購買群組角色範本
在B2B市場中，通常會有多個人做出購買決定。 這些個人會根據其在組織內的角色參與決策過程。 根據每個產品供應專案型別或帳戶使用案例，建立包含一組角色定義的購買群組角色範本。
Audience Agent B2B
Audience Agent B2B可以透過第一方意向偵測和角色對應產生購買群組角色範本。 在引導式流程中，您可以識別連結至產品的角色、檢閱AI建議的角色與角色對應，並在發佈範本之前使用自然語言調整範本。
提示嘗試：
- 建立
<product>的購買群組範本 - 新增對應至
<persona>的<role> - 移除
<role>/<persona>
存取和瀏覽角色範本 access-and-browse-role-templates
-
在左側導覽列中，按一下購買群組。
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在 購買群組 頁面中，選取 角色範本 標籤。
索引標籤提供所有現有角色範本的詳細目錄清單，並以欄格式顯示下列資訊：
- 名稱
- 狀態
- 建立日期
- 建立者
- 上次更新
- 上次更新者
- 發佈日期
- 發佈者
清單依預設會依 上次更新 排序。 所有角色範本的狀態都是
Draft或Live。 -
若要依名稱篩選清單，請使用清單頂端的搜尋欄位。
輸入名稱的前幾個字元，將顯示的清單縮減為符合的專案。
按搜尋字串篩選的
建立角色範本
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從 角色範本 索引標籤，按一下右上角的建立範本。
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在對話方塊中，輸入範本的唯一Name （必要）和Description （選用）。
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按一下建立。
新增範本角色 add-the-template-roles
建立範本後，它會在工作區中開啟，並提示您新增角色。 依預設，系統會顯示第一個角色卡。
角色條件篩選型別
您為範本定義的每個角色都使用一組篩選器（或條件）來決定指派給角色的成員。 使用下列篩選型別來定義角色的條件：
個人檔案中的屬性，包括：
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城市
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國家/地區
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電子郵件地址
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電子郵件無效
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電子郵件中止
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名字
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推斷的州別區域
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職稱
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姓氏
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手機號碼
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個人參與分數
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電話號碼
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郵遞區號
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狀態
<custom object>-
清單成員（已棄用）
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計畫成員（已棄用）
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類別方法
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產品意圖
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關鍵字比對方式
（請參閱比對方式資料）
定義角色屬性
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對於第一個角色卡，定義角色屬性。
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從清單中選擇購買群組角色。
有六個預設角色：
Decision Maker、Influencer、Practitioner、Executive Steering Committee、Champion和Other。 此清單也包含在 角色 清單🔗中定義的任何自訂角色。
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設定用於計算參與分數的角色的加權。
每個選項的值都會轉譯成分數計算的百分比： 一般 = 20，次要 = 40，一般 = 60，重要 = 80，以及重要 = 100。
例如，具有Vital、Important和Normal角色的角色範本會轉換為100、80和60/240。
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新增自動指派的條件 — 選取此核取方塊可新增條件，以便將成員自動指派給符合條件的購買群組。 如果未選取核取方塊，則不需要新增條件。
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完整性分數所需 — 如果您希望計算完整性分數需要角色，請選取此核取方塊。
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新增自動指派條件
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按一下 新增條件 並定義角色的條件規則。
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在 條件 對話方塊中，展開 人員屬性 的清單，並找出要用來比對角色的屬性。 將其拖曳至右側，並放置在篩選空間中。
note NOTE 如果您在Experience Platform企業人員綱要中定義了自訂人員欄位，則可以在條件中將這些欄位用作人員屬性。 使用屬性，以使用一或多個值建立相符篩選器。
在下列範例中，職稱屬性用於識別決策者的相符專案。 任何以
Director或Sr Director開頭的標題值，都會將條件的評估為true。使用職稱
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如果已設定自訂物件與XDM關聯式結構描述🔗中定義的人員相關，請展開 自訂物件 清單以在角色條件中使用它們。
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如有需要，請新增其他屬性/物件和條件，進一步精簡符合角色的條件。
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按一下「完成」。
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新增更多角色
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針對您想要加入至範本的每個其他角色，按一下新增其他角色，並重複在 定義角色屬性 和 新增自動指派條件 下的步驟以定義角色。
已定義多個角色的
您的變更會自動儲存為 草稿 狀態。 如果您尚未準備好發佈角色範本，請按一下頁面頂端的向左（後退）箭頭，並返回 角色範本 清單。
「Marketo Engage清單成員資格」
在Marketo Engage中，智慧行銷活動會檢查方案成員資格，以確保潛在客戶不會收到重複的電子郵件，而且不會同時成為多個電子郵件串流的成員。 在Journey Optimizer B2B中，您可以檢查Marketo Engage清單成員資格，作為您角色範本的條件，以協助消除購買群組成員資格和歷程活動中的重複專案。
若要使用清單成員資格做為角色條件，請展開特殊篩選器，並將 清單成員 條件拖曳到篩選器空間。 然後完成篩選器定義，以評估一或多個Marketo Engage清單中的成員資格。
Marketo Engage清單成員資格的
變更完整度分數設定 change-the-completeness-score-settings
依預設，角色的完整性定義為指派給角色的一個成員。 使用購買群組完整性來指示銷售整備時，請使用這些設定來調整分數與關閉商機所需的成員數量。
例如，若要完成您的解決方案 X 的交易，必須識別並參與多個行銷決策者，因為一個組織的多個行銷團隊都會使用該解決方案。 在此情況下，您至少要有兩個行銷決策者，才能增加臨界值以計算 完整 購買群組。
若需有關完整性評分和計算的詳細資訊，請參閱完整性分數。
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按一下角色範本頁面右上角的完整度分數設定。
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在對話方塊中，視需要變更每個已定義角色所需的 成員 值。
您可以輸入值，或按一下 &plus； 或 − 來增加或減少值。
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按一下儲存。
發佈角色範本
如果範本已可供使用，請按一下右上方的發佈。
發佈範本會將狀態設定為即時，並使其可與解決方案興趣產生關聯。 至少必須有一個已定義的角色才能發佈角色範本。
發佈之後，角色範本標籤上的範本狀態為即時，而且您可以在建立感興趣的解決方案時選取它。
編輯草稿角色範本
當角色範本處於 草稿 狀態時，您可以繼續編輯定義的角色。 您所做的任何變更都會自動儲存。
變更角色卡片標題設定，例如購買群組角色、加權、自動指派或完整性評分要求。
修改角色的條件
若要變更任何角色的條件/篩選邏輯，請按一下角色卡片右上角的編輯 （
刪除角色卡
如果您想要從範本移除角色，請按一下角色卡片中的刪除 （
設定角色的優先順序
您可以重新排序範本中的角色，這會決定指派銷售機會給角色的優先順序。 每個角色卡片右側都顯示有 優先順序 控制器。 按一下右側的 向上 或 向下 箭號，將角色卡優先向上或向下移動。
刪除角色範本
如果角色範本處於 草稿 狀態，您可以將其刪除。
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從清單中選取角色範本以開啟它。
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按一下右上方的刪除。
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在對話方塊中，按一下 刪除 以進行確認。
確認後，角色範本會從 角色範本 詳細目錄清單中移除。