新实例最佳实践：管理员部分核对清单 new-instance-best-practices-admin-section-checklist

• 查看预建角色，并确认每个角色具有哪些权限/访问权限。

• 创建新角色 或 编辑角色 根据贵组织的需求而定。

• 将用户分配给适当的角色. 必须先将用户添加到Adobe Admin Console中的订阅，然后才能授予他们在“角色”中的角色。 请参阅 初始设置核对清单.

• 为用户分配角色后，查看每个角色的用户数。

• 为每个API用户实施唯一的角色，以便轻松进行故障排除。

• 查看以上类别中的 沙盒.

• 确定数量 工作区 和/或您的组织需要拥有的和/或分区 每个工作区有多少用户具有访问权限。

• 定义每个工作区和分区的主要用途。

• 定义工作区和分区之间的关系。

• 添加 Smart Campaign大小限制，防止意外地通过电子邮件发送整个数据库。

• 实施 通信限制.

• 确定您的企业是否需要有关通信限制的策略。

• 定义使用方法 渠道.

• 定义使用方法 标记.

• 问题营销日历名额 给那些需要访问的人。

• 设置 日历.

• 实施命名约定 自定义字段 （例如，以“MKTO”开头）。

• 选择您同步的字段。 同步字段越多，同步周期越慢。

• 阻止更新字段 您需要写入一次性（例如，原始商机来源、原始商机来源详细信息、首次联系UTM字段等）。

• 定义 自定义活动 特定于您的业务。

• 查看数量 自定义对象 你需要。

• 同步这些自定义对象 到您的CRM。

• 确定访问CRM所需的权限。

• 确定您的CRM管理员以进行疑难解答。

• 确定可以进行的用户/应用程序 API调用 在您的实例中。

• 审查将发起API调用的所有应用程序，并确定是否需要增加或减少API调用。

• 设置 启动点 服务您的业务。 每个LaunchPoint都应与唯一的API用户配对，以帮助进行故障排除。

• 要创建交互式网络研讨会，请使用Marketo Engage内置的网络研讨会功能， 将用户添加到“用户”部分 在交互式网络研讨会选项卡上。

注意：交互式网络研讨会仅提供给生产实例。

• 将用户分配到 “访问Dynamic Chat”角色 在Marketo Engage>管理员>用户和角色中。

• 设置销售分析操作 “销售分析”>“操作配置”中的。

• 问题名额 适当的用户。

• 配置API.

• 自定义 商机分数.

• 邀请适当的Marketo Engage管理员 Sales Connect实例.

• 完成 其他Sales Connect管理员设置 Sales Connect和Salesforce中的。

• 创建任何所需的Webhook 为了你的生意。

• 启用Treasure Chest 以试用功能。

• 确定要打开或关闭的功能。

• 打开活动检查器 以在一个位置查看您的所有Smart Campaigns。