,請執行下列動作:
-
開啟「使用率」報表。
檢視使用率報告追蹤進度、成本和收入以執行此操作。 -
按一下報表左上角的 匯出。
-
從下列選項中選取:
-
PDF: 以PDF格式匯出報告。 如果您計畫列印報表,則建議使用此格式。
選取 字母 — 縱向、字母 — 橫向 或 其他大小 (提供在法律(8.5" x 14")、分類帳(11" x 17")和A4中匯出的選項)。
視您使用的作業系統而定,您可以選擇開啟或儲存檔案。 使用關聯的應用程式開啟檔案,或將檔案儲存到您的電腦。 -
Excel: 以XLSX格式匯出報告。 如果您打算進一步分析Excel中的資料,則建議使用此格式。
視您使用的作業系統而定,您可以選擇開啟或儲存檔案。 使用關聯的應用程式開啟檔案,或將檔案儲存到您的電腦。 -
以Tab分隔: 以TSV格式匯出報告。 如果您打算將資料匯入協力廠商軟體以進行進一步分析,建議使用此格式。
視您使用的作業系統而定,您可以選擇開啟或儲存檔案。 使用關聯的應用程式開啟檔案,或將檔案儲存到您的電腦。
-
-
閱讀文章匯出資料中的資訊,瞭解如何使用匯出的檔案。
在圖表中檢視使用率資訊
您可以在圖表檢視中從「使用率」報告以視覺效果呈現資料。
-
開啟「使用率」報表。
檢視使用率報告追蹤進度、成本和收入以執行此操作。 -
在「使用率」報告的右上角,按一下 圖表 圖示。
「使用率」報告會以圖表檢視顯示。
-
(選擇性)從 顯示 下拉式功能表中選取適當的選項,將圖表設定為顯示專案、程式或Portfolio。
-
(可選)將滑鼠移至報表上的特定時間點上,即可檢視該時間點的資料。
-
(選擇性)調整篩選條件以變更在圖表中顯示的資訊。 如需有關調整篩選的資訊,請參閱本文中的篩選使用率資訊。
-
(選擇性)設定圖表報表的時間範圍,如調整本文中顯示資訊的日期範圍中所述。