購買群組角色範本

在左側導覽列中，按一下​購買群組。

在​ 購買群組 ​頁面中，選取​ 角色範本 ​標籤。

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索引標籤提供所有現有角色範本的詳細目錄清單，並以欄格式顯示下列資訊：

• 名稱
• 狀態
• 建立日期
• 建立者
• 上次更新
• 上次更新者
• 發佈日期
• 發佈者

清單依預設會依​ 上次更新 ​排序。 所有角色範本的狀態都是Draft或Live。

若要依名稱篩選清單，請使用清單頂端的搜尋欄位。

輸入名稱的前幾個字元，將顯示的清單縮減為符合的專案。

按搜尋字串篩選的 {width="700" modal="regular"}

從​ 角色範本 ​索引標籤，按一下右上角的​建立範本。

在對話方塊中，輸入範本的唯一​Name （必要）和​Description （選用）。

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按一下​建立。

對於第一個角色卡，定義角色屬性。

• 從清單中選擇​購買群組角色。

  有六個預設角色： Decision Maker、Influencer、Practitioner、Executive Steering Committee、Champion和Other。 此清單也包含在角色​ 清單 ​中定義的任何自訂角色。

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• 設定用於計算參與分數的角色的​加權。

  每個選項的值都會轉譯成分數計算的百分比： 一般 = 20，次要 = 40，一般 = 60，重要 = 80，以及重要 = 100。

  例如，角色範本中的角色使用Vital、Important和Normal，則會轉換成100/240、80/240、60/240。

• 新增自動指派的條件 — 選取此核取方塊可新增條件，以便將成員自動指派給符合條件的購買群組。 如果未選取核取方塊，則不需要新增條件。

• 完整性分數所需 — 如果您希望計算完整性分數需要角色，請選取此核取方塊。

按一下​ 新增條件 ​並定義角色的條件規則。

• 在​ 條件 ​對話方塊中，展開​ 人員屬性 ​的清單，並找出要用來比對角色的屬性。 將其拖曳至右側，並放置在篩選空間中。

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  note note
  NOTE
  如果您在Experience Platform的帳戶對象結構描述中定義了自訂人員欄位，這些欄位也可在條件中作為人員屬性使用。

• 使用屬性，以使用一或多個值建立相符篩選器。

  在下列範例中，職稱屬性用於識別決策者的相符專案。 任何以Director或Sr Director開頭的標題值，都會將條件的評估為true。

  使用職稱 {width="700" modal="regular"}角色範本條件範例

• 如有需要，請新增其他屬性和條件，進一步精簡符合角色的條件。

• 按一下「完成」。

針對您想要加入範本的每個其他角色，按一下[新增其他角色] ，並重複步驟1和2來定義角色。

已定義多個角色的 {width="700" modal="regular"}

按一下角色範本頁面右上角的​完整度分數設定。

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在對話方塊中，視需要變更每個已定義角色所需的​ 成員 ​值。

您可以輸入值，或按一下​ &amp；加號； ​或​ − ​來增加或減少值。

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按一下​儲存。

從清單中選取角色範本以開啟它。

按一下右上方的​刪除。

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在對話方塊中，按一下​ 刪除 ​以進行確認。