在Scenario Planner中创建和编辑计划
在优先处理公司更高级别的策略时，作为使用Workfront Scenario Planner的一部分，您可以创建计划。 有关计划的详细信息，请参阅 Scenario Planner🔗中的计划概述。
访问要求
您必须具备以下条件：
*要了解您拥有什么计划、许可证类型或访问权限，请与Workfront管理员联系。
创建或编辑计划
您可以从头开始创建计划，也可以编辑与您共享的现有计划。
本文介绍了如何从头开始创建计划或编辑现有计划。
有关计划的所有注意事项，包括可用于计划的信息，请参阅 Scenario Planner🔗中的计划概述。
有关删除计划的信息，请参阅删除 Scenario Planner中的计划。
要创建或编辑计划，请执行以下操作：
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单击 主菜单 图标
Workfront Scenario Planner中将显示您创建的现有计划列表。
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（可选）单击计划列表右上角的 筛选器 图标
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 筛选 描述 全部 显示您已创建或已与您共享的所有计划。 我的计划 显示您创建的计划。 与我共享 显示与您共享的计划。 
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（可选）单击 搜索 图标
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单击现有计划的名称以对其进行编辑并继续执行步骤7。
或
单击左上角的 新建计划 以创建计划并继续执行步骤5。
此时将显示新计划框。
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（视情况而定）创建新计划时，请指定以下信息：
table 0-row-2 1-row-1 2-row-2 3-row-2 4-row-2 4-colspan-2 layout-auto html-authored no-header 名称 键入计划的名称。 这是必填字段。 重要信息： 创建并保存计划后，无法修改以下选择。 FTE （全时等效项）或小时数 选择以下选项之一以指示您希望如何估计此计划的工作角色信息：
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FTE。 这是默认
重要
对于Scenario Planner中的所有计算，Workfront使用以下值： 1 FTE = 8小时。
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小时
重要
您在此处选择的选项决定了计划、计划方案和计划的工作角色信息的显示方式
开始日期 选择计划要开始的月份和年份。 您只能在此字段中选择月份。 Workfront假定计划的开始日期是所选月份的第一天，结束日期是月份持续时间中结束的最后一天。 持续时间 从下拉菜单中选择以下持续时间：
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1年。 这是默认持续时间。
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3年
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5年
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（视情况而定）单击 下一步。
计划的时间线显示为 初始方案。
有关创建其他方案的信息，请参阅在 Scenario Planner中创建和比较计划方案。
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（可选）从时间线下拉菜单中选择下表中的一个选项，以更改查看计划时间线的方式。
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 下拉菜单选项 描述 个月 按月显示时间线。 这是一年计划的默认且唯一选项。 季度 按季度显示时间线。 仅当计划的持续时间为3年或5年时，此选项才可用。 这是3年计划的默认选项。 年 按年显示时间线。 仅当计划的持续时间为5年时，此选项才可用。 这是5年计划的默认选项。 -
（可选）从左向右滚动以查看计划的整个持续时间。
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（可选）单击 Today 指示符行以返回到当天。
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单击计划标题中的 工作角色 框可添加可用于执行计划的工作角色。
此时将显示工作角色框的详细信息。
note tip TIP Workfront用于此计划的角色分配单元（FTE或小时数）显示在框标题的括号中。 
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单击 开始键入工作角色 字段并从列表中选择一个角色，或开始键入有效工作角色的名称。
单击此字段时，将列出系统中的所有活动工作角色。
这会将工作角色添加到“工作角色”列。
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更新或查看工作角色的以下信息：
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header Max available（适用于FTE）
或
总计可用（用于小时）
根据您选择为计划使用小时数或FTE，在以下字段中键入可用于对计划执行工作的工作角色FTE数或小时数：
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总可用小时数（表示小时数）：表示在方案持续期间所有月份的总小时数。 默认情况下，Workfront将总可用数平均除以方案持续时间中的所有月。
示例： 如果为Designer输入1200小时，则意味着在计划Duration为1年时，Designer在计划持续时间每月有100小时可用。
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最大可用数量（对于FTE）：表示在计划持续时间内，工作角色每月可用的FTE数量。 默认情况下，Workfront 在方案持续时间内每月分配Max available数字。
示例： 如果您为顾问输入1 FTE，这意味着顾问在计划期间每月都有1 FTE可用。
您可以输入小于1 FTE的数字。
示例： 0.5顾问工作角色意味着顾问将投入一半的FTE（通常为4小时，其中8小时是1 FTE）用于处理此计划。 对于Scenario Planner中的所有计算，Workfront使用以下值： 1 FTE = 8小时。
Max required（对于FTE）
或
Total required （用于小时）
根据您选择为计划使用小时数或FTE，查看完成方案中的计划所需的工作角色FTE数或。 查看以下字段：
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所需总计（小时数）：计划持续时间中所有月份所需的总小时数。
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Max required （对于FTE）：在计划持续时间内的任何月份所需的最大FTE数。
提示：开始添加计划后，将显示该工作角色所需的最大FTE数或总小时数。 有关将计划添加到计划的信息，请参阅在Scenario Planner中创建和编辑计划。
小时费率 这是工作角色的成本小时数比率。 小时费率以系统的货币显示。 有关为系统设置汇率的信息，请参阅设置汇率。 -
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（可选）将鼠标悬停在工作角色的名称上或在更新角色信息后单击选项卡，然后单击 垃圾桶图标
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单击 工作角色分配。
工作角色分配面板将显示方案持续时间中的所有月份。
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在 开始键入工作角色字段 中键入工作角色的名称，以将其添加到计划中，然后当该名称出现在列表中时，单击“输入”。 这会将工作角色添加到工作角色列。
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针对方案的每个月更新或查看以下信息：
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header 职位角色（FTE或小时数） 可用于方案的工作角色和方案上的计划所需的工作角色都会显示在工作角色分配面板中。 在列标题中，指示工作角色估计是以FTE格式还是以小时为单位。 可用（最大<FTE数>）
或
可用 （总计<小时数>）
根据您选择为计划使用小时数或FTE，查看或更新以下字段中可用于方案的每月工作角色FTE数或：
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可用 （最大<FTE数>）：括号中的数字显示方案任一月份可用角色的最大数量。 查看或更新方案每月的FTE数。 更改每月分配可能会更新括号中的FTE数量。
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可用 （总计<小时数>）：括号中的数字显示方案中所有月的可用小时总数。 查看或更新方案每个月的小时数。 更改每月分配将更新括号中的小时数。
手动更新每月工作角色分配是解决场景中计划之间的工作角色冲突的另一种方法。
提示：
要更新每月角色可用状态几个月，请在任意月的Available字段中键入小时数或FTE数，然后将该字段的边角拖动到相邻月份上，以复制每个月的相同值。 删除它以更新所有月份。
必需 （最大<数字>）
或
必需 （总计<数字>）
根据您选择为计划使用小时数还是FTE，在以下字段中查看方案所需的工作角色FTE或小时数的月数：
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Required （最大<FTE数>）：括号中的数字显示方案任意一个月所需的最大角色数。
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必需 （总计<小时数>）：括号中的数字显示方案中所有月份所需的总小时数。
提示：您无法修改工作角色所需的FTE数或小时数。 在您开始添加计划及其工作角色要求后，此数字将填充方案。
差异 方案的所需工作角色数量与可用工作角色数量之间的每月差额。 Workfront使用以下公式计算每个工作角色每个月的差异：
Monthly role difference = Monthly required roles - Monthly available roles（以FTE或小时为单位）提示：当差异显示负数时，方案需要的工作角色比计划的可用角色多。 您的资源已过度分配。
利用率 % 利用率的百分比显示了在场景中的计划上实际使用（或需要）的可用工作角色的数量。
Workfront 使用以下公式计算每个工作角色的每月利用率：
Monthly role utilization % = Monthly required roles / Monthly available roles * 100根据资源的分配，利用率百分比可能会以下列颜色显示：
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绿色：可用和所需数量的工作角色匹配。 资源已完全分配，利用率百分比为100%。
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红色：所需的工作角色比计划的可用角色多。 资源过度分配，利用率高于100%。
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蓝色：可用工作角色多于所需数量。 资源分配不足，利用率低于100%。
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单击 应用 以保存每月工作角色分配
或
单击 取消 以关闭工作角色分发列表并返回方案。
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单击计划标题中的 财务 框以添加此计划的预算。
显示财务框的详细信息。
note tip TIP Workfront用于此计划的货币显示在框标题的括号中。 -
指定 年度预算。
note note NOTE 如果您的计划跨越多年，则必须为每年指定一个预算金额。 -
按Enter保存年度预算，然后按Tab移至下一年。
年度预算自动为选定年份的每个月平均分配。
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单击 高级 查看每月预算分配。 年度和每月预算始终为舍入的数字。 当预算金额由于小数而无法平均分配到一年内的所有月份时，年度预算分配下会显示 剩余 指示符。
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手动调整每月预算以清除超出金额。
当所有每月预算金额的总和大于年度预算时，年度预算分配下将显示 超过 警告指示符。 手动调整每月预算金额，直到它们等于或小于计划的可用预算。
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禁用 包括人员成本 设置以排除与工作角色相关的成本，不计入计划的整体成本。 固定成本始终计入计划的整体成本。 此设置默认处于启用状态，并影响计划中的所有方案。
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单击Financial框之外的任意位置将其关闭。 您输入的信息将自动保存。
您现在可以开始创建计划上的计划，并添加方案。
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（推荐）单击 新计划 以添加新计划。
有关添加计划的信息，请参阅文章在 Scenario Planner中创建和编辑计划。
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（可选）复制现有方案以创建一个相同计划的新方案。 有关创建和使用多个方案的详细信息，请参阅在 Scenario Planner中创建和比较计划方案。
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单击 保存计划。
您的计划已创建或更新。
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（可选）单击计划名称右侧的 收藏夹图标
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（可选）复制计划的URL，并将其发送给可能需要审阅或更新该计划的任何其他用户。 他们的访问级别必须至少具有查看权限才能查看计划。 他们必须具有编辑权限才能编辑它。 如果他们必须审核计划的财务信息，如预算、成本和工作角色费率信息，则他们还必须有权访问其访问级别的财务数据。 有关Scenario Planner所需访问权限的信息，请参阅使用 Scenario Planner所需的访问权限。