Sales Insight Actions 管理员设置指南 sales-insight-actions-admin-setup-guide
- 与Adobe客户团队（您的客户经理）确认已为您的Marketo Engage帐户启用MSI操作(如果您没有客户经理，请联系Marketo支持)。
- 必须设置您的Marketo/Salesforce同步。
设置Marketo销售帐户 set-up-marketo-sales-account
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在Marketo中，单击 Admin。
note note NOTE 如果您在集成信息卡上未看到客户端ID和客户端密钥，请通过邀请第一个用户激活您的操作实例，您会看到客户端ID和客户端密钥出现。 -
单击 销售Insight，然后单击 操作配置。 从要邀请的Marketo管理员列表中选择并单击 发送邀请。
用户将收到一封电子邮件，其中包含访问该帐户的步骤。
将Marketo销售帐户连接到Salesforce connect-marketo-sales-account-to-salesforce
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在您的Marketo Sales帐户中，单击齿轮图标并选择 Settings。
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在Admin Settings下，单击 Salesforce。
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在Connections & Customizations选项卡中，单击 Connect。
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单击 OK。
如果您已登录Salesforce，则会与您建立连接。 否则，系统将要求您登录。
将Marketo连接到您的Sales Apps帐户 connect-marketo-to-your-sales-apps-account
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在您的Marketo Sales帐户中，单击齿轮图标并选择 Settings。
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在Admin Settings下，单击 Marketo。
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单击 connect。 然后，将连接您的帐户。
启动数据同步 initiate-data-sync
通过Sales Insight Actions的数据统一字段同步，系统可以将人员信息从Marketo Engage数据库提取到Sales Insight Actions数据库中，使人员数据保持最新，并确保活动记录到Marketo和Salesforce中的正确记录。
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在Marketo中，单击 Admin。
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单击 Sales Insight。
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单击 Actions Config 选项卡。在操作字段同步卡中，单击 Sync。
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您将看到将同步的字段预览。 单击 Start Sync。
Marketo和Salesforce中存在的人员记录将同步到您的Marketo销售应用程序帐户。
邀请个人用户执行MSI操作 invite-individual-users-to-msi-actions
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在您的Marketo Sales帐户中，单击齿轮图标并选择 Settings。
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在Admin Settings下，选择 User Management。
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单击 Actions 并选择 Invite Users。
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输入电子邮件地址并单击 Invite。
您将收到一条确认消息。
通过CSV邀请用户执行MSI操作 invite-users-via-csv-to-msi-actions
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在您的Marketo Sales帐户中，单击齿轮图标并选择 Settings。
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在Admin Settings下，选择 User Management。
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单击 Actions 并选择 Invite Users via CSV。
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在计算机上浏览CSV，选择它，然后单击 Next。
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确认字段已正确映射，然后单击 Invite。
发送邀请后，您将收到一条确认消息。