步驟2之3:建立Marketo (Enterprise/Unlimited)的Salesforce使用者 step-of-create-a-salesforce-user-for-marketo-enterprise-unlimited
在本文中,您將會在Salesforce設定檔中設定使用者許可權,並建立Marketo-Salesforce整合帳戶。
建立設定檔 create-a-profile
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按一下「Setup」。
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在導覽搜尋列中輸入「設定檔」並按一下 Profiles 連結。
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按一下 New。
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選取 Standard User,將設定檔命名為「Marketo-Salesforce Sync」並按一下 Save。
設定設定檔許可權 set-profile-permissions
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按一下 Edit 以設定安全性許可權。
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在 Administrative Permissions 區段下,確定已勾選下列方塊:
- API Enabled
- Edit HTML Templates
- Manage Public Documents
- Manage Public Templates
note tip TIP 請務必勾選 Password Never Expires 方塊。 -
在General User Permissions區段下,確定已勾選下列方塊:
- Convert Leads
- Edit Events
- Edit Tasks
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在Standard Object Permissions區段下,確定已檢查Read, Create, Edit, and Delete許可權:
- Accounts
- Campaigns
- Contacts
- Leads
- Opportunities
note note NOTE 如果您打算使用Campaign Sync,請授與Campaigns的許可權。
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完成後,按一下頁面底部的 Save。
設定欄位許可權 set-field-permissions
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與您的行銷人員討論,找出同步所需的自訂欄位。
note note NOTE 此步驟將防止您不需要的欄位顯示在Marketo中,這將減少雜亂並加快同步速度。 -
在設定檔詳細資訊頁面中,移至 Field-Level Security 區段。 按一下 View 以編輯物件的協助工具:
- Lead
- Contact
- Account
- Opportunity
note tip TIP 您可以根據組織的需求設定其他物件。
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按一下每個物件的 Edit。
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找到不需要的欄位,確定未勾選 Read Access 和 Edit Access。 完成時,按一下「Save」。
note note NOTE 僅編輯自訂欄位的協助工具。
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在您停用完所有不需要的欄位後,必須檢查 Read Access and Edit Access 下列物件欄位。 完成時,按一下「Save」。
建立Marketo-Salesforce同步帳戶 create-marketo-salesforce-sync-account
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在導覽搜尋列中輸入[管理使用者],然後按一下 Users。 按一下 New User。
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填寫必填欄位。 然後,選取 User License: Salesforce 和您先前建立的設定檔。 完成時,按一下「Save」。
步驟3之2已完成。