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在交互式通信编辑器中关联UI
关联UI是一个基于交互式通信(IC)编辑器构建的专用简化界面。 它面向面向面向客户的专业人员（如现场助理和服务代表），旨在于实时交互期间实时生成个性化、合规且准确的通信。
关联UI界面
关联UI提供了一个干净的双面板工作区，该工作区支持快速且安全的通信生成：
左面板：数据输入
- 联系人输入或确认特定于客户的信息。
- 验证、帮助程序文本和必填字段用于指导准确输入。
右侧面板：实时预览
- 显示最终文档的即时预览。
- 在关联填写数据时自动更新。
即时文档生成
- 生成或下载最终完成的通信。
用户角色和职责
关联UI由三个核心角色驱动，每个角色具有不同的职责：
1. 管理员
负责系统设置、管理、后端集成和用户访问。
责任
焦点
系统配置
设置核心基础架构、用户组、表单数据模型(FDM)、输出。
治理和安全
管理用户权限并确保系统合规性。
集成管理
维护后端集成和实时客户数据连接。
2. 创作
设计和管理交互式通信，并将其配置为关联UI（包括启用关联视图和可选工作流）。
责任
焦点
IC创作和设计
创建布局、品牌和兼容的文档结构。
字段配置
映射数据字段，定义可编辑、必需和只读字段。
发布与启用
发布IC并共享链接以进行关联访问。
3. 关联
使用关联UI帮助客户、更新信息和生成合规通信。
责任
焦点
数据确认
通过左侧输入面板填写或验证客户数据。
预览和验证
使用实时预览面板确保准确性。
交付
生成PDF/电子邮件并通过批准的渠道发送。
NOTE
关联必须是 forms-associates 组的一部分。 对于也从创作实例上的关联UI提交的作者，也将其添加到workflow-users。
动态用例
关联UI支持即时、个性化的文档生成，这对于具有实时服务需求的行业至关重要。
行业
示例用例
金融服务
生成实时贷款确认函、风险状况摘要和账户创建。
保险
生成即时保险证明卡或索赔处理摘要。
医疗保健
使用计算的copay和时间表创建患者治疗计划摘要。
公共部门
当场生成警方核查报告、公民服务收据、申诉确认信和案件更新摘要。
政府
为福利计划注册创建申请状态摘要、服务批准书和实时通信。
启用关联UI
作者启用关联UI，并可以选择配置工作流以在 交互式通信设置 中提交：
- 启用关联视图 — 在 关联属性 中，选中启用关联视图编辑，然后单击 应用更改 并保存文档。
- 配置工作流（可选） — 在 工作流 中，打开配置更新工作流，选择工作流模型，并可以选择设置成功消息和重定向URL。
- 配置可编辑的字段 — 启用关联可以编辑和设置验证的字段。
- 发布并共享 — 发布IC并与关联共享链接。
有关屏幕截图和提交/工作流行为（作者与发布关联）的分步说明，请参阅为交互式通信启用并配置关联UI。 要构建通过IC提交生成PDF的工作流，请参阅关联UI的提交工作流 — IC生成PDF输出。
关联UI弥合了结构化内容创作与实时客户参与之间的差距。
通过结合直观的设计、强大的后端配置和严格的法规遵从性控制，组织可以大规模提供快速、准确和个性化的通信。
另请参阅
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