新实例最佳实践：管理员部分核对清单 new-instance-best-practices-admin-section-checklist

• 查看预建角色，并确认每个角色具有哪些权限/访问权限。

• 创建新角色或根据您组织的需求编辑角色。

• 将用户分配给适当的角色。 必须先将用户添加到Adobe Admin Console中的订阅，然后才能授予他们在“角色”中的角色。 请参阅初始设置核对清单中的“用户”部分。

• 为用户分配角色后，查看每个角色的用户数。

• 为每个API用户实施唯一的角色，以便轻松进行故障排除。

• 查看您的沙盒的上述类别。

• 确定您的组织需要具有个工作区和/或分区的数量，以及每个工作区有多少用户有权访问。

• 定义每个工作区和分区的主要用途。

• 定义工作区和分区之间的关系。

• 添加Smart Campaign大小的限制，以防止意外通过电子邮件发送整个数据库。

• 实施通信限制。

• 确定您的企业是否需要有关通信限制的策略。

• 定义如何使用渠道。

• 定义如何使用标记。

• 向需要访问的人发放营销日历名额。

• 设置日历。

• 为自定义字段实施命名约定（例如，以“MKTO”开头）。

• 选择您同步的字段。 同步字段越多，同步周期越慢。

• 阻止对要写入一次的字段的更新（例如，原始商机源、原始商机源详细信息、首次联系UTM字段等）。

• 定义特定于您的业务的自定义活动。

• 查看您需要的自定义对象的数量。

• 将这些自定义对象同步到您的CRM。

• 确定访问CRM所需的权限。

• 确定您的CRM管理员以进行疑难解答。

• 确定可在您的实例中进行API调用的用户/应用。

• 审查将发起API调用的所有应用程序，并确定是否需要增加或减少API调用。

• 为您的企业设置LaunchPoint服务。 每个LaunchPoint都应与唯一的API用户配对，以帮助进行故障排除。

• 对于创建交互式网络研讨会，Marketo Engage内置网络研讨会功能将用户添加到“交互式网络研讨会”选项卡上的“用户”部分。

注意：交互式网络研讨会仅提供给生产实例。

• 在“Marketo Engage”>“管理员”>“用户和角色”中将Dynamic Chat分配给“访问角色”角色。

• 在Sales Insight > Actions配置中设置Sales Insight操作。

• 将名额发给适当的用户。

• 配置API。

• 自定义潜在客户得分。

• 邀请适当的Marketo Engage管理员加入Sales Connect实例。

• 完成Sales Connect和Salesforce中的其他Sales Connect管理员设置。

• 为您的企业创建任何必需的Webhook。

• 启用Treasure Chest以试用功能。

• 确定要打开或关闭的功能。

• 打开营销活动检查器以在一个位置查看您的所有Smart营销活动。