Skapa rapporter om finansiella data med unika valutakurser
Om flera valutakurser har konfigurerats i Adobe Workfront kan du ange ekonomiska värden i rapporter och listor som ska visas i en annan valuta än standardvalutan.
Mer information om hur du ändrar standardvalutan för ett visst projekt finns i Ändra projektvalutan.
Om det finns projekt med en enda valuta i rapporten visas summorna i grupperingar också i systemets standardvaluta.
Åtkomstkrav
Du måste ha följande åtkomst för att kunna utföra stegen i den här artikeln:
*Kontakta Workfront-administratören om du vill veta vilken plan, licenstyp eller åtkomst du har.
Förutsättningar
Innan du kan visa alternativa valutor enligt beskrivningen i det här avsnittet måste Workfront-administratören först aktivera och konfigurera flera valutor under Konfigurera i Workfront. Mer information finns i Konfigurera valutakurser.
Tillämpa ekonomiska värden på en rapport apply-financial-values-to-a-report
Så här konverterar du ekonomiska värden mellan valutor när du arbetar med rapporter:
-
Gå till rapporten där du vill konvertera ekonomiska värden till en annan valuta.
-
Klicka på listrutan Visa, klicka på Ändra valuta och välj sedan en av följande valutor som du vill visa ekonomiska värden i:
-
Projektets ursprungliga valuta
-
Valfri annan valuta
note tip TIP Du kan bara välja valutor som tidigare har valts i Inställningar.
Med det här alternativet kan du snabbt konvertera ekonomiska värden i en rapport mellan olika tariffvärden.
-
Visa standardvalutan i flera projekt med olika valutor
När du anpassar valutan på projektnivå och vill visa information från alla projekt i samma rapport finns följande scenarier:
- Om du skapar en rapport som samlar in ekonomisk information från två eller flera projekt som har olika valutor, återspeglar grupperingssammanfattningen som standard systemets standardvaluta som valts av Workfront-administratören.
- Om du skapar en rapport för två eller flera projekt som har samma valuta, men som skiljer sig från systemets standardvaluta, visas summorna i grupperingarna med systemets standardvaluta.
- Om du skapar en rapport för två eller flera projekt som har jobbrolltilldelningar associerade med en valutaåsidosättning, konverterar Workfront den ekonomiska informationen från jobbrollens åsidosatta valutakurser till antingen projektets valuta (när du väljer projektets ursprungliga valuta i vyn) eller till en annan valuta som du väljer när du visar rapporten. Mer information om hur du åsidosätter valutan för en jobbroll finns i Skapa och hantera jobbroller.
Så här visar du två projekt med anpassade valutor i en rapport:
-
Skapa två projekt med olika valutor.
-
Logga timmar i båda projekten.
Mer information om loggningstid finns i Loggtid.
-
Klicka på ikonen Huvudmeny
-
Klicka på Ny rapport och sedan på Projektrapport.
-
Lägg till en faktisk kostnad-kolumn på fliken Kolumner (Visa) och sammanfatta den med Summa.
Mer information om hur du skapar en kolumn finns i Vyöversikt i Adobe Workfront.
-
Använd en planerad slutförandegruppering på fliken Grupperingar.
Mer information om hur du skapar en gruppering finns i Översikt över grupperingar i Adobe Workfront.
-
Lägg till ett filter för Projektnamn på fliken Filter och markera de två projekten med olika valutor.
Mer information om hur du skapar ett filter finns i Översikt över filter.
-
Klicka på Spara + Stäng.
Summan av den faktiska kostnaden visas i grupperingen med systemets standardvaluta, oavsett vilken valuta projekten i rapporten har.
Om de två projekten har olika valutor, visas systemets standardvaluta även i rapportens gruppering.
Visa projektvalutan i en rapport på projektnivå
Om en gruppering används för en uppgift eller timlista i ett projekt visas summorna i grupperingen i projektets valuta.
-
Skapa ett projekt med en annan anpassad valuta än systemets standardvaluta.
-
Gå till projektet och kontrollera att det innehåller timmar som har loggats för uppgifter.
Mer information om loggningstid finns i Loggtid.
note note NOTE Uppgifterna ska tilldelas användare eller jobbroller med priset per timkostnad. -
Klicka på Åtgärder.
-
Expandera den nedrullningsbara menyn Visa och välj Ny vy.
-
Lägg till faktisk kostnad i den nya vyn som en ny kolumn och sammanfatta den med Summa.
-
Klicka på Klar och sedan på Spara vy.
-
Expandera listrutan Gruppering och välj Ny gruppering.
-
Lägg till Faktiskt slutförandedatum i den nya grupperingen som ett nytt fält och klicka sedan på Spara gruppering.
Kolumnen Verklig kostnad sammanfattar i den nya grupperingen och visar summan i projektets valuta.
Redigera rapporter med unika valutor
De ekonomiska fälten i en rapport kan inte redigeras förrän du ändrar rapportinställningen så att den ursprungliga valutan för projekt visas.
Så här redigerar du ett ekonomiskt fält i en rapport:
-
Navigera till en rapport.
note note NOTE Om standardvalutan inte visas för en lista i något annat område kan du redigera vyn så att standardvalutan visas.
Mer information om hur du ändrar valutan i en vy finns i avsnittet i den här artikeln Använda ekonomiska värden i en rapport. -
Klicka på Rapportera åtgärder och välj sedan Redigera.
-
Klicka på Rapportinställningar.
-
Klicka på listrutan Standardvaluta och välj sedan Projektets ursprungliga valuta.
-
Klicka på Klar.