步驟2之3:建立Marketo (Enterprise/Unlimited)的Salesforce使用者 step-of-create-a-salesforce-user-for-marketo-enterprise-unlimited

NOTE
這些步驟必須由Salesforce管理員完成

在本文中,您將會在Salesforce設定檔中設定使用者許可權,並建立Marketo-Salesforce整合帳戶。

建立設定檔 create-a-profile

  1. 按一下「Setup」。

  2. 在導覽搜尋列中輸入「設定檔」並按一下​ Profiles ​連結。

  3. 按一下​ New

  4. 選取​ Standard User,將設定檔命名為「Marketo-Salesforce Sync」並按一下​ Save

設定設定檔許可權 set-profile-permissions

  1. 按一下​ Edit ​以設定安全性許可權。

  2. 在​ Administrative Permissions ​區段下,確定已勾選下列方塊:

    • API Enabled
    • Edit HTML Templates
    • Manage Public Documents
    • Manage Public Templates

    note tip
    TIP
    請務必勾選​ Password Never Expires ​方塊。
  3. 在General User Permissions區段下,確定已勾選下列方塊:

    • Convert Leads
    • Edit Events
    • Edit Tasks

  4. 在Standard Object Permissions區段下,確定已檢查Read, Create, Edit, and Delete許可權:

    • Accounts
    • Campaigns
    • Contacts
    • Leads
    • Opportunities
    note note
    NOTE
    如果您打算使用Campaign Sync,請授與Campaigns的許可權。

  5. 完成後,按一下頁面底部的​ Save

設定欄位許可權 set-field-permissions

  1. 與您的行銷人員討論,找出同步所需的自訂欄位。

    note note
    NOTE
    此步驟將防止您不需要的欄位顯示在Marketo中,這將減少雜亂並加快同步速度。
  2. 在設定檔詳細資訊頁面中,移至​ Field-Level Security ​區段。 按一下​ View ​以編輯物件的協助工具:

    • Lead
    • Contact
    • Account
    • Opportunity
    note tip
    TIP
    您可以根據組織的需求設定其他物件。

  3. 按一下每個物件的​ Edit

  4. 找到不需要的欄位,確定未勾選​ Read Access ​和​ Edit Access。 完成時,按一下「Save」。

    note note
    NOTE
    僅編輯自訂欄位的協助工具。

  5. 在您停用完所有不需要的欄位後,必須檢查​ Read Access and Edit Access ​下列物件欄位。 完成時,按一下「Save」。

物件
欄位
帳戶
型別欄位
事件
所有欄位
任務
所有欄位

建立Marketo-Salesforce同步帳戶 create-marketo-salesforce-sync-account

TIP
建立專用的Salesforce帳戶(例如marketo@yourcompany.com),以區分Marketo與其他Salesforce使用者所做的變更。
  1. 在導覽搜尋列中輸入[管理使用者],然後按一下​ Users。 按一下​ New User

  2. 填寫必填欄位。 然後,選取​ User License: Salesforce ​和您先前建立的設定檔。 完成時,按一下「Save」。

步驟3之2已完成。

recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac