Microsoft Dynamics 365集成快速入门

在跨渠道通信上激活您的CRM数据:了解如何将联系人从Microsoft Dynamics 365传递到Adobe Campaign,并将营销活动效果数据(发送、打开、点击和退回)从Adobe Campaign共享回Microsoft Dynamics 365。

此集成需要以下软件版本:

  • 仅限Microsoft Dynamics 365 for Sales Online,最新版本

  • Adobe Campaign Standard,最新版本

CAUTION
此功能并非作为产品的一部分现成可用。实施需要咨询 Adobe。请联系您的 Adobe 代表以了解更多信息。

原则

Adobe Campaign Standard与Microsoft Dynamics 365的集成允许同步CRM系统中所有可用的联系人数据,从而使所有相关联系人数据都可用于营销活动。

相反,当Adobe Campaign Standard中的用户档案与消息交互时,这些数据(例如:发送、打开、点击和退回)会自动流入Microsoft Dynamics 365,以保持联系记录与营销活动完整。

该集成还支持启用 自定义实体 (在Dynamics 365中,将同步到 自定义资源 在Campaign中。

此集成旨在支持四个主要用例:

  1. 将联系人从Dynamics 365同步到Campaign,以便在营销活动中定位他们
  2. 将自定义实体从Dynamics 365同步到Campaign,以便用于分段和个性化
  3. 将电子邮件营销事件(发送、打开、单击、退回)从Campaign发送到Dynamics 365界面中要显示给销售存储库的Dynamics 365
  4. 在Dynamics 365和Campaign之间同步选择退出(例如,不发送电子邮件)状态以维护客户隐私首选项。

主要优势包括:

  • 销售与营销之间的消息传送保持一致:Adobe Campaign Standard与Dynamics 365集成使得两个系统都能访问客户洞察和电子邮件营销历史记录,从而允许发送给客户的所有消息都共享相同的一致消息传送。

  • 所有潜在客户和客户数据的整体视图:通过将Adobe Campaign Standard与Dynamics 365集成,可以从CRM系统中共享和访问每个联系人的电子邮件营销历史记录。

  • 在任意渠道上激活Dynamics 365数据:如果联系人数据同步到Adobe Campaign,则可以通过Campaign在任意在线或离线渠道上发送通信,包括移动推送、应用程序内、电子邮件或直邮。 Campaign“已覆盖”所有内容,无论每个联系人的首选渠道如何。

CAUTION
此集成将Dynamics 365视为联系人和自定义实体同步的真实来源。 对同步属性的任何更改应在Dynamics 365中完成,而不是在Adobe Campaign Standard中完成。 如果在Campaign中进行了更改,则这些更改最终会在同步期间被覆盖。

实施Microsoft Dynamics 365集成的关键步骤 request-and-implement-this-integration

要配置此集成,您需要执行以下步骤。

请按照下面的流程图和流程图详细信息请求和配置集成。

流程图详细信息(映射到上述步骤):

  • 步骤1 — 假定您已拥有或正在获取Microsoft Dynamics 365 for Sales和Adobe Campaign Standard的许可证。

  • 步骤2 — 标准集成产品免费提供给所有客户;但是,根据您的要求,可能会产生额外费用。 了解有关 最佳实践和限制. 如果原始SO中没有包含新销售订单(SO),则需要签署新销售订单,以便使用该集成。

  • 步骤3 — 完成Dynamics 365和Campaign的集成前步骤。 请参阅 配置此集成.

  • 步骤4 -Adobe入门团队将为您提供集成应用程序用户界面(UI)的访问权限。

  • 步骤5 — 您将能够配置数据映射、替换、筛选器等。 并从集成应用程序UI中测试您的集成。

    note important
    IMPORTANT
    如果您需要双向或Campaign to Dynamics 365选择退出配置,则需要向Adobe技术联系人发出请求,才能在Campaign实例上设置选择退出工作流。 了解详情

配置此集成 configure-this-integration

需要为此集成配置和配置三个系统:

  • Adobe Campaign Standard:您需要设置API访问,并为集成工具配置新的集成。 要实现此目的,请参阅 本文.
  • Microsoft Dynamics 365:您需要创建新的应用程序注册并启用应用程序用户以使用集成。 要为此集成配置Microsoft Dynamics 365,请参阅 本文.
  • Adobe Campaign Standard与Microsoft Dynamics 365自助应用程序集成:您需要执行中的步骤 本文.
IMPORTANT
对于每个系统,这些步骤需要由 管理员.
本文档中的步骤将指导您创建涉及分配权限和/或管理员访问权限的集成/注册。 在执行之前,您有责任确保这些步骤符合贵公司的政策,并仔细执行这些政策。

请求支持

支持工单可由Adobe客户关怀团队记录。

对于集成数据流的任何问题,请确保包括以下信息:

  • 进程所有者:工程架构师
  • ES进程ID:在新用户引导过程中提供
  • 进程标题:Microsoft Dynamics 365 / Adobe Campaign Standard集成
  • 问题描述:问题描述

集成支持范围当前为24x5(周一至周五提供,不包括Adobe节假日和休息期)。

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