Salesforce Marketing Cloud Account Engagement 連線

使用 Salesforce Marketing Cloud Account Engagement (先前稱為 Pardot) 擷取、追蹤、評分和評等潛在客戶的目的地。 您還可以透過電子郵件滴答式行銷活動,使用培養、評分和行銷活動細分來針對目標市場對象和客戶群組設計管道所有階段的潛在客戶追蹤。

比較 Salesforce Marketing Cloud Engagement 更傾向於 B2C 行銷, Marketing Cloud Account Engagement 非常適合 B2B 涉及多個部門與決策者(需要較長的銷售和決策週期)的使用案例。 此外,您也可以與CRM維持更緊密的鄰近度及整合度,以做出適當的銷售和行銷決策。 請注意,Experience Platform也有以下連線: Salesforce Marketing Cloud Engagement,您可在 Salesforce Marketing Cloud(API) Salesforce Marketing Cloud 頁面。

這個 Adobe Experience Platform 目的地 可運用 Salesforce Account Engagement API > Prospect Upsert by Email 端點,至 新增或更新您的銷售機會 在新的中啟用它們之後 Marketing Cloud Account Engagement 區段。

Marketing Cloud Account Engagement 使用具有授權代碼的OAuth 2通訊協定來驗證 Account Engagement API。 向您的驗證指示 Marketing Cloud Account Engagement 執行個體的詳細資訊如下: 驗證到目的地 區段。

使用案例 use-cases

為了協助您更清楚瞭解您應如何及何時使用 Marketing Cloud Account Engagement 目的地,以下是Adobe Experience Platform客戶可以使用此目的地解決的範例使用案例。

傳送電子郵件給行銷活動的連絡人 use-case-send-emails

線上平台的行銷部門想要將電子郵件式行銷活動廣播給B2B潛在客戶的精選受眾。 平台的行銷團隊可以透過Adobe Experience Platform新增潛在客戶或更新現有潛在客戶資訊、從自己的離線資料建立受眾,並將這些受眾傳送至 Marketing Cloud Account Engagement,然後可用於傳送行銷活動電子郵件。

先決條件 prerequisites

請參閱以下章節,以瞭解在Experience Platform中設定所需的任何先決條件,並 Salesforce 以及使用之前需要收集的資訊 Marketing Cloud Account Engagement 目的地。

Experience Platform的必要條件 prerequisites-in-experience-platform

在將資料啟用至 Marketing Cloud Account Engagement 目的地,您必須擁有 綱要, a 資料集、和 區段 建立於 Experience Platform.

中的必要條件 Marketing Cloud Account Engagement prerequisites-destination

若要將資料從Platform匯出至您的 Marketing Cloud Account Engagement 帳戶:

您需要擁有 Marketing Cloud Account Engagement 帳戶 prerequisites-account

A Marketing Cloud Account Engagement 訂閱的帳戶 Marketing Cloud帳戶參與度 產品必須執行才能繼續。

您的 Salesforce 帳戶應具有 Salesforce Account Engagement Administrator role. 此為必要欄位 建立自訂潛在客戶欄位.

最後,您的帳戶也應該能夠存取 Account Engagement Lightning App.

請聯絡 Salesforce 支援 或您的 Salesforce 帳戶管理員(如果您沒有帳戶,或帳戶遺失 Marketing Cloud Account Engagement 訂閱或 Account Engagement Administrator role.

彙總 Marketing Cloud Account Engagement 認證 gather-credentials

在驗證之前,請記下以下專案 Marketing Cloud Account Engagement 目的地。

認證
說明
Username
您的 Marketing Cloud Account Engagement 帳戶使用者名稱。
Password
您的 Marketing Cloud Account Engagement 帳戶密碼。
Account Engagement Business Unit ID
若要尋找Account Engagement Business Unit ID,請使用 Salesforce. 在設定中,輸入 業務單位設定 快速尋找方塊中。 您的帳戶參與業務單位ID開頭為 0Uv 和的長度為18個字元。 如果您無法存取業務單位設定資訊,請詢問您的 Salesforce 帳戶管理員,為您提供 Account Engagement Business Unit ID. 如果您需要任何其他指引,請參閱 Salesforce 驗證 指引頁面。

護欄 guardrails

請參閱 Marketing Cloud Account Engagement 速率限制 其中會詳細說明您的計畫所施加的限制,也會套用至Experience Platform執行。

IMPORTANT
若您的 Salesforce 帳戶管理員已限制受信任IP範圍的存取權,您需要聯絡他們以取得 EXPERIENCE PLATFORMIP 加入允許清單。 請參閱 Salesforce 限制連線應用程式可信任的IP範圍存取權 說明檔案(若您需要其他指引)。

支援的身分 supported-identities

Marketing Cloud Account Engagement 支援下表所述的身分啟用。 進一步瞭解 身分.

目標身分
說明
考量事項
電子郵件
潛在客戶電子郵件地址
強制

匯出型別和頻率 export-type-frequency

請參閱下表以取得目的地匯出型別和頻率的資訊。

項目
類型
附註
匯出型別
以設定檔為基礎
  • 您正在匯出區段的所有成員,以及所需的結構欄位 (例如:電子郵件地址、電話號碼、姓氏),根據您的欄位對應。
  • 針對Platform中每個選取的對象,對應至 Salesforce Marketing Cloud Account Engagement 區段狀態會從Platform更新其對象狀態。
匯出頻率
串流
串流目的地是「一律開啟」的API型連線。 一旦根據對象評估在Experience Platform中更新了設定檔,聯結器就會將更新傳送至下游的目的地平台。 深入瞭解 串流目的地.

連線到目標 connect

IMPORTANT
若要連線到目的地,您需要 檢視目的地管理目的地 存取控制許可權. 閱讀 存取控制總覽 或聯絡您的產品管理員以取得必要許可權。

若要連線至此目的地,請遵循以下說明的步驟: 目的地設定教學課程. 在設定目標工作流程中,填寫以下兩個區段中列出的欄位。

範圍 目的地 > 目錄,搜尋 Salesforce Marketing Cloud Account Engagement. 或者,您可以在 電子郵件行銷 類別。

驗證目標 authenticate

若要驗證目的地,請選取 連線到目的地. 您將會被導覽至 Salesforce 登入頁面。 輸入您的 Marketing Cloud Account Engagement 帳戶認證並選取 Log In.

平台UI熒幕擷圖顯示如何驗證Marketing Cloud帳戶參與度。

接下來,選取 允許 在後續視窗中授與 Adobe Experience Platform 應用程式以存取您的 Salesforce Marketing Cloud Account Engagement 帳戶。 您只需執行此操作一次.

Salesforce應用程式熒幕擷取畫面確認快顯視窗,可授予Experience Platform應用程式存取Marketing Cloud帳戶參與活動的許可權。

如果提供的詳細資料有效,UI會顯示訊息: 您已成功連線到SalesforceMarketing Cloud帳戶參與帳戶 訊息和 已連線 狀態,並顯示綠色核取記號,您就可以繼續進行下一個步驟。

填寫目標詳細資訊 destination-details

若要設定目的地的詳細資訊,請填寫下方的必填和選用欄位。 UI中欄位旁的星號表示該欄位為必填欄位。 請參閱 彙總 Marketing Cloud Account Engagement 認證 區段以取得任何指引。

顯示目的地詳細資訊的平台UI熒幕擷圖。

欄位
說明
名稱
您日後可辨識此目的地的名稱。
說明
可協助您日後識別此目的地的說明。
帳戶參與業務單位ID
您的 Salesforce Account Engagement Business Unit ID.

啟用警示 enable-alerts

您可以啟用警報以接收有關傳送到您目的地的資料流狀態的通知。 從清單中選取警報以訂閱接收有關資料流狀態的通知。 如需警示的詳細資訊,請參閱以下指南: 使用UI訂閱目的地警報.

當您完成提供目的地連線的詳細資訊時,請選取「 」 下一個.

啟動此目標的對象 activate

IMPORTANT
  • 若要啟用資料,您需要 檢視目的地啟用目的地檢視設定檔、和 檢視區段 存取控制許可權. 閱讀 存取控制總覽 或聯絡您的產品管理員以取得必要許可權。
  • 要匯出 身分,您需要 檢視身分圖表 存取控制許可權.
    選取工作流程中反白顯示的身分名稱空間,以將對象啟用至目的地。 {width="100" modal="regular"}

讀取 將設定檔和受眾啟用至串流受眾匯出目標 以取得啟用此目的地對象的指示。

對應考量事項和範例 mapping-considerations-example

若要正確將對象資料從Adobe Experience Platform傳送至 Marketing Cloud Account Engagement 目的地,您必須進行欄位對應步驟。 對應包括在Platform帳戶中的Experience Data Model (XDM)結構描述欄位與來自目標目的地的對應對應專案之間建立連結。

若要正確將XDM欄位對應至 Marketing Cloud Account Engagement 目的地欄位,請遵循下列步驟。

  1. 對應 步驟,選取 新增對應. 您會在畫面上看到新的對應列。

  2. 選取來源欄位 視窗,選擇 選取屬性 類別並選取XDM屬性或選擇 選取身分名稱空間 並選取身分。

  3. 選取目標欄位 視窗,選擇 選取身分名稱空間 並選取身分或選擇 選取自訂屬性 類別並從清單中指定 Prospect API fields 從可用的結構描述中。

    • 重複這些步驟,在您的XDM設定檔結構描述之間新增任何對應,並 Marketing Cloud Account Engagement: | 來源欄位 | 目標欄位 | 強制 | | — | — | — | |IdentityMap: Email|Identity: email| 是 | |xdm: MailingAddress.city|xdm: city| | |xdm: person.name.firstName|Attribute: firstName| |

    • 具有上述對應的範例如下所示:

      顯示Target對應的平台UI熒幕擷取畫面範例。

當您完成提供目的地連線的對應時,請選取 下一個.

驗證資料匯出 exported-data

若要驗證您是否已正確設定目的地,請遵循下列步驟:

  1. 導覽至您選取的其中一個對象。 選取 Activation data 索引標籤。此 對應ID 欄顯示內產生的自訂欄位名稱 Marketing Cloud Account Engagement Prospects 頁面。
    顯示所選區段對應ID的平台UI熒幕擷取畫面範例。

  2. 登入 Salesforce 網站。 然後導覽至 Account Engagement > Prospects > Pardot Prospects 頁面,並檢查對象的潛在客戶是否已新增/更新。 或者,您也可以存取 Salesforce Pardot 並存取 Prospects 頁面。
    顯示「潛在客戶」頁面的Salesforce UI熒幕擷圖。

  3. 若要檢查潛在客戶是否已更新,請選取潛在客戶並驗證自訂潛在客戶欄位是否已使用Experience Platform對象狀態進行更新。
    Salesforce UI熒幕擷圖顯示選取的潛在客戶頁面,自訂潛在客戶欄位會以對象狀態更新。

資料使用與控管 data-usage-governance

全部 Adobe Experience Platform 處理您的資料時,目的地符合資料使用原則。 如需如何操作的詳細資訊 Adobe Experience Platform 強制執行資料控管,請參閱 資料控管概觀.

其他資源 additional-resources

  • Marketing Cloud Account Engagement API檔案.
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