配置Microsoft Dynamics 365以便与Adobe Campaign Standard集成

Last update: Fri Jul 19 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

创建对象：

了解如何在与Adobe Campaign Standard的跨渠道通信中配置Microsoft Dynamics 365集成并激活您的CRM数据。

概述

此页面中介绍了Adobe Campaign Standard与Microsoft Dynamics 365集成的一般说明。

需要配置多个应用程序才能启用集成，但是，本文将重点介绍Dynamics 365中所需的步骤。

在执行本文档中的预集成设置之前，假定您已配置并拥有组织的Microsoft Dynamics 365实例的管理员访问权限。如果尚未发生这种情况，则需要联系Microsoft客户支持以完成Dynamics 365配置。

如果您要为暂存环境和生产环境配置集成，则需要为暂存环境和生产Dynamics 365实例执行以下步骤。如果您正在配置暂存或生产Dynamics 365实例，以下一些说明略有不同（例如，对于生产实例，为<stage or prod>选择“prod”）

OAuth访问令牌允许集成工具通过Web API对您的Microsoft Dynamics 365实例进行身份验证，以便将Campaign Standard体验事件发布到Microsoft Dynamics 365界面的时间线视图。

以下视频概述了主要步骤：

要生成OAuth访问令牌，请执行以下步骤。

在管理员登录下，登录到portal.azure.com。
单击左侧菜单中的 Azure Active Directory；然后在出现的子菜单中单击 App registrations。
单击屏幕顶部的 New registration。
填写应用程序注册屏幕：
- 名称： adobe campaign <stage or prod>
- 支持的帐户类型： Accounts in this organizational directory only （默认值）

有关创建新应用程序的更多信息，请参阅此章节。

NOTE

Microsoft Azure Directory为应用程序分配唯一的应用程序（客户端）ID。稍后，在配置Dynamics 365时以及执行集成工具设置时，您将需要此ID。

您的客户端密钥现已创建。暂时保留该值，以完成集成工具的预集成设置。

CAUTION

根据需要保留此值，以完成集成工具预集成设置。之后无法检索它。

在此屏幕或应用程序概述屏幕中，单击左侧子菜单中的 API permissions。单击 Add a permission 后，您需要在菜单中选择 Dynamics CRM。
然后选中 user_impersonation 的框，并单击 Add permissions 按钮。

有关权限设置的详细信息，请参阅此部分。

此新用户是通用用户。应用程序将使用此功能：此用户将会完成使用API对Microsoft Dynamics 365进行的任何更改。要创建它，请执行以下步骤：

导航到您的Dynamics 365实例，并以管理员身份登录。
单击右上角的齿轮图标，然后单击 Advanced Settings。在顶部横幅中，单击 Settings 旁边的下拉菜单，然后单击 Security > Users。
单击下拉菜单转到 Application Users。单击 New。
确保用户图标旁边的下拉菜单显示 USER:APPLICATION USER。

填写新用户的屏幕。参数建议：
- User Name （电子邮件）： adobe_api_<stage-or-prod>@<your-d365-hostname>" (例如，adobe_api_stage@some-company.crm.dynamics.com)
- Application ID：您在Azure AD中注册的应用程序的ID（这是必需的）
- 您可以留空 Application ID URI 和 Azure AD Object ID
- Full Name：AdobeAPI <stage or prod>
- Email：与 User Name 相同（如果您愿意，也可以使用管理员的电子邮件）
有关创建应用程序用户的详细信息，请参阅此部分。
单击用户图标并上传Adobe Campaign图标；当Dynamics 365中出现新的Adobe事件时，此图标将显示在时间轴视图中。
通过单击顶部功能区中的 MANAGE ROLES 打开用户角色列表。
向下滚动并选择此用户的 System administrator 访问权限。
单击 OK。

按照此页面🔗中的说明查找您的租户ID。在集成工具中设置预集成期间，您将需要此ID。

要将Dynamics 365应用程序集成到Campaign Standard环境，请执行以下步骤：

浏览到Microsoft业务应用程序，并在搜索栏中搜索_Adobe Campaign Standard_。
或者，您可以导航到此链接。
按照说明为Dynamics 365实例安装应用程序。
安装后，导航到您的Dynamics 365实例并以管理员身份登录。
单击右上角的齿轮图标，然后单击 Advanced Settings。在顶部横幅中，单击 Settings 旁边的下拉菜单，然后单击 Process Center 下的 Processes。
搜索 Adobe Campaign Email Bounce 任务并单击它。
在 Administration 选项卡上，通过单击顶部功能区中的 Actions，将所有者更改为之前创建的AdobeAPI应用程序用户，然后选择 Assign to another User 选项，从下拉列表中选择 Adobe API application user 进行分配。
重新激活进程。
对 Adobe Campaign Email Click 任务执行相同操作。

NOTE

如果您希望随时停用这些进程，可以在此 Processes 屏幕中停用。

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