使用使用者介面將您的Salesforce Service Cloud帳戶連線至Experience Platform

請依照此逐步指南,順暢地連線您的Salesforce Service Cloud帳戶,並將您的客戶成功資料匯入Adobe Experience Platform。

快速入門

本教學課程需要您實際瞭解下列Experience Platform元件:

如果您已有有效的Salesforce Service Cloud連線,可以略過本檔案的其餘部分,並繼續進行教學課程: 設定資料流以取得客戶成功

收集必要的認證

閱讀驗證指南,以取得擷取認證的詳細資訊。

連線您的Salesforce Service Cloud帳戶

在Experience Platform UI中,從左側導覽選取​ 來源 ​以存取來源工作區。 您可以從熒幕左側的目錄中選取適當的類別。 或者,您可以使用搜尋選項來尋找您要使用的特定來源。

在​ 客戶成功 ​類別下選取​Salesforce Service Cloud,然後選取​新增資料

TIP
當指定的來源尚未具有已驗證的帳戶時,來源目錄中的來源會顯示​ 設定 ​選項。 一旦驗證帳戶存在,此選項就會變更為​新增資料

已選取Experience Platform Service Cloud來源卡的Salesforce UI上的來源目錄。

連線至Salesforce Service Cloud​頁面隨即顯示。 您可以在此頁面使用新的證明資料或現有的證明資料。

使用現有帳戶

若要使用現有帳戶,請選取​現有帳戶,然後從顯示的清單中選取所需的帳戶。 完成後,選取​ 下一步 ​以繼續。

貴組織中已經存在的已驗證Salesforce Service Cloud帳戶清單。

建立新帳戶

若要建立新帳戶,請選取​新帳戶,並為您新的Salesforce Service Cloud帳戶提供名稱和描述。 接著,選取​OAuth2使用者端認證,然後提供下列認證的值:

  • 環境 URL
  • 用戶端 ID
  • 用戶端密碼
  • API 版本

完成時,請選取​連線到來源

用於建立Salesforce帳戶的OAuth介面。

後續步驟

依照本教學課程中的指示,您已建立與Salesforce Service Cloud帳戶的連線。 您現在可以繼續進行下一個教學課程,並設定資料流,將客戶成功資料匯入Experience Platform

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