原生CRM聯結器的同步欄位
您在組織內使用Salesforce或Microsoft Dynamics嗎？ 若是如此，您可以使用Marketo Engage的原生CRM聯結器(即Salesforce、Microsoft Dynamics和Veeva)，透過在Marketo Engage和CRM之間無縫共用相關資訊，協調行銷和銷售活動。 在設定初始CRM同步之前，請務必識別您要在兩個系統之間同步的欄位，以保持您的Marketo Engage資料庫整潔。
進一步瞭解如何使用Adobe Professional Services建議的最佳實務進行此練習。 請跟隨瞭解標準欄位和自訂欄位，並記錄它們在Marketo Engage與您的CRM之間的關係。
在整合您的CRM與Marketo Engage之前，識別要同步的欄位
將CRM與Marketo Engage整合時，您可能不需要同步處理所有CRM欄位以進行Marketo Engage。 對您所需的欄位採取策略性態度，有助於您的Marketo Engage執行個體更有效率地處理資料流程。
您的Marketo Engage與CRM系統之間的初始同步會自動關聯大部分的現有標準欄位（即電子郵件、名字/姓氏、公司等）。 此外，聯結器也會透過在Marketo Engage中建立新欄位，這些欄位會自動對應至您CRM中的那些欄位，來同步您的銷售機會、連絡人、帳戶和機會的自訂欄位。
在執行初始同步之前，識別並組織您要從CRM同步的欄位，是原生聯結器設定流程中的關鍵步驟。 我們稱之為資料字典練習，可幫助您將建立的重複欄位數降到最低，並讓任何後續的重新對應步驟儘可能順暢地進行。 此練習通常包含行銷和銷售團隊以及您的CRM管理員的輸入內容，以確保只有相關欄位才會同步至您的Marketo Engage執行個體。
建置您的資料字典
一般而言，最佳實務是僅同步行銷所需的CRM欄位。 從這項練習開始，以整理CRM中需要對應至Marketo Engage的欄位，並在第一次正確執行初始CRM同步。
步驟1： 建立CRM中目前可用欄位的粗略清單，並標示是否要以Marketo Engage顯示。
- 在決策程式中加入CRM管理員、行銷和銷售團隊的意見回饋。
- 記錄每個欄位的API名稱和欄位型別
- 決定這些欄位應該具有的存取Marketo Engage層級（即唯讀或讀寫）
步驟2： 檢閱您Marketo Engage執行個體的管理員>欄位管理區段，以識別先前在系統中直接建立且您想要納入同步的任何自訂欄位。
- 記錄每個欄位的API名稱和欄位型別。
- 表示在您的CRM中已有相同欄位的欄位。
- 表示在您的CRM中沒有同等欄位的欄位。
步驟3： 開始使用預設對應欄位建置資料字典
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由於Marketo Engage使用一般資料庫，因此建議您依照下列方式設定資料字典的格式：
- 第一欄：Marketo Engage欄位名稱
- 第二欄：Marketo EngageAPI名稱
- 第三欄： Marketo Engage欄位型別 （亦即布林值、貨幣、日期等）
- 在後續欄中，針對CRM物件型別（銷售機會、連絡人、帳戶、機會）重複此步驟，並加入您希望Marketo Engage存取層級的額外欄（即讀取、寫入、編輯）
以下是它看起來像的範例：
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首先，新增將自動對應至CRM的預設欄位：
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確認Marketo Engage中的每個預設欄位都符合您CRM中要同步處理的欄位。 例如，Marketo Engage中的「已取消訂閱」欄位可能是您CRM中的「電子郵件選擇退出」欄位。
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必要時調整CRM API名稱、許可權和資料型別。
步驟4： 新增其他欄位至資料字典
- 包括顯示名稱、所需的CRM許可權和每個欄位的資料型別。
- 如果CRM中有欄位但沒有Marketo Engage，請以CRM欄位的相同值填入Marketo Engage顯示和API名稱。
- 如果Marketo Engage中有欄位但沒有CRM，請以所需的值填入CRM顯示名稱，但將CRM API名稱保留空白，直到建立欄位為止。
- 如果兩個系統中都有相等的欄位，請將它們加入同一行，並在「資料字典」工作表最右側的「附註」區段中指定它們需要重新對應。
步驟5： 與您的CRM管理員檢閱資料字典
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在CRM中為Marketo Engage中已存在的欄位建立欄位，並使用新CRM欄位的顯示和API名稱更新資料字典。
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在您的CRM (Salesforce)中的潛在客戶與連絡人物件之間執行欄位對應 | Microsoft Dynamics)。 當Lead轉換為Contact時，這可確保可將欄位合併為Marketo Engage的單一欄位。
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請確定Marketo同步設定檔具有適當許可權，可存取資料字典中所述的每個欄位：
步驟6： 執行初始同步
- 請確認您要與Marketo Engage同步的所有欄位，在CRM中都具有資料字典所定義的適當許可權。
- 確定您 不 想要與Marketo Engage同步的所有欄位在Marketo同步設定檔中隱藏。 在稍後新增欄位至同步處理會比移除無意同步處理的欄位容易得多。
- 您是否將CRM連線至「同步篩選器」欄位？ 如果您同步至Salesforce，請聯絡Adobe客戶支援，以確保篩選功能在開始初始同步處理前已開啟。
步驟7： 檢閱Marketo Engage中的[欄位管理]區段
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確認/更新新同步欄位的顯示和API名稱。
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識別任何可能需要重新對應的重複欄位。 重複欄位會在以下幾種情況下發生：
- 如果Marketo Engage中已存在對等欄位，則CRM中的自訂欄位會在第一次同步時在Marketo Engage中建立新的（可能重複）欄位。
- Marketo-Engage-Only自訂欄位(即直接在Marketo Engage中建立的欄位)可能會有從CRM同步的同等欄位。
步驟8： 如果出現重複的欄位，請聯絡Adobe客戶支援以執行重新對應
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如需需要重新對應的欄位，請聯絡支援人員，並提供下列資訊：
- CRM建立的新重複欄位的顯示和API名稱。
- 顯示您要CRM欄位對應到的Marketo Engage欄位名稱。
- 請參閱此範例這裡。
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重新對應完成後，請檢閱Marketo Engage中重新對應欄位的API名稱，並更新資料字典的「API名稱」欄中的值，以確保其包含最準確的資訊。
接下來呢？
- 建立您的資料字典以整理CRM整合的欄位。
- 請熟悉CRM的初始同步程式
瞭解Marketo Engage和Salesforce如何共同合作，讓您的銷售和行銷資料保持同步。
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瞭解Microsoft Dynamics 365同步如何運作，並正確設定設定，以允許兩個系統相互溝通。
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作者
Peter Livadas，AdobeMarketo Engage資深技術顧問
Amy Chiu，採用與保留行銷經理，Adobe