使用Microsoft Dynamics 365集成

Adobe Campaign Standard与Microsoft Dynamics 365集成可执行多个数据流。 有关这些流程的详情,请参见 此页面.

有关数据流的更多详细信息,请参阅本文档中下面的 数据流 部分。

Adobe Campaign Standard用户体验

在Microsoft Dynamics 365中创建、修改或删除(如果已启用删除)联系人时,该联系人将被发送到Campaign Standard。 这些联系人将显示在Campaign的“用户档案”屏幕中,并可在营销活动中定位。 请参阅下面的“配置文件”屏幕。

在Campaign中修改选择退出属性后,如果您已选择 单向(Campaign到Microsoft Dynamics 365)双向 选择退出配置,并且已正确映射该特定属性的情况下。

Microsoft Dynamics 365用户体验

对于出口,以下电子邮件营销事件将从Campaign发送到Dynamics 365,并在Microsoft Dynamics 365时间线视图中显示为自定义活动:

  • Adobe Campaign电子邮件发送

  • Adobe Campaign电子邮件打开

  • Adobe Campaign电子邮件URL单击

  • Adobe Campaign电子邮件退回

要查看联系人的时间线,请单击Dynamics 365下拉菜单中的Sales Hub以导航到联系人列表。 然后单击左侧菜单栏上的“联系人”并选择联系人。

NOTE
Adobe Campaign for Microsoft Dynamics 365 需要在Microsoft Dynamics 365实例中安装AppSource中的应用程序才能查看这些事件。 了解详情

在下方,您可以看到“动态用户”的“联系人”屏幕快照。 在“时间线”视图中,您会注意到已向Dynamics用户发送一封电子邮件,该电子邮件与营销活动名称“2019LoyaltyCamp”和投放名称“DM190”相关联。 Dynamics用户打开了电子邮件,也单击了电子邮件中的URL;这两个操作都会创建事件,这些事件也会显示如下。 如果查看右角,您会看到“关系助手(RA)”卡;当前,该卡包含要跟进所单击URL的任务。

有关Dynamics用户的时间线视图的特写,请参阅下文。

以下是关系助理(RA)卡的特写。 AppSource应用程序包含一个工作流,用于监视Adobe电子邮件URL点击事件。 发生此事件时,会创建一个任务并设置截止日期。 这样,任务会显示在RA卡中,从而增加了任务的可见性。 Adobe电子邮件退回事件也存在类似的工作流程,可添加一项任务来协调无效的电子邮件地址。 可以在解决方案中关闭这些工作流。

如果单击发送事件的主题,您将看到一个类似于下面的表单。 打开和退回事件的表单相似。

电子邮件URL点击事件的表单会为被点击的URL添加一个附加属性:

以下是属性的列表和说明:

  • 主题:事件主题;由电子邮件投放的营销活动ID和投放ID组成

  • 所有者:在预配后步骤中创建的应用程序用户

  • 相关:联系人的姓名

  • 营销活动名称:Campaign Standard中的促销活动ID

  • 投放名称:Campaign Standard中的投放ID

  • 发送/打开/单击/退回日期:事件的创建日期/时间

  • 跟踪URL:已单击的URL

  • 镜像页面URL:已发送/打开/单击/退回的电子邮件的镜像页面的URL。 可以在相应Campaign电子邮件渠道活动的配置屏幕中修改电子邮件镜像页面的过期期限。 了解详情

NOTE
对于选择退出,在Microsoft Dynamics 365中修改选择退出属性时,如果您选择 单向(Campaign到Microsoft Dynamics 365)双向 选择退出配置,并且已正确映射该特定属性的情况下。

数据流 data-flows

联系人和自定义实体入口

新的、更新的和删除的记录(注意:必须启用已删除的记录)会从Microsoft Dynamics 365联系人表发送到Campaign配置文件表。

可以在集成应用程序UI中配置表映射,以将Microsoft Dynamics 365表属性映射到Campaign表属性。 可以根据需要修改表映射以添加/删除属性。

数据流的初始运行旨在传输所有映射的记录,包括标记为“不活动”的记录;随后,集成将仅处理增量更新。 但重放数据或配置过滤器除外;可以配置基于属性的基本过滤规则以确定要同步到Campaign的记录。

可在集成应用程序UI中配置基本替换规则,以使用不同的值替换属性值(例如,“绿色”表示“#00FF00”,“F”表示1等)。

根据记录数量,可能需要使用Campaign SFTP存储进行初始数据传输。 了解详情

必须使用Dynamics 365联系人属性contactId填充Campaign配置文件表属性externalId,以便联系人入口正常工作。 Campaign自定义实体也必须使用Dynamics 365唯一ID属性进行填充;但是,此属性可以存储在任何Campaign自定义实体属性中(即,不必是externalId)。

NOTE
对于自定义实体入口,必须在Dynamics 365中为同步的自定义实体启用更改跟踪。

自定义实体

Microsoft Dynamics 365-Adobe Campaign Standard集成 支持自定义实体,从而能够将Dynamics 365中的自定义实体同步到Campaign中相应的自定义资源。

自定义资源中的新数据可用于多种目的,包括分段和个性化。

该集成支持链接表和非链接表。 最多支持三个级别(即level1->level2->level3)的链接。

IMPORTANT
如果任何Campaign自定义资源记录包含个人信息,则应用特定推荐。 了解详情 在此部分中.

配置自定义实体数据流时,请务必注意以下事项:

  • 创建和修改Campaign自定义资源是敏感操作,只能由专家用户执行。

  • 对于自定义实体数据流,必须在Dynamics 365中为同步的自定义实体启用更改跟踪。

  • 如果在Dynamics 365中几乎同时创建父记录和链接的子记录,则由于并行处理集成,将新子记录写入其父记录之前的Campaign的几率很小。

  • 如果使用链接了Campaign端的父项和子项,则 1基数简单链接 选项,在父记录到达Campaign之前,子记录将保持隐藏状态并且无法访问(通过UI或API)。

  • (假设 1基数简单链接 在Campaign中)如果在Dynamics 365中更新或删除了子记录,并且更改在父记录出现在Campaign中之前写入Campaign(不太可能,但极有可能出现),则不会在Campaign中处理该更新或删除,并且会引发错误。 如果更新,则需要在Dynamics 365中再次更新相关记录才能同步更新的记录。 在删除的情况下,相关记录将需要在Campaign端单独进行处理,因为Dynamics 365中不再有要删除或更新的记录。

  • 如果您遇到您认为已隐藏子记录且无法访问这些记录的情况,则可以临时将基数链接类型更改为 0或1基数简单链接 来访问这些记录。

可以找到对Campaign自定义资源的更全面概述 在此部分中.

电子邮件营销事件流 email-marketing-event-flow

电子邮件营销事件从Campaign发送到Microsoft Dynamics 365,以显示在时间轴视图中。

支持的营销事件类型:

  • 发送 — 发送给收件人的电子邮件
  • 打开 — 收件人打开的电子邮件
  • Click — 收件人点击的电子邮件中的URL
  • 跳出 — 发送给收件人的电子邮件出现硬跳出

以下事件属性显示在Dynamics 365中:

  • 营销活动名称
  • 电子邮件投放名称
  • 时间戳
  • 电子邮件镜像页面URL
  • 已单击URL(仅限单击事件)

电子邮件营销事件可以按类型(发送、打开、单击、退回)启用/禁用,以便只有您选择的事件类型才会传递到Dynamics 365。

选择退出流程 opt-out-flow

选择退出(例如,阻止列表)值在系统之间同步;您可以在载入时从以下选项中进行选择:

  • 单向(Microsoft Dynamics 365到Campaign):Dynamics 365是选择退出的真实来源。 “选择退出属性将从Dynamics 365同步到Campaign Standard”的一个方向
  • 单向(Campaign到Microsoft Dynamics 365):Campaign Standard是选择退出的真实来源。 选择退出属性将在从Campaign Standard到Dynamics 365的一个方向上同步
  • 双向:Dynamics 365和Campaign Standard都是事实来源。 选择退出属性将在Campaign Standard和Dynamics 365之间双向同步

或者,如果您有单独的流程来管理系统之间的选择退出同步,则可以禁用该集成的选择退出数据流。

NOTE
在集成应用程序UI中, 单向(Microsoft Dynamics 365到Campaign)双向 选择退出用例是在单独的选择退出工作流中配置的。 了解详情
单向(Campaign到Microsoft Dynamics 365) 选择退出用例是一个例外;它在入口(联系人到用户档案)工作流中配置。

选择退出流程映射将由客户指定,因为业务要求可能因公司而异。 在Campaign端,只有OOTB选择退出属性可用于选择退出映射:

  • 阻止列表
  • denyListEmail
  • denyListFax
  • denyListMobile
  • denyListPhone
  • denyListPostalMail
  • denyListPushnotification
  • ccpapoptout

在Dynamics 365中,大多数选择退出字段都有“donot”前缀;但是,如果数据类型兼容,您还可以利用其他属性来实现选择退出目的。

初始数据传输 initial-data-transfer

初始数据传输可能需要一段时间,具体取决于您从Microsoft Dynamics 365中摄取的记录数。 初始数据传输后,集成将选取增量更新。

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