文件Experience Platform目的地指南

Salesforce Marketing Cloud Account Engagement個連線

Last update: Tue Jul 16 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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建立對象：

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使用Salesforce Marketing Cloud Account Engagement （先前稱為Pardot） ​目的地來擷取、追蹤、評分和評等潛在客戶。 您還可以透過電子郵件滴答式行銷活動，使用培養、評分和行銷活動細分來針對目標市場對象和客戶群組設計管道所有階段的潛在客戶追蹤。

相較於Salesforce Marketing Cloud Engagement更傾向於​ B2C ​行銷，Marketing Cloud Account Engagement是涉及多個部門與決策者（需要較長的銷售和決策週期）的​ B2B ​使用案例的理想選擇。 此外，您也可以與CRM維持更緊密的鄰近度及整合度，以做出適當的銷售和行銷決策。 請注意，Experience Platform也有Salesforce Marketing Cloud Engagement的連線，您可以在Salesforce Marketing Cloud和(API) Salesforce Marketing Cloud頁面上檢視連線。

此Adobe Experience Platform 目的地利用Salesforce Account Engagement API > Prospect Upsert by Email端點，在新Marketing Cloud Account Engagement區段中啟用潛在客戶​ 後，新增或更新您的潛在客戶。

Marketing Cloud Account Engagement使用OAuth 2搭配授權碼通訊協定來驗證Account Engagement API。 向目的地驗證區段中進一步說明如何向您的Marketing Cloud Account Engagement執行個體進行驗證。

使用案例 use-cases

為協助您更清楚瞭解您應如何及何時使用Marketing Cloud Account Engagement目的地，以下是Adobe Experience Platform客戶可藉由使用此目的地解決的範例使用案例。

傳送電子郵件給行銷活動的連絡人 use-case-send-emails

線上平台的行銷部門想要將電子郵件式行銷活動廣播給B2B潛在客戶的精選受眾。 平台的行銷團隊可以透過Adobe Experience Platform新增新的潛在客戶或更新現有的潛在客戶資訊、從自己的離線資料建立對象，並將這些對象傳送到Marketing Cloud Account Engagement，接著再使用這些對象來傳送行銷活動電子郵件。

先決條件 prerequisites

請參閱以下各節，瞭解在Experience Platform和Salesforce中需要設定的任何先決條件，以及使用Marketing Cloud Account Engagement目的地之前需要收集的資訊。

Experience Platform的必要條件 prerequisites-in-experience-platform

在啟用資料到Marketing Cloud Account Engagement目的地之前，您必須在Experience Platform中建立結構描述、資料集和區段。

Marketing Cloud Account Engagement中的必要條件 prerequisites-destination

若要將資料從Platform匯出至您的Marketing Cloud Account Engagement帳戶，請注意下列必要條件：

您必須擁有Marketing Cloud Account Engagement帳戶 prerequisites-account

訂閱Marketing Cloud帳戶參與產品的Marketing Cloud Account Engagement帳戶必須繼續。

您的Salesforce帳戶應該有Salesforce Account Engagement Administrator role。 這是建立自訂潛在客戶欄位的必要專案。

最後，您的帳戶應該也能夠存取Account Engagement Lightning App。

如果您沒有帳戶，或帳戶缺少Marketing Cloud Account Engagement訂閱或Account Engagement Administrator role，請連絡Salesforce 支援或您的Salesforce帳戶管理員。

收集Marketing Cloud Account Engagement認證 gather-credentials

在驗證Marketing Cloud Account Engagement目的地之前，請記下以下專案。

認證
說明
Username
您的Marketing Cloud Account Engagement帳戶使用者名稱。
Password
您的Marketing Cloud Account Engagement帳戶密碼。
Account Engagement Business Unit ID
若要尋找Account Engagement Business Unit ID，請使用Salesforce中的設定。 從設定中，在[快速尋找]方塊中輸入​ 商務單位設定。 您的帳戶參與業務單位識別碼以0Uv開頭，長度為18個字元。 如果您無法存取業務單位設定資訊，請要求您的Salesforce帳戶管理員提供Account Engagement Business Unit ID給您。 如果您需要其他指引，請參閱Salesforce 驗證指引頁面。

護欄 guardrails

請參閱Marketing Cloud Account Engagement 速率限制，其詳細說明您的計畫所強加的限制，也會套用至Experience Platform執行。

IMPORTANT
如果您的Salesforce帳戶管理員已限制受信任IP範圍的存取權，您必須連絡他們，才能取得Experience PlatformIP的加入允許清單。 如需其他指引，請參閱Salesforce 限制連線應用程式的受信任IP範圍存取檔案。

支援的身分 supported-identities

Marketing Cloud Account Engagement支援下表所述的身分啟用。 深入瞭解身分。

目標身分
說明
考量事項
電子郵件
潛在客戶電子郵件地址
強制

匯出型別和頻率 export-type-frequency

請參閱下表以取得目的地匯出型別和頻率的資訊。

項目
類型
附註
匯出類型
以設定檔為基礎
  • 您正在匯出區段的所有成員，以及所需的結構描述欄位​ （例如：電子郵件地址、電話號碼、姓氏） （根據您的欄位對應）。
  • 針對Platform中每個選取的對象，相對應的Salesforce Marketing Cloud Account Engagement區段狀態會從Platform更新其對象狀態。
匯出頻率
串流
串流目的地是「一律開啟」的API型連線。 一旦根據對象評估在Experience Platform中更新了設定檔，聯結器就會將更新傳送至下游的目的地平台。 深入瞭解串流目的地。

連線到目標 connect

IMPORTANT
若要連線到目的地，您需要​ 檢視目的地 ​和​ 管理目的地 存取控制許可權。 閱讀存取控制總覽或連絡您的產品管理員以取得必要的許可權。

若要連線到此目的地，請依照目的地組態教學課程中所述的步驟進行。 在設定目標工作流程中，填寫以下兩個區段中列出的欄位。

在​ 目的地 > 目錄 ​內，搜尋Salesforce Marketing Cloud Account Engagement。 或者，您可以在​ 電子郵件行銷 ​類別下找到它。

驗證目標 authenticate

若要驗證到目的地，請選取​ 連線到目的地。 您將會被導覽至Salesforce登入頁面。 輸入您的Marketing Cloud Account Engagement帳戶認證並選取Log In。

平台UI熒幕擷圖顯示如何驗證Marketing Cloud帳戶參與度。

接著，在後續視窗中選取「允許」，授與​ Adobe Experience Platform ​應用程式存取您Salesforce Marketing Cloud Account Engagement帳戶的許可權。 您只需要執行此動作一次。

Salesforce應用程式熒幕擷取畫面確認快顯視窗，可授予Experience Platform應用程式存取Marketing Cloud帳戶參與專案的許可權。

如果提供的詳細資料有效，UI會顯示訊息： 您已成功連線至SalesforceMarketing Cloud帳戶參與帳戶 ​訊息，以及帶有綠色勾號的​ 已連線 ​狀態，您就可以繼續下一個步驟。

填寫目標詳細資訊 destination-details

若要設定目的地的詳細資訊，請填寫下方的必填和選用欄位。 UI中欄位旁的星號表示該欄位為必填欄位。 如需任何指引，請參閱收集 Marketing Cloud Account Engagement 認證區段。

顯示目的地詳細資訊的平台UI熒幕擷取畫面。

欄位
說明
名稱
您日後可辨識此目的地的名稱。
說明
可協助您日後識別此目的地的說明。
帳戶參與業務單位識別碼
您的Salesforce Account Engagement Business Unit ID。

啟用警示 enable-alerts

您可以啟用警報以接收有關傳送到您目的地的資料流狀態的通知。 從清單中選取警報以訂閱接收有關資料流狀態的通知。 如需警示的詳細資訊，請參閱使用UI訂閱目的地警示的指南。

當您完成提供目的地連線的詳細資訊後，請選取​ 下一步。

啟動此目標的對象 activate

IMPORTANT
  • 若要啟用資料，您需要​ 檢視目的地、啟用目的地、檢視設定檔 ​和​ 檢視區段 存取控制許可權。 閱讀存取控制總覽或連絡您的產品管理員以取得必要的許可權。
  • 若要匯出​ 身分，您需要​ 檢視身分圖表 存取控制許可權。
    選取工作流程中反白的身分名稱空間，以啟用目的地的對象。 {width="100" modal="regular"}

閱讀將設定檔和對象啟用至串流對象匯出目的地，以瞭解啟用此目的地對象的指示。

對應考量事項和範例 mapping-considerations-example

若要將對象資料從Adobe Experience Platform正確傳送至Marketing Cloud Account Engagement目的地，您必須完成欄位對應步驟。 對應包括在Platform帳戶中的Experience Data Model (XDM)結構描述欄位與來自目標目的地的對應對應專案之間建立連結。

若要將您的XDM欄位正確對應到Marketing Cloud Account Engagement目的地欄位，請遵循下列步驟。

  1. 在​ 對應 ​步驟中，選取​ 新增對應。 您會在畫面上看到新的對應列。

  2. 在​ 選取來源欄位 ​視窗中，選擇​ 選取屬性 ​類別並選取XDM屬性，或選擇​ 選取身分名稱空間 ​並選取身分。

  3. 在​ 選取目標欄位 ​視窗中，選擇​ 選取身分名稱空間 ​並選取身分，或選擇​ 選取自訂屬性 ​類別，並從可用結構描述的Prospect API fields清單中指定。

    • 重複這些步驟，在您的XDM設定檔結構描述與Marketing Cloud Account Engagement之間新增任何對應：
      | Source欄位 | 目標欄位 | 強制 |
      | — | — | — |
      |IdentityMap: Email|Identity: email| 是 |
      |xdm: MailingAddress.city|xdm: city| |
      |xdm: person.name.firstName|Attribute: firstName| |

    • 具有上述對應的範例如下所示：

      顯示目標對應的平台UI熒幕擷圖範例。

當您完成提供目的地連線的對應時，請選取​ 下一步。

驗證資料匯出 exported-data

若要驗證您是否已正確設定目的地，請遵循下列步驟：

  1. 導覽至您選取的其中一個對象。 選取 Activation data 索引標籤。對應ID ​欄會顯示在Marketing Cloud Account Engagement Prospects頁面中產生的自訂欄位名稱。
    顯示所選區段對應識別碼的Platform UI熒幕擷圖範例。

  2. 登入Salesforce網站。 然後導覽至「Account Engagement > Prospects > Pardot Prospects」頁面，並檢查是否已新增/更新對象中的潛在客戶。 或者，您也可以存取Salesforce Pardot並存取​ Prospects ​頁面。
    顯示[潛在客戶]頁面的Salesforce UI熒幕擷圖。

  3. 若要檢查潛在客戶是否已更新，請選取潛在客戶並驗證自訂潛在客戶欄位是否已使用Experience Platform對象狀態進行更新。
    Salesforce UI熒幕擷圖顯示選取的「潛在客戶」頁面，自訂潛在客戶欄位會以對象狀態更新。

資料使用與控管 data-usage-governance

處理您的資料時，所有Adobe Experience Platform目的地都符合資料使用原則。 如需Adobe Experience Platform如何強制資料控管的詳細資訊，請參閱資料控管概觀。

其他資源 additional-resources

  • Marketing Cloud Account Engagement API檔案。
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