使用Microsoft Dynamics 365集成

Adobe Campaign Standard与Microsoft Dynamics 365集成可执行多个数据流。 此页面中详细介绍了这些流程。

有关数据流的更多详细信息,请参阅本文档中的数据流部分。

Adobe Campaign Standard用户体验

在Microsoft Dynamics 365中创建、修改或删除(如果已启用删除)联系人时,该联系人将被发送到Campaign Standard。 这些联系人将显示在Campaign的“用户档案”屏幕中,并可在营销活动中定位。 请参阅下面的“配置文件”屏幕。

在Campaign中修改选择退出属性时,如果您选择了​ 单向(Campaign到Microsoft Dynamics 365) ​或​ 双向 ​选择退出配置,并且您正确映射了该特定属性,则会在Dynamics 365中反映该属性。

Microsoft Dynamics 365用户体验

对于出口,以下电子邮件营销事件将从Campaign发送到Dynamics 365,并在Microsoft Dynamics 365时间线视图中显示为自定义活动:

  • Adobe Campaign电子邮件发送

  • Adobe Campaign电子邮件打开

  • Adobe Campaign电子邮件URL单击

  • Adobe Campaign电子邮件退回

要查看联系人的时间线,请单击Dynamics 365下拉菜单中的Sales Hub以导航到联系人列表。 然后单击左侧菜单栏上的“联系人”并选择联系人。

NOTE
AppSource中的​ Adobe Campaign for Microsoft Dynamics 365 ​应用程序需要安装在Microsoft Dynamics 365实例中才能查看这些事件。 了解详情

在下方,您可以看到“动态用户”的“联系人”屏幕快照。 在“时间线”视图中,您会注意到已向Dynamics用户发送一封电子邮件,该电子邮件与营销活动名称“2019LoyaltyCamp”和投放名称“DM190”相关联。 Dynamics用户打开了电子邮件,也单击了电子邮件中的URL;这两个操作都会创建事件,这些事件也会显示如下。 如果查看右角,您会看到“关系助手(RA)”卡;当前,该卡包含要跟进所单击URL的任务。

有关Dynamics用户的时间线视图的特写,请参阅下文。

以下是关系助理(RA)卡的特写。 AppSource应用程序包含一个工作流,用于监视Adobe电子邮件URL点击事件。 发生此事件时,会创建一个任务并设置截止日期。 这样,任务会显示在RA卡中,从而增加了任务的可见性。 Adobe电子邮件退回事件也存在类似的工作流程,可添加一项任务来协调无效的电子邮件地址。 可以在解决方案中关闭这些工作流。

如果单击发送事件的主题,您将看到一个类似于下面的表单。 打开和退回事件的表单相似。

电子邮件URL点击事件的表单会为被点击的URL添加一个附加属性:

以下是属性的列表和说明:

  • 主题:事件的主题;由电子邮件投放的营销活动ID和投放ID组成

  • 所有者:在预配后步骤中创建的应用程序用户

  • 关于:联系人的姓名

  • 促销活动名称:Campaign Standard中的促销活动ID

  • 投放名称:投放IDCampaign Standard

  • 发送/打开/单击/退回日期:创建事件的日期/时间

  • 跟踪URL:已点击的URL

  • 镜像页面URL:已发送/打开/单击/退出的电子邮件的镜像页面的URL。 可以在相应Campaign电子邮件渠道活动的配置屏幕中修改电子邮件镜像页面的过期期限。 了解详情

NOTE
对于选择退出,当您在Microsoft Dynamics 365中修改了选择退出属性时,如果您选择了​ 单向(Campaign到Microsoft Dynamics 365) ​或​ 双向 ​选择退出配置,并且您正确映射了该特定属性,则会在Campaign中反映该属性。

数据流 data-flows

联系人和自定义实体入口

新的、更新的和删除的记录(注意:必须启用已删除的记录)会从Microsoft Dynamics 365联系人表发送到Campaign配置文件表。

可以在集成应用程序UI中配置表映射,以将Microsoft Dynamics 365表属性映射到Campaign表属性。 可以根据需要修改表映射以添加/删除属性。

数据流的初始运行旨在传输所有映射的记录,包括标记为“不活动”的记录;随后,集成将仅处理增量更新。 但重放数据或配置过滤器除外;可以配置基于属性的基本过滤规则以确定要同步到Campaign的记录。

可在集成应用程序UI中配置基本替换规则,以使用不同的值替换属性值(例如,“绿色”表示“#00FF00”,“F”表示1等)。

根据记录数量,可能需要使用Campaign SFTP存储进行初始数据传输。 了解详情

必须使用Dynamics 365联系人属性contactId填充Campaign配置文件表属性externalId,以便联系人入口正常工作。 Campaign自定义实体也必须使用Dynamics 365唯一ID属性进行填充;但是,此属性可以存储在任何Campaign自定义实体属性中(即,不必是externalId)。

NOTE
对于自定义实体入口,必须在Dynamics 365中为同步的自定义实体启用更改跟踪。

自定义实体

Microsoft Dynamics 365-Adobe Campaign Standard集成支持自定义实体,从而能够将Dynamics 365中的自定义实体同步到Campaign中的相应自定义资源。

自定义资源中的新数据可用于多种目的,包括分段和个性化。

该集成支持链接表和非链接表。 最多支持三个级别(即level1->level2->level3)的链接。

IMPORTANT
如果任何Campaign自定义资源记录包含个人信息,则应用特定推荐。 在本节🔗中了解更多。

配置自定义实体数据流时,请务必注意以下事项:

  • 创建和修改Campaign自定义资源是敏感操作,只能由专家用户执行。

  • 对于自定义实体数据流,必须在Dynamics 365中为同步的自定义实体启用更改跟踪。

  • 如果在Dynamics 365中几乎同时创建父记录和链接的子记录,则由于并行处理集成,将新子记录写入其父记录之前的Campaign的几率很小。

  • 如果使用​ 1基数简单链接 ​选项在Campaign端链接了父记录和子记录,则在父记录到达Campaign之前,子记录将保持隐藏状态并且无法访问(通过UI或API)。

  • (假定Campaign中有​ 1个基数简单链接)如果在Dynamics 365中更新或删除了子记录,并且更改在父记录出现在Campaign中之前写入Campaign(不太可能,但极有可能出现),则不会在Campaign中处理该更新或删除,并会引发错误。 如果更新,则需要在Dynamics 365中再次更新相关记录才能同步更新的记录。 在删除的情况下,相关记录将需要在Campaign端单独进行处理,因为Dynamics 365中不再有要删除或更新的记录。

  • 如果您遇到您认为已隐藏子记录且无法访问这些记录的情况,则可以临时将基数链接类型更改为​ 0或1个基数简单链接 ​以访问这些记录。

有关Campaign自定义资源的更全面概述可在此部分中找到

电子邮件营销事件流 email-marketing-event-flow

电子邮件营销事件从Campaign发送到Microsoft Dynamics 365,以显示在时间轴视图中。

支持的营销事件类型:

  • 发送 — 发送给收件人的电子邮件
  • 打开 — 收件人打开的电子邮件
  • Click — 收件人点击的电子邮件中的URL
  • 跳出 — 发送给收件人的电子邮件出现硬跳出

以下事件属性显示在Dynamics 365中:

  • 营销活动名称
  • 电子邮件投放名称
  • 时间戳
  • 电子邮件镜像页面URL
  • 已单击URL(仅限单击事件)

电子邮件营销事件可以按类型(发送、打开、单击、退回)启用/禁用,以便只有您选择的事件类型才会传递到Dynamics 365。

选择退出流程 opt-out-flow

选择退出(例如,阻止列表)值在系统之间同步;您可以在载入时从以下选项中进行选择:

  • 单向(Microsoft Dynamics 365到Campaign): Dynamics 365是选择退出的真实来源。 “选择退出属性将从Dynamics 365同步到Campaign Standard”的一个方向
  • 单向(从Campaign到Microsoft Dynamics 365):Campaign Standard是选择退出的真实来源。 选择退出属性将在从Campaign Standard到Dynamics 365的一个方向上同步
  • 双向: Dynamics 365和Campaign Standard都是真实来源。 选择退出属性将在Campaign Standard和Dynamics 365之间双向同步

或者,如果您有单独的流程来管理系统之间的选择退出同步,则可以禁用该集成的选择退出数据流。

NOTE
在集成应用程序UI中,单向(Microsoft Dynamics 365到Campaign) ​和​ 双向 ​选择退出用例是在单独的选择退出工作流中配置的。 了解详情
单向(Campaign to Microsoft Dynamics 365) ​选择退出用例是一个异常;它在入口(联系人到个人资料)工作流中配置。

选择退出流程映射将由客户指定,因为业务要求可能因公司而异。 在Campaign端,只有OOTB选择退出属性可用于选择退出映射:

  • 阻止列表
  • denyListEmail
  • denyListFax
  • denyListMobile
  • denyListPhone
  • denyListPostalMail
  • denyListPushnotification
  • ccpapoptout

在Dynamics 365中,大多数选择退出字段都有“donot”前缀;但是,如果数据类型兼容,您还可以利用其他属性来实现选择退出目的。

初始数据传输 initial-data-transfer

初始数据传输可能需要一段时间,具体取决于您从Microsoft Dynamics 365中摄取的记录数。 初始数据传输后,集成将选取增量更新。

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