Salesforce中的“Marketo Sales Insight配置”选项卡 marketo-sales-insight-configuration-tab-in-salesforce

Last update: Sat Sep 09 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

操作设置 operational-settings

您需要设置此设置，才能开始在SFDC中使用Sales Insight。

配置适用于所有MSI用户，而不是特定于配置文件。

Visualforce页面设置

“启用操作”下拉列表：
- 能够隐藏潜在客户和联系MSI布局中的发送Marketo电子邮件下拉列表
- 能够从“潜在客户”和“联系人MSI布局”的下拉列表中隐藏“添加到Marketo促销活动”选项
即将发生的事件：能够向用户显示受邀事件、所有事件或完全隐藏此选项卡
即将推出的营销活动：可显示所有电子邮件营销活动或完全隐藏此选项卡
加载即将开始的营销活动和事件：通过将事件和营销活动选项卡置于按需“加载即将发生的项目”按钮的后面，能够减少用户发出的Rest API调用数
选项卡设置：默认情况下，所有五个选项卡均可用。您可以在“销售分析”面板中选择选项卡的顺序。相同的顺序将适用于所有布局(Lead、Contact、Account、Opportunity)

Marketo全局选项卡

启用RSS馈送：启用后，MSI用户可以在RSS馈送中查看其潜在客户馈送（除Salesforce中的潜在客户馈送之外）。仅当“令牌过期”功能被禁用时，RSS馈送才能正常工作。此设置在您的Marketo Sales Insight“管理员”页面中进行控制。
最佳调试模式
默认隐藏：您在此处选择的选项是单击“隐藏”图标时最佳匹配在Marketo的“最佳匹配”选项卡中隐藏的天数
联系人状态字段：您在此处选择的选项将是在Marketo的“最佳匹配”选项卡的“状态标题”列中填充的值
实时信息源设置：用于选择仅显示实时信息源的选项(在“销售线索”、“联系人”、“客户”和“业务机会”面板以及“全局Marketo”页面中)，仅显示销售线索信息源(在“Marketo全局”页面中)，或同时显示实时信息和销售线索信息源
选项卡设置：默认情况下，所有五个选项卡均可用。您可以在Marketo全局页面中选择选项卡的顺序

限制

操作设置

发送Marketo电子邮件：启用此项将为所有Sales Insight用户授予从Lead 、 Contact 、 Account 、 Opportunity面板和Best Bets选项卡（批量操作和内联参与）发送电子邮件的访问权限
添加到Marketo Campaign：启用此项可为所有Sales Insight用户提供从Lead 、 Contact 、 Account 、 Opportunity面板和Best Bets选项卡（批量操作和内联参与）添加到营销活动的权限