文件Customer Journey AnalyticsCustomer Journey Analytics 指南

人員型 B2B 專案範例

Last update: Fri Oct 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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本文說明一個使用案例，說明您想在Customer Journey Analytics中，在典型的以人員為基礎的B2B設定中，正確報告人員資料。 Real-Time CDP B2B edition有助於此類設定。 使用案例說明如何在Customer Journey Analytics中設定、設定及報告設定檔（人員）層級的B2B資料。

[B2B edition]{class="badge informative" title="Customer Journey Analytics B2B Edition"}隨發行的Customer Journey Analytics B2B edition中，已針對以帳戶為基礎的報告使用案例發佈個別區段。

連線

定義您的連線，以包含Experience Platform的所有相關B2B資料集。 您可以考慮新增至連線的資料集：

資料集（選擇性）
結構描述
結構描述類型
基底類別
說明
B2B活動資料集
B2B活動結構描述
事件
XDM ExperienceEvent
ExperienceEvent是所發生情況的事實記錄，包括時間點和所涉及個人的身分。 ExperienceEvents可以是明確的（可直接觀察的人類動作）或內隱的（在沒有直接人類動作的情況下引發），並且記錄時不會進行彙總或解譯。 體驗事件對時間網域分析至關重要，因為它們允許觀察和分析在給定時間範圍內發生的變化，並比較多個時間範圍以追蹤趨勢。
B2B個人資料集
B2B個人綱要
輪廓
XDM個別設定檔
XDM個人資料會形成已識別和部分識別個人的屬性和興趣的單一表示。 識別較少的設定檔可能僅包含匿名行為訊號，例如瀏覽器Cookie，而高度識別的設定檔可能包含詳細的個人資訊，例如姓名、出生日期、位置和電子郵件地址。 隨著個人檔案成長，它會成為個人資訊、身分資訊、聯絡詳細資料和個人通訊偏好設定的健全存放庫。
B2B帳戶資料集
B2B帳戶結構描述
查詢
XDM商業帳戶
XDM企業帳戶是一個標準的體驗資料模型(XDM)類別，可擷取企業帳戶的最低要求屬性。 此XDM類別只能包含在擁有B2B或B2P版本之客戶的個人資料中。
B2B機會資料集
B2B機會結構描述
查詢
XDM商業機會
XDM商業機會是一個標準的體驗資料模型(XDM)類別，可擷取商業機會的最低要求屬性。 此XDM類別只能包含在擁有B2B或B2P版本之客戶的個人資料中。
B2B促銷活動資料集
B2B行銷活動結構描述
查詢
XDM商業活動
XDM商業促銷活動是一個標準的體驗資料模型(XDM)類別，可擷取商業促銷活動的最低要求屬性。 此XDM類別只能包含在擁有B2B或B2P版本之客戶的個人資料中。
B2B行銷清單資料集
B2B行銷清單結構描述
查詢
XDM業務行銷清單
XDM業務行銷清單是一個標準的體驗資料模型(XDM)類別，可擷取行銷清單的最低要求屬性。 行銷清單可讓您優先處理最可能購買您產品的潛在客戶。 此XDM類別只能包含在擁有B2B或B2P版本之客戶的個人資料中。
B2B帳戶個人關係資料集
B2B帳戶個人關係結構描述
查詢
XDM 商業帳戶個人關係
XDM商業帳戶個人關係是一個標準的體驗資料模型(XDM)類別，可擷取與商業帳戶相關聯之個人的最低要求屬性。
B2B機會個人關係資料集
B2B機會個人關係結構描述
查詢
XDM 商業機會個人關係
XDM商業機會個人關係是一個標準的體驗資料模型(XDM)類別，可擷取與商業機會相關聯之個人的最低要求屬性。
B2B行銷清單成員資料集
B2B行銷清單成員結構
查詢
XDM行銷清單成員
XDM業務行銷清單成員是一個標準的體驗資料模型(XDM)類別，可描述與行銷清單相關聯的成員、個人或聯絡人。
B2B促銷活動成員資料集
B2B促銷活動成員結構描述
查詢
XDM 商業活動會員
XDM商業促銷活動成員是一個標準的體驗資料模型(XDM)類別，可描述與商業促銷活動相關聯的聯絡人或銷售機會。

B2B查詢結構描述、設定檔結構描述和事件結構描述之間的關係是在Experience Platform內的B2B設定中定義。 檢視Real-Time Customer Data Platform B2B edition中的結構描述，以及在Real-Time Customer Data Platform B2B edition中定義兩個結構描述之間的多對一關係。

若要確保連線設定正確，可支援B2B資料的個人查詢功能，請使用下列圖例來概略瞭解情況，並依照下列步驟進行：

已註解的B2B結構描述

  1. 從上表將資料集新增到您的連線。

  2. 對於您新增至連線的每個查詢資料集，您必須在​ 編輯資料集 ​對話方塊中使用​ 索引鍵 ​和​比對索引鍵，明確定義與事件資料集的關聯。

  3. 針對您想要針對以人員為基礎的B2B查詢轉換的每個查詢資料集，請啟用​轉換資料集，以確保針對以人員為基礎的查詢轉換資料。 如需詳細資訊，請參閱轉換B2B查詢的資料集。

    索引鍵 — 相符的索引鍵

    下表提供每個資料集的人員ID、索引鍵和相符的索引鍵範例值的範例概觀。

    note important
    IMPORTANT
    下表中​人員ID、金鑰​和​ 相符金鑰 ​的值是​範例值，而且可以在您的特定環境中不同。
    table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 3-row-4 4-row-4 5-row-4 6-row-4 7-row-4 8-row-4 9-row-4 10-row-4
    資料集（選擇性） 人員 ID 索引鍵 比對索引鍵
    （在事件資料集中）
    B2B活動資料集 SourceKey
    personKey.sourceKey
    B2B個人資料集 SourceKey
    b2b.personKey.sourceKey
    B2B帳戶資料集 SourceKey
    accountKey.sourceKey​❶    		 SourceKey
    （B2B人員資料集）
    b2b.accountKey.sourceKey​❶
    B2B機會資料集 Source Key
    opportunityKey.sourceKey​❷    		 SourceKey
    （B2B機會關係資料集）
    opportunityKey.sourceKey​❷
    B2B促銷活動資料集 SourceKey
    campaignKey.sourceKey​❸    		 SourceKey
    （B2B促銷活動成員資料集）
    campaignKey.sourceKey​❸
    B2B行銷清單資料集 SourceKey
    marketingListKey.sourceKey​❹    		 SourceKey
    （B2B行銷清單成員資料集）
    marketingListKey.sourceKey​❹
    B2B帳戶個人關係資料集 SourceKey
    personKey.sourceKey​❺    		 Source索引鍵
    （事件資料集）
    personKey.sourceKey​❺
    B2B機會個人關係資料集 SourceKey
    personKey.sourceKe y❻    		 Source索引鍵
    （事件資料集）
    personKey.sourceKey​❻
    B2B促銷活動成員資料集 SourceKey
    personKey.sourceKey​❼    		 Source索引鍵
    （事件資料集）
    personKey.sourceKey​❼
    B2B行銷清單成員資料集 SourceKey
    personKey.sourceKey​❽    		 Source索引鍵
    （事件資料集）
    personKey.sourceKey​❽

如需如何設定資料集設定的詳細資訊，請參閱新增及設定資料集。

資料視圖

若要在建置Workspace專案時存取相關的B2B維度和量度，您必須相應地定義資料檢視。

例如，您可以將下列元件新增至資料檢視，以確保您可以根據B2B資料以人員為基礎的層級建立報表。 元件名稱有時會修改，以使其原始結構描述名稱更清楚。

量度
note important
IMPORTANT
下表中的量度及其值（元件名稱、資料集、資料集型別​和​ 結構描述路徑） ​為​範例。 針對您的特定情況定義相關的B2B量度（元件名稱、資料集、資料型別和結構描述路徑）。
table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 3-row-4 4-row-4 5-row-4 6-row-4 7-row-4
元件名稱 資料集 資料類型 結構描述路徑
年度帳戶收入 B2B帳戶資料集 雙精度浮點數 accountOrganization.annualRevenue.amount
員工人數 B2B帳戶資料集 整數 accountOrganization.numberOfEmployees
實際行銷活動成本 B2B促銷活動資料集 雙精度浮點數 actualCost.amount
預算行銷活動成本 B2B促銷活動資料集 雙精度浮點數 budgetedCost.amount
預期機會收入 B2B機會資料集 雙精度浮點數 expectedRevenue.amount
預期行銷活動收入 B2B促銷活動資料集 雙精度浮點數 expectedRevenue.amount
機會金額 B2B機會資料集 雙精度浮點數 opportunityAmount.amount
維度
note important
IMPORTANT
下表中的維度及其值（元件名稱、資料集、資料集型別​和​ 結構描述路徑） ​為​範例。 針對您的特定情況定義相關的B2B維度（元件名稱、資料集、資料型別和結構描述路徑）。
table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 3-row-4 4-row-4 5-row-4 6-row-4 7-row-4 8-row-4 9-row-4 10-row-4 11-row-4 12-row-4
元件名稱 資料集 資料類型 結構描述路徑
帳戶名稱 B2B帳戶資料集 字串 帳戶名稱
行銷活動名稱 B2B促銷活動資料集 字串 campaignName
管道名稱 B2B促銷活動資料集 字串 channelname
國家/地區 B2B帳戶資料集 字串 accountBillingAddress.country
預測類別名稱 B2B機會資料集 字串 forecastCategoryName
產業 B2B帳戶資料集 字串 accountOrganization.industry
姓氏 B2B個人資料集 字串 person.name.lastName
行銷清單名稱 B2B行銷清單資料集 字串 marketingListName
機會名稱 B2B機會資料集 字串 機會名稱
機會階段 B2B機會資料集 字串 opportunestage
機會型別 B2B機會型別資料集 字串 機會型別
網路研討會工作階段名稱 B2B促銷活動資料集 字串 網路研討會工作階段名稱

Workspace

現在，只要在資料檢視中正確定義元件，您就可以在Workspace專案中建置特定的B2B報告和視覺效果。

以下是依賴上述連線和資料檢視的範例專案熒幕擷圖。 視覺效果說明可說明哪些自由表格視覺效果需仰賴轉換後的B2B查詢資料。

範例專案

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