自助服务集成应用程序入门 gs-self-service-app

Last update: Fri Jul 19 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

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Adobe Campaign Standard与Microsoft Dynamics 365自助式集成应用程序集成，允许您配置数据流，控制它们是否运行以及在哪个环境中运行。但是，在开始使用自助集成应用程序之前，您必须先完成一些先决条件。

概念和限制 concepts-and-restrictions

在开始使用集成工具之前，您需要了解与集成相关的概念和护栏，并采取一些初始步骤来获取访问权限。

请参阅以下部分以了解详情：

先决条件 self-service-app-prerequisites

您需要配置Microsoft Dynamics 365和Adobe Campaign Standard，以便集成应用程序能够访问您的数据。在Dynamics 365、Adobe Campaign Standard和Adobe I/O中配置此项需要一些时间；但是，配置完毕后，您就可以通过自助服务集成应用程序的用户界面控制集成。

请参阅以下部分以了解详情：

配置自助服务集成应用程序的关键步骤 self-service-app-configuration-steps

然后，您可以开始使用集成工具。请按照以下步骤操作：

集成应用程序的链接 self-service-app-link

打开浏览器并浏览到与您的地区关联的连接器：

隐私请求确认 self-service-app-acknowledgement

首次浏览自助服务UI时，您将看到隐私确认。您需要确认自己了解自己在分别在Campaign和Microsoft Dynamics 365中执行隐私请求时所扮演的角色，然后才能继续。
在本节中进一步了解您的隐私责任以及如何管理隐私请求。

设置您的凭据 self-service-app-credentials

首次浏览UI时，您应该会看到一个页面，其标题如下所示：

NOTE

如果尚未配置应用程序设置，则通常会收到警报，指出其“无法连接”到Adobe Campaign Standard或Microsoft Dynamics 365。

请确认“ORG”和“INSTANCE”选项是您计划配置的选项。如果没有，请单击下拉列表并选择正确的组织和实例。

IMPORTANT

如果您是第一次配置连接器和/或您是此进程的新手，我们强烈建议您选择“stage”或“dev”实例。在尝试在生产环境中进行设置之前，您需要确保配置运行正常。

如果您有正确的组织和实例，请单击“汉堡包”菜单以显示下拉菜单。然后，在下拉菜单中单击 Settings… 以访问输入您的Microsoft Dynamics 365和Campaign凭据的页面（请参阅下文）。

在 Settings 页中，填写以下部分：

Microsoft Dynamics 365凭据
Adobe凭据

转到此处查找有关在何处查找每个输入信息的详细信息。完成后，单击底部的 Save 按钮。

检查初始配置 self-service-app-initial-config

假定您已完成上述先决条件并已正确添加所有凭据，我们现在导航到 Workflows 页面。在此页面中了解有关集成应用工作流的更多信息。

在 Workflows 页面中，单击与 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 工作流关联的铅笔图标以编辑其配置。

在 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 页中，您可以访问已配置的表映射列表。这会将您默认使用现成的联系人/配置文件映射。所有其他自定义实体将需要单独配置。

在 Edit Table Mapping 页面中，检查 Mappings 部分，以确保Microsoft Dynamics 365中的字段被映射到Campaign中的正确字段。如果需要添加任何其他映射，请立即添加，以及任何替换或过滤器。了解详情。

如果要添加新映射，请参阅此部分以了解更多信息。

配置正确后，单击 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 工作流旁边的 Play 按钮以启动集成和数据流。

IMPORTANT

我们强烈建议您先在暂存或开发环境中运行它，然后再在生产中运行。请检查在标题中是否选择了暂存/开发实例。

运行后，您应该能够通过在Microsoft Dynamics 365中添加或修改条目并在几分钟内在Adobe Campaign中观察这些更改来进行测试。如果在任何时候您需要停止此进程，则只需按同一按钮即可将其停止。了解详情

集成应用程序工作区 self-service-app-workspace

应用程序标头 app-header

自助应用程序中的标头允许您定义当前正在查看和/或配置的组织和实例。

选择要查看/编辑的组织和实例。这些字段显示为只读，但是，当您将鼠标光标置于其上时，它们变为可编辑的。

单击标题右侧带有三条水平线的按钮时，将显示下拉菜单。

下拉菜单中的条目包括：

设置：选择此选项会将您发送到一个屏幕，通过该屏幕可指定Microsoft Dynamics 365和Adobe Campaign的API凭据以及应用程序的其他常规设置。
文档：此选项是特定于该集成的Adobe Campaign文档的链接
客户关怀：这是与打开客户关怀票证相关的Experience Cloud文档的链接
注销：这将使您从应用程序中注销，并允许您以其他用户身份重新登录。
关于：这将显示一个对话框，其中包含有关该应用程序的信息，包括版权信息。

痕迹导航 app-breadcrumbs

在导航应用程序时，某些屏幕顶部会显示痕迹导航。

示例：

以下是 Edit Table Mapping 屏幕中显示痕迹导航和页面标题的示例。在这种情况下，您可以单击 Workflows 或 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 文本以转到上一个屏幕。在这种情况下，痕迹导航中的 Edit Table Mapping 不可点击，因为它是当前屏幕。