自助服务集成应用程序入门 gs-self-service-app

Adobe Campaign Standard与Microsoft Dynamics 365自助式集成应用程序集成,允许您配置数据流,控制它们是否运行以及在哪个环境中运行。 但是,在开始使用自助集成应用程序之前,您必须先完成一些先决条件。

概念和限制 concepts-and-restrictions

在开始使用集成工具之前,您需要了解与集成相关的概念和护栏,并采取一些初始步骤来获取访问权限。

请参阅以下部分以了解详情:

先决条件 self-service-app-prerequisites

您需要配置Microsoft Dynamics 365和Adobe Campaign Standard,以便集成应用程序能够访问您的数据。 在Dynamics 365、Adobe Campaign Standard和Adobe I/O中配置此项需要一些时间;但是,配置完毕后,您就可以通过自助服务集成应用程序的用户界面控制集成。

请参阅以下部分以了解详情:

配置自助服务集成应用程序的关键步骤 self-service-app-configuration-steps

然后,您可以开始使用集成工具。 请按照以下步骤操作:

打开浏览器并浏览到与您的地区关联的连接器:

隐私请求确认 self-service-app-acknowledgement

首次浏览自助服务UI时,您将看到隐私确认。 您需要确认自己了解自己在分别在Campaign和Microsoft Dynamics 365中执行隐私请求时所扮演的角色,然后才能继续。
在中详细了解您的隐私责任以及如何管理隐私请求 本节.

设置您的凭据 self-service-app-credentials

首次浏览UI时,您应该会看到一个页面,其标题如下所示:

NOTE
如果尚未配置应用程序设置,则通常会收到警报,指出其“无法连接”到Adobe Campaign Standard或Microsoft Dynamics 365。

请确认“ORG”和“INSTANCE”选项是您计划配置的选项。 如果没有,请单击下拉列表并选择正确的组织和实例。

IMPORTANT
如果您是首次配置连接器和/或您是此流程的新手,则我们 强烈 敦促您选择“stage”或“dev”实例。 在尝试在生产环境中进行设置之前,您需要确保配置运行正常。

如果您有正确的组织和实例,请单击“汉堡包”菜单以显示下拉菜单。 然后单击 Settings… 在下拉菜单中,访问输入Microsoft Dynamics 365和Campaign凭据的页面(请参阅下文)。

Settings 页中,填写以下部分:

  • Microsoft Dynamics 365凭据
  • Adobe凭据

开始 此处 以查找有关在何处查找每个输入信息的更多详细信息。 完成后,单击 Save 按钮。

检查初始配置 self-service-app-initial-config

假定您已完成上述先决条件并已正确添加所有凭据,我们现在导航到 Workflows 页面。 在中了解有关集成应用程序工作流的更多信息 此页面.

Workflows 页面上,单击与 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 工作流以编辑其配置。

Microsoft Dynamics 365 to Campaign 页上,您可以访问已配置的表映射列表。 这会将您默认使用现成的联系人/配置文件映射。 所有其他自定义实体将需要单独配置。

Edit Table Mapping 页面,检查 Mappings 部分,以确保将Microsoft Dynamics 365中的字段映射到Campaign中的正确字段。 如果需要添加任何其他映射,请立即添加,以及任何替换或过滤器。 了解详情

如果要添加新映射,请参阅 本节 以了解更多信息。

配置正确后,单击 Play 按钮进行更改 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 工作流中开始集成和流转数据。

IMPORTANT
强烈 建议先在暂存或开发环境中运行此命令,然后再在生产环境中运行。 请检查在标题中是否选择了暂存/开发实例。

运行后,您应该能够通过在Microsoft Dynamics 365中添加或修改条目并在几分钟内在Adobe Campaign中观察这些更改来进行测试。 如果在任何时候您需要停止此进程,则只需按同一按钮即可将其停止。 了解详情

集成应用程序工作区 self-service-app-workspace

应用程序标头 app-header

自助应用程序中的标头允许您定义当前正在查看和/或配置的组织和实例。

选择 ORG实例 要查看/编辑。 这些字段显示为只读,但是,当您将鼠标光标置于其上时,它们变为可编辑的。

单击带有三条水平线的按钮时,将显示一个下拉菜单 在标题的右侧。

下拉菜单中的条目包括:

  • 设置:选择此选项会将您发送到一个屏幕,通过该屏幕可指定Microsoft Dynamics 365和Adobe Campaign的API凭据以及应用程序的其他常规设置。

  • 文档:此选项是特定于该集成的Adobe Campaign文档的链接

  • 客户关怀:这是一个链接,指向与打开客户关怀票证相关的Experience Cloud文档

  • 注销:这会将您从应用程序注销,并允许您以其他用户身份重新登录。

  • 关于:这将显示一个对话框,其中包含有关应用程序的信息,包括版权信息。

痕迹导航 app-breadcrumbs

在导航应用程序时,某些屏幕顶部会显示痕迹导航。

示例:

以下是以下示例来自 Edit Table Mapping 显示痕迹导航和页面标题的屏幕。 在这种情况下,您可以单击 WorkflowsMicrosoft Dynamics 365 to Campaign 文本,转到上一个屏幕。 Edit Table Mapping 在这种情况下,在痕迹导航中不可点击,因为它是当前屏幕。

常用按钮 app-buttons

在自助应用程序的多个页面中使用以下图标。

— 向列表添加新项。

— 编辑已存在的内容

— 从项目列表中删除项目

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