配置Microsoft Dynamics 365以便与Adobe Campaign Standard集成

了解如何在与Adobe Campaign Standard的跨渠道通信中配置Microsoft Dynamics 365集成并激活您的CRM数据。

概述

Adobe Campaign Standard与Microsoft Dynamics 365集成的一般说明请参阅 此页面.

需要配置多个应用程序才能启用集成,但是,本文将重点介绍Dynamics 365中所需的步骤。

先决条件

在执行本文档中的预集成设置之前,假定您已配置并拥有组织的Microsoft Dynamics 365实例的管理员访问权限。 如果尚未发生这种情况,则需要联系Microsoft客户支持以完成Dynamics 365配置。

如果您要为暂存环境和生产环境配置集成,则需要为暂存环境和生产Dynamics 365实例执行以下步骤。 如果您配置的是暂存实例还是生产Dynamics 365实例,下面的一些说明略有不同(例如,对于生产实例,选择“prod” <stage or prod>)

设置应用程序和权限

OAuth访问令牌允许集成工具通过Web API对您的Microsoft Dynamics 365实例进行身份验证,以便将Campaign Standard体验事件发布到Microsoft Dynamics 365界面的时间线视图。

以下视频概述了主要步骤:

要生成OAuth访问令牌,请执行以下步骤。

注册新应用程序 register-a-new-app

  1. 在管理员登录下,登录到 portal.azure.com.

  2. 单击 Azure Active Directory ,然后单击 App registrations 在出现的子菜单上。

  3. 单击 New registration 在屏幕顶部。

  4. 填写应用程序注册屏幕:

    • 名称: adobe campaign <stage or prod>
    • 支持的帐户类型: Accounts in this organizational directory only (默认值)

有关创建新应用程序的详细信息,请参阅 本节.

NOTE
Microsoft Azure Directory为应用程序分配唯一的应用程序(客户端)ID。 稍后,在配置Dynamics 365时以及执行集成工具设置时,您将需要此ID。

生成客户端密码 generate-a-client-secret

  1. 在应用程序概述屏幕的左侧子菜单中,单击 Certificates and Secrets > New client secret

  2. 输入说明,设置持续时间,然后单击 OK.

您的客户端密钥现已创建。 暂时保留该值,以完成集成工具的预集成设置。

CAUTION
根据需要保留此值,以完成集成工具预集成设置。 之后无法检索它。

设置权限

  1. 在此屏幕或应用程序概述屏幕中,单击 API permissions 在左侧的子菜单中。 单击后 Add a permission,您需要选择 Dynamics CRM 在菜单中。

  2. 然后选中以下复选框: user_impersonation,然后单击 Add permissions 按钮。

有关权限设置的详细信息,请参阅 本节.

创建应用程序用户

此新用户是通用用户。 应用程序将使用此功能:此用户将会完成使用API对Microsoft Dynamics 365进行的任何更改。 要创建它,请执行以下步骤:

  1. 导航到您的Dynamics 365实例,并以管理员身份登录。

  2. 单击右上角的齿轮图标,然后单击 Advanced Settings. 在顶部横幅中,单击旁边的下拉菜单 Settings,单击 Security > Users.

  3. 单击下拉菜单转到 Application Users. 单击 New

  4. 确保用户图标旁边的下拉菜单显示 USER:APPLICATION USER.

    填写新用户的屏幕。 参数建议:

    • User Name (电子邮件): adobe_api_<stage-or-prod>@<your-d365-hostname>"(例如,adobe_api_stage@some-company.crm.dynamics.com)
    • Application ID:您在Azure AD中注册的应用程序的ID(这是必需的)
    • 您可以留空 Application ID URIAzure AD Object ID
    • Full Name:AdobeAPI <stage or prod>
    • Email:与 User Name (如果您愿意,也可以使用管理员的电子邮件)

    有关应用程序用户创建的更多信息,请参阅 本节.

  5. 单击用户图标并上传Adobe Campaign图标;当Dynamics 365中出现新的Adobe事件时,此图标将显示在时间轴视图中。

  6. 通过单击打开用户角色列表 MANAGE ROLES 在顶部功能区中。

  7. 向下滚动并选择 System administrator 此用户的访问权限。

  8. 单击 OK

获取租户ID get-the-tenant-id

按照说明操作 本页内容 以查找您的租户ID。 在集成工具中设置预集成期间,您将需要此ID。

安装Microsoft Dynamics 365Campaign Standard install-appsource-app

要将Dynamics 365应用程序集成到Campaign Standard环境,请执行以下步骤:

  1. 浏览至 Microsoft业务应用程序,然后在搜索栏中搜索_Adobe Campaign Standard_。
    或者,您可以导航到此 链接.
  2. 按照说明为Dynamics 365实例安装应用程序。
  3. 安装后,导航到您的Dynamics 365实例并以管理员身份登录。
  4. 单击右上角的齿轮图标,然后单击 Advanced Settings. 在顶部横幅中,单击旁边的下拉菜单 Settings,单击 ProcessesProcess Center.
  5. 搜索 Adobe Campaign Email Bounce 任务并单击它。
  6. Administration 选项卡,通过单击,将所有者更改为之前创建的AdobeAPI应用程序用户 Actions 从顶部功能区中,然后选择 Assign to another User 选项,选择 Adobe API application user ,以分配。
  7. 重新激活进程。
  8. 对执行相同的操作 Adobe Campaign Email Click 任务。
NOTE
如果您在任何时候希望取消激活这些流程,可以在中执行此操作 Processes 屏幕。

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