同步数据
您可以将Microsoft Dynamics 365中的表与Campaign同步,将Campaign营销指标与Microsoft Dynamics 365同步。 同步通过三个专用的技术工作流执行: Microsoft Dynamics 365 to Campaign、Campaign to Microsoft Dynamics 365、Opt-In/Out。 请参阅此部分以了解更多信息。
将表从Microsoft Dynamics 365映射到Campaign
Microsoft Dynamics 365 to Campaign 页显示Microsoft Dynamics 365中的实体列表以及这些实体将与之同步的Adobe Campaign中的自定义资源。 您可以添加新映射,编辑或删除现有映射。
以下是此表中每一列的说明:
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MICROSOFT DYNAMICS 365 TABLE:此列标识Microsoft Dynamics 365中的哪个实体将成为映射的数据源。
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CAMPAIGN TABLE:此列标识Adobe Campaign中的哪个资源将成为映射的数据目标。
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ACTIONS:下面列出了可能的操作:
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单击 Edit 图标以编辑此映射。
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使用 Delete 图标删除表映射。
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单击 Replay Data 图标可重新同步Microsoft Dynamics 365表中的所有数据。 通常,集成应用程序将仅同步Microsoft Dynamics 365中最近更改的数据。 但是,在某些情况下(例如,您进行了更改或犯了错误),您可能希望重新同步所有数据。 在这些情况下,您可以单击此按钮,在下次停止/启动 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 工作流时,您的数据将开始同步。
如果单击“Replay Data”按钮且检查成功,则该图标将变为禁用:它表示在下次执行 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 工作流时,此表映射对的数据将重新同步。
当满足以下条件时,不能选择重播数据:
- 如果积压工作量度中有与 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 工作流关联的2,000,000个(或更多)项目(显示在 Workflows 页面中)
- 如果Microsoft Dynamics 365表中有2,000,000条或更多记录
需要重新同步的记录数各不相同。 如果您有大量记录,则可能需要一些时间来完成同步过程。 在集成应用程序工作完成同步过程时,请参阅 Workflows 页面中的 Backlog 量度。
note important IMPORTANT 强烈建议在向Adobe Campaign Standard或Microsoft Dynamics 365发布更改时停止集成工作流程。 适用的更改包括:更新了资源/实体(及其关联字段)、链接、标识符列等。 集成当前正在使用的区段。
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创建新映射 add-a-new-mapping
要创建新映射,请执行以下步骤:
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在 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 页面中,单击 Add New Mapping 按钮。
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使用下拉列表选择要映射的Microsoft Dynamics 365和Campaign表。
页面上的大多数其他输入将取决于您选择的表。note note NOTE 不能多次映射每个表。 因此,您会注意到下拉选择将不包含已映射的表。 -
单击 OK 以确认:应用程序需要一段时间来读取与所选表关联的字段信息。
然后,您可以继续映射配置。 了解详情
编辑现有映射
如果编辑现有映射,您将看到表选定内容不可编辑。
这是特意设计的,因为页面中更靠下方的输入基于与这些表关联的字段。 更改这些表将使与这些表关联的所有字段无效。 如果要更改要映射到的表,则需要返回到上一页,删除要更改的映射,然后添加新映射。
配置单个表映射 new-mapping-settings
在本节中,您将了解如何配置一个Microsoft Dynamics 365表到一个Adobe Campaign表的 single 映射。
您可以定义以下设置:
字段映射 field-mappings
主键
将新的Microsoft Dynamics 365添加到Campaign表映射时,您需要标识ID字段。
Microsoft Dynamics 365主键是只读的,因为应用程序将检测到它。
对于Campaign,您需要选择哪个字段将是唯一键。 它必须配置为CRM ID自定义资源,并且不能有重复项。
主键将始终是 Field Mappings 部分中列出的第一个字段名称。 提醒一下,右侧列出了以下图标,以提醒您这些是主键。
添加其他字段映射
Field Mappings 部分允许您添加主键以外的字段映射。 要添加从Microsoft Dynamics 365到Adobe Campaign的字段的新映射,请单击“Add new field mapping”按钮。
在列表中选择Microsoft Dynamics 365和Campaign字段:
这些列表包含与您在页面顶部选择的Microsoft Dynamics 365和Campaign表关联的字段名称。
Apply updates 切换器允许您控制是否将此字段的更新从Microsoft Dynamics 365传播到Campaign:
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如果开启 ,则对Microsoft Dynamics 365中值的更新将在更新发生时传播到Adobe Campaign。
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如果关闭 ,则该值将在初始加载(或重播)数据时传播,但不会传播Microsoft Dynamics 365中字段的增量更新。
选择字段值后,您会看到数据类型显示在下拉菜单下方。 将值从一个字段映射到另一个字段时,请牢记这一点。
字段替换 field-replacements
使用 Add New Field Replacement 按钮定义新的字段替换。
字段替换允许您识别:
- Microsoft Dynamics 365字段名称(已在以上字段映射部分添加),
- 现有值(存在于Microsoft Dynamics 365中),以及
- 要写入Adobe Campaign的新值
将为选取列表、枚举和布尔值提供一个下拉列表。 文本框将用于其他字符串和数字类型。
过滤器 filters
使用 Add New Filter 按钮选择要传播到Campaign的Microsoft Dynamics 365记录。 您可以选择与记录关联的任何字段以添加到过滤器(字段名称不需要添加到字段映射)。
通过填写以下信息指定过滤器:
- Microsoft Dynamics 365字段名称
- 比较值,以及
- 值(来自Microsoft Dynamics 365)
如果字段名称、比较和值的计算结果为给定记录为true,则该记录将传播到Adobe Campaign。
您可以通过设置标记为 Choose the filter comparison operator 的输入来选择评估这些过滤器的方式。 如果选择 And,则所有筛选器都必须为true,记录才能传播到Campaign。 如果选择 或,如果其中任何记录的计算结果为true,则将传播该记录。
选项 Do you want to delete records in Adobe Campaign Standard that will be filtered out from Microsoft Dynamics 365? 控制是否希望从Campaign中删除已过滤的记录。 如果选择 否,则记录将保留在Adobe Campaign中。 选择 是 以让集成逻辑删除它们。
高级设置 advanced-settings
配置映射时,可以设置以下附加选项:
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如果要将Microsoft Dynamics 365中发生的删除传播到Adobe Campaign中的相应字段(基于字段名称映射),请将 Apply deletes in Microsoft Dynamics 365 to Campaign? 选项设置为 是。 选择 否 以忽略Microsoft Dynamics 365中的删除操作。
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如果要将与Microsoft Dynamics 365选取列表关联的显示值传播到Campaign,请将 Use technical values in Microsoft Dynamics 365 picklists? 选项设置为 否。 选择 是 以传播技术值。
将Campaign营销事件同步到Microsoft Dynamics 365
Campaign to Microsoft Dynamics 365 页面允许您标识将从Adobe Campaign映射到Microsoft Dynamics 365的电子邮件营销事件。
您可以控制的四个量度是:发送、点击、打开 和 跳出。
选择 是 以确认确实希望该类型的事件流入Microsoft Dynamics 365。
单击此处了解有关这些电子邮件事件流的详细信息。
选择启用/禁用工作流 opt-in-out-wf
选择加入/退出 工作流允许您识别Microsoft Dynamics 365和Adobe Campaign之间的选择加入/退出信息流。 这假定数据与Microsoft Dynamics 365实体“联系人”和Adobe Campaign资源“配置文件”相关联。
在本节中了解有关选择退出管理的更多信息。
请记住,您需要单击“保存”以保存您的选择。 另请注意,您必须停止 Campaign到Microsoft Dynamics 365 工作流,然后单击“播放”以便该集成合并您所做的更改。
选择启用/禁用同步方向
以下是同步数据的可用选项列表:
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Disabled:选择此选项时,在Adobe Campaign和Microsoft Dynamics 365之间不会移动任何选择启用/禁用信息。
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Unidirectional (Microsoft Dynamics 365 to Campaign):此选项用于仅将选择加入/退出从Microsoft Dynamics 365流入Adobe Campaign。 集成应用程序不允许您在此屏幕中配置流;请改为单击 Save button 并导航到 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 工作流。 在此工作流中,您可以编辑联系人/配置文件表映射,以确定您希望如何映射选择启用/禁用字段。
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Unidirectional (Campaign to Microsoft Dynamics 365):此选项将使 映射 部分可见。 这些输入将允许您定义哪些Adobe Campaign字段会将数据映射到Microsoft Dynamics 365中的哪些字段。 这意味着,如果您碰巧在Microsoft Dynamics 365中手动更新某个值,那么如果该值发生更改,其值将被Adobe Campaign值覆盖。
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Bidirectional:此选项将使 映射 部分可见。 这些对将标识Microsoft Dynamics 365和Adobe Campaign中的哪些字段将相互映射。 了解详情。
映射
此部分仅在“选择启用/禁用”同步方向字段设置为 Unidirectional (Campaign to Microsoft Dynamics 365) 或 Bidirectional 时适用。 您可以定义Microsoft Dynamics 365中的哪些字段映射到Adobe Campaign中的输入内容。
Microsoft Dynamics 365字段名称包括所有类型为 布尔值 的字段名称。
Adobe Campaign字段名称是特定于选择启用/禁用的一组固定值。 Adobe Campaign字段名称是特定于选择启用/禁用的一组固定值。 无法更改此列表中的值集。