Salesforce CRM 連線

在​ 對應 ​步驟中，選取​新增對應，您會在畫面上看到新的對應列。
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在​ 選取來源欄位 ​視窗中，選擇​ 選取屬性 ​類別並選取XDM屬性，或選擇​ 選取身分名稱空間 ​並選取身分。

在​ 選取目標欄位 ​視窗中，選擇​ 選取識別名稱空間 ​並選取識別，或選擇​ 選取自訂屬性 ​類別並選取屬性，或視需要使用​ 屬性名稱 ​欄位定義屬性。 請參閱Salesforce CRM 檔案以取得支援屬性的指引。

• 重複這些步驟，在您的XDM設定檔結構描述與(API) Salesforce CRM之間新增下列對應：

使用連絡人

• 如果您正在使用區段中的​連絡人，請參閱Salesforce中的連絡人物件參考以定義要更新的欄位對應。

• 您可以搜尋文字​Required，以識別必填欄位，此文字在上述連結的欄位說明中有所提及。

• 根據您要匯出或更新欄位，在您的XDM設定檔結構描述和(API) Salesforce CRM之間新增對應：

  table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 4-row-3
  來源欄位	目標欄位	附註
  IdentityMap: crmID	Identity: SalesforceId	Mandatory
  xdm: person.name.lastName	Attribute: LastName	Mandatory. 連絡人的姓氏，最多80個字元。
  xdm: person.name.firstName	Attribute: FirstName	連絡人的名字，最多40個字元。
  xdm: personalEmail.address	Attribute: Email	連絡人的電子郵件地址。

• 以下顯示使用這些對應的範例：
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使用銷售機會

• 如果您正在區段內使用​銷售機會，請參閱Salesforce中的銷售機會物件參考，以定義要更新欄位的對應。

• 您可以搜尋文字​Required，以識別必填欄位，此文字在上述連結的欄位說明中有所提及。

• 根據您要匯出或更新欄位，在您的XDM設定檔結構描述和(API) Salesforce CRM之間新增對應：

  table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 4-row-3
  來源欄位	目標欄位	附註
  IdentityMap: crmID	Identity: SalesforceId	Mandatory
  xdm: person.name.lastName	Attribute: LastName	Mandatory. 銷售機會的姓氏，最多80個字元。
  xdm: b2b.companyName	Attribute: Company	Mandatory. 潛在客戶的公司。
  xdm: personalEmail.address	Attribute: Email	潛在客戶的電子郵件地址。

• 以下顯示使用這些對應的範例：
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選取「目的地」>「瀏覽」以瀏覽目的地清單，然後選取目的地並驗證狀態為「已啟用」。
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切換至​ 啟用資料 ​標籤，然後選取對象名稱。
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監控對象摘要，並確保設定檔計數對應於在區段內建立的計數。
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最後，前往Salesforce網站並驗證對象的設定檔是否已更新。

使用連絡人

• 如果您已在您的Experience Platform區段中選取​連絡人，請瀏覽至​Apps > Contacts​頁面。
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• 選取​ 連絡人 ​並檢查欄位是否已更新。 您可以看到根據對象排程期間提供的​ 對應ID ​值，Salesforce CRM中的每個對象狀態已更新為Experience Platform中的對應對象狀態。
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使用銷售機會

• 如果您已在您的Experience Platform區段中選取​銷售機會，請導覽至​Apps > Leads​頁面。
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• 選取​ 銷售機會 ​並檢查欄位是否已更新。 您可以看到根據對象排程期間提供的​ 對應ID ​值，Salesforce CRM中的每個對象狀態已更新為Experience Platform中的對應對象狀態。
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