購買群組階段
購買群組階段的設計目的，是為了追蹤購買群組將機會轉換為客戶時的進度。 使用此功能來追蹤購買群組進度，並識別購買群組的下一個最佳動作。
定義單一暫存模型內的階段，定義多個階段以及它們之間的轉換流程。 一個或多個階段被指定進入生命週期。 模型也允許非線性漸層，您可以在此指定從一個階段到另一個階段的轉變，例如從階段A到階段B、C或D。必須指定一個階段作為成功階段，例如購買或簽署的合約。 您可以選擇將另一個階段指定為失敗階段，例如拒絕的合約或向其他廠商購買競爭解決方案。 這是透過智慧型儀表板達成的，顯示購買群組在完成銷售機會或將機會轉換為客戶方面的進度。
定義您的購買群組階段模型
建立及設定購買群組階段模型，方法如下：
- 新增生命週期階段
- 定義轉換流程
- 指定專案階段和目的地階段
僅支援一個模型，因此您的行銷和銷售團隊務必先為您的組織規劃最佳模型，然後再在Journey Optimizer B2B edition中建立並發佈。
當您建立購買群組階段模型時，模型會自動顯示為 草稿 狀態，且無法刪除或重新命名。 當您定義階段並設定階段之間的轉換流程時，它會保持此狀態。 當模型處於已發佈（即時）狀態時，無法變更。
建立模型
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在左側導覽列上，前往 帳戶 > 購買群組。
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在「購買群組」頁面中，選取「階段」標籤。
此 階段 索引標籤目前處於 空白 狀態，直到您建立模型為止。
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按一下頁面中央的 建立模型。
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在對話方塊中，輸入模型的 Name （必要）和 Description （選用）。
如果您在此對話方塊中按一下 取消，則會返回 空白 狀態的 階段 索引標籤。
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按一下 建立。
定義階段
建立模型後，它會在工作區中開啟，系統會提示您建立模型的階段。
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按一下 編輯階段。
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輸入 Name （必要）和 Description （選用）以定義第一個階段。
階段不必以特定順序新增，但可決定階段在模型詳細資訊頁面中的列示方式。 定義轉變規則時，您可以指定進入階段以及階段之間的流量。
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按一下 新增階段 並重複步驟2以定義另一個階段。
重複此步驟，直到您具備模型所需的階段為止。
為模型
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在您滿意已定義的階段後，請按一下[儲存]。
note important IMPORTANT 在儲存購買群組階段後，這些階段便無法移除。 不過，只要模型仍處於_草稿_狀態，您就可以變更任何階段的名稱和描述。
設定工作流程和轉變規則
儲存階段後，它會帶您回到模型工作區。 允許傳輸至 資料行是空的，這表示尚未定義模型階段的轉換規則。
轉換規則決定購買群組如何從一個階段移至另一個階段。 例如，它可以從進入階段移動到中間階段，並從中間階段移動到各種其他階段。 進入階段是購買群組可以從空白狀態進入的初始階段，而目的地階段會分類為成功或失敗階段。
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按一下右上方的 編輯轉變規則。
此動作會開啟 編輯階段規則 對話方塊，您可以在其中定義流程的邏輯。
當您設定選項時，有一些內建的護欄和傳訊功能，可協助您避免流程中出現邏輯錯誤。 您可以按一下[取消]__關閉對話方塊並返回[階段]索引標籤頁，而不進行任何變更。
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在 選取階段 區段中，指定流程的開始和結束階段：
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進入點階段 （必要） — 為購買群組商機指定一或多個進入階段。
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成功階段 （必要） — 指定表示購買群組機會成功的階段（目的地）。
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失敗階段 （選擇性） — 指定一或多個階段，指出購買群組商機已到達失敗點（目的地）。
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針對每個非目的地階段，定義一或多個進入流程（轉換）的階段。
所有非目的地階段都必須至少選取一個 允許傳輸至 階段。 否則，模型邏輯無效，帳戶可能會在該階段卡住__，無法取得成功或失敗。
您可以選擇從失敗階段指定轉變。 例如，您可以將名為 無回應 的階段指定為失敗階段。 但也指定名為 Resurgence 的階段作為可能的轉換，以識別休眠帳戶重新啟動的情況。
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按一下 儲存。
返回模型詳細資訊頁面後，階段會列在表格中，其中包含允許的轉變，以及目的地和專案屬性。
編輯草稿模型
只要購買群組階段模型仍處於 草稿 狀態，您就可以編輯階段和轉換規則。
若要檢視草稿模型：
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在左側導覽列上，前往 帳戶 > 購買群組。
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在 購買群組 頁面中，選取 階段 標籤。
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按一下模型名稱以開啟模型細節。
變更模型中的階段
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按一下 編輯階段。
在 編輯階段 對話方塊中，您可以新增階段或變更現有階段的名稱和描述。
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視需要變更任何階段的 Name 或 Description。
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捲動至底部，然後按一下 新增階段，視需要為模型定義新的階段。
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在您滿意已定義的階段後，請按一下[儲存]。
您也可以按一下 取消 關閉對話方塊，並返回模型詳細資訊頁面，而不做任何變更。
編輯模型的轉變規則
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按一下 編輯轉換規則。
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在 編輯階段規則 對話方塊中，視需要變更流程選項。
請參閱設定工作流程和轉換規則，以取得有關這些選項以及它們如何影響模型流程的詳細資訊。
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當您對已定義的轉換規則感到滿意時，請按一下[儲存]。
您也可以按一下 取消 關閉對話方塊，並返回模型詳細資訊頁面，而不做任何變更。
發佈購買群組階段模型
如果沒有驗證錯誤，則可發佈模型。 發佈後，其會變更為 即時 狀態，並可用於在帳戶歷程中繼續購買群組階段。
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請仔細檢閱定義的階段和轉變。
如果需要修訂，請編輯模型階段。
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按一下 發佈。
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在確認對話方塊中，按一下 發佈。
返回模型詳細資訊頁面後，模型被指定為 即時。 按一下左上方的 上一步 箭頭，返回 階段 分頁頁面。
刪除購買群組階段模型
您可以刪除處於草稿或已發佈狀態的購買群組階段模型。如果檔案已發佈（即時），您只能在檔案與解決方案興趣無關時將其刪除。
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在左側導覽列上，前往 帳戶 > 購買群組。
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在 購買群組 頁面中，選取 階段 標籤。
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按一下階段模型名稱旁的 更多 功能表圖示(…)，然後選擇 刪除。
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在對話方塊中，按一下 刪除 以進行確認。
在帳戶歷程中使用模型
當購買階段模型處於 即時 狀態（已發佈）時，請將模型新增至您想要用來追蹤購買群組進度的方案興趣。 在您的帳戶歷程中，您可以包含將帳戶轉換為指定階段的動作，並將階段轉換新增為決定帳戶如何在歷程中移動的事件。
解決方案興趣關聯
針對您想要與購買群組階段模式產生關聯的每個現有解決方案興趣，請開啟解決方案興趣詳細資料並新增模式。 當您建立感興趣的解決方案時，您也可以將模型新增到屬性中。
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選取 方案興趣 標籤。
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使用下列其中一種方法開啟解決方案興趣，以開啟您要編輯之解決方案興趣的屬性：
- 按一下解決方案興趣名稱。
- 按一下旁邊的省略符號(…)，然後選擇 編輯。
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選取 購買群組階段模型 以使用購買群組階段進度（選擇性）。
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如有需要，請變更 更新現有的購買群組 設定。
啟用此選項後，與解決方案相關的所有現有購買群組都會透過24小時同步週期更新。
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按一下 儲存。
分割路徑
使用分割路徑節點，您可以根據購買群組階段，在帳戶層級或人員層級進行篩選。 例如，透過購買群組成員來分割路徑時，新增購買群組階段作為路徑條件。
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在編輯器中開啟帳戶歷程。
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按一下路徑上的加號( + )圖示，然後選擇 分割路徑。
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在右側的節點屬性中，選擇 帳戶 進行分割。
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若要定義適用於 路徑1 的條件，請按一下 套用條件。
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在條件編輯器中，新增購買群組篩選器以定義分割路徑。
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在左側，展開底部的 特殊篩選器，並將 有購買群組 屬性拖曳至篩選器工作區。
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將 方案興趣 設定為與購買群組階段模型相關聯的興趣。
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按一下 新增限制 並選擇 購買群組階段。
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按一下 「完成」。
分割路徑會在右側的節點屬性中定義。
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繼續定義分割節點的其他路徑，並儲存歷程。
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在編輯器中開啟帳戶歷程。
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按一下路徑上的加號( + )圖示，然後選擇 分割路徑。
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在右側的節點屬性中，選擇 人員 進行分割。
保留用於條件 的 屬性的預設值 僅保留為 人員屬性。
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若要定義適用於 路徑1 的條件，請按一下 套用條件。
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在條件編輯器中，新增購買群組篩選器以定義分割路徑。
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在左側，展開底部的 特殊篩選器，並將 購買群組成員 屬性拖曳至篩選器工作區。
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將 方案興趣 設定為與購買群組階段模型相關聯的興趣。
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按一下 新增限制 並選擇 購買群組階段。
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按一下 「完成」。
分割路徑會在右側的節點屬性中定義。
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繼續定義分割節點的其他路徑，並儲存歷程。
更新購買群組階段帳戶動作
使用帳戶動作節點，您可以更新購買群組階段。 定義此節點包括選取解決方案興趣，以及定義購買群組的新階段。
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在編輯器中開啟帳戶歷程。
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按一下路徑上的加號( + )圖示，然後選擇 執行動作。
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在右側的節點屬性中，選擇動作的 帳戶。
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定義動作以更新購買群組階段。
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若要在帳戶 上執行 動作，請選取 更新購買群組階段。
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針對 選取方案興趣，選取與購買群組階段模型相關聯的方案。
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對於 新階段，請選取階段以轉換帳戶。
動作會在右側的節點屬性中定義。
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繼續其他變更並儲存歷程。
帳戶事件
使用發生購買群組階段變更的情況，將帳戶前進到歷程中的下一個步驟。 定義此節點包括選取解決方案興趣和滿足事件觸發的其他限制。
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在編輯器中開啟帳戶歷程。
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按一下路徑上的加號( + )圖示，然後選擇 接聽事件。
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在右側的節點屬性中，為事件型別選擇 帳戶。
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針對 選取帳戶事件，請選擇 購買群組階段中的變更。
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按一下 編輯事件 並定義事件的詳細資料。
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針對 方案興趣，請符合與購買群組階段模型相關的方案興趣條件。
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按一下 新增限制，然後選取您要用來觸發事件的購買群組階段變更。
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按一下 「完成」。
事件會在右側的節點屬性中定義。
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繼續其他變更並儲存歷程。