建立自訂Dynamics同步篩選器 create-a-custom-dynamics-sync-filter
不想將您Dynamics CRM中的所有專案同步至Marketo Engage嗎？ 別擔心！ Marketo可讓您設定同步篩選器，並僅同步部分記錄。
概觀 overview
若要設定Dynamics同步篩選器：
- 在您的Dynamics CRM中，為任何物件（銷售機會、連絡人、帳戶、機會和其他自訂實體）建立名為new_synctomkto的自訂兩個選項（布林值）欄位。
- 將此欄位指定為「是/否」值。
您必須在Dynamics CRM (而非您的資料庫或Marketo)中進行這些變更。
Marketo在自動背景同步期間會尋找此欄位，並根據此邏輯決定要同步處理的記錄：
建立SyncToMkto欄位 create-synctomkto-field
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登入您的Dynamics CRM。 按一下 設定，然後按一下 自訂.
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按一下 自訂系統.
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按一下
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按一下
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輸入 SyncToMkto 在 顯示名稱 欄位並選取 兩個選項 作為 資料型別. 然後按一下 儲存並關閉.
note note NOTE 為此欄位選擇任何顯示名稱，但「名稱」欄位必須完全符合 new_synctomkto. 您必須使用 新 做為預設首碼。 如果您已變更預設值，請移至此處 重設自訂欄位名稱的預設前置詞. 您可以在建立新欄位後將其變更回。 note note NOTE 如果您設定了非同步工作流程，記錄會取得您在欄位中設定的預設SyncToMkto值，並在工作流程完成執行時幾秒後取得正確值。 若預設值設為「是」，這些記錄將會在Marketo中建立，然後過時。 使用 否 作為預設值以避免此情況。 -
重複此程式並建立 SyncToMkto 任何其他要限制同步處理的實體欄位，例如連絡人、帳戶、商機和自訂實體。
在Marketo中選取篩選器 select-the-filter-in-marketo
即使您已完成初始同步，請前往並選取要與Marketo同步的欄位。
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前往「管理員」並選取「 」 Microsoft Dynamics.
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按一下 編輯 欄位同步處理詳細資訊。
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向下捲動至欄位並進行核取。 實際名稱必須是new_synctomkto，但「顯示名稱」可以是任何內容。 按一下 保存。
太好了，現在您已啟用Marketo的同步篩選器。
建立Dynamics工作流程以自動指派同步篩選器值 create-a-dynamics-workflow-to-assign-sync-filter-values-automatically
您一律可以手動將值指派給記錄的SyncToMkto欄位。 但是為什麼不利用Dynamics工作流程的強大功能，在建立或更新記錄時自動指派值給SyncToMkto欄位？
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前往您的Dynamics CRM。 按一下 設定，然後 程式.
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按一下 新增.
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輸入工作流程的名稱，然後選取 工作流程 作為類別和 銷售機會 作為實體。 然後按一下 確定.
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建立規則以將true或false值指派給 SyncToMkto 根據您組織偏好設定的欄位。 按一下 儲存並關閉.
note note NOTE 按一下後定義預設動作 新增步驟 以新增檢查條件。 這會設定您不想要同步處理的記錄 否. 否則，它們將會同步。 -
選取工作流程並按一下 啟動.
note tip TIP 另請參閱 電子郵件地址的自訂同步篩選規則 設定規則，只同步處理擁有電子郵件地址之人員的記錄。
同步篩選器詳細資訊 sync-filter-details
以下是一些我們認為您應知道的實作詳細資料：
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啟動同步作業
當 SyncToMkto 值變更自 否 至 是，Dynamics會立即通知Marketo開始同步處理此記錄。 如果記錄已經存在，Marketo會更新它。 否則，Marketo會建立記錄。
note tip TIP A Create [StartSync]發生此情況時，會將作業新增至Marketo記錄檔。 -
停止同步作業
當記錄的SyncToMkto值從「是」變更為「否」時，Marketo會收到停止同步處理此記錄的通知。 但記錄不會刪除，而是會停止取得更新並過時。