Filtrera information i resursplaneraren
Med hjälp av filter kan du ändra vilken information som visas i resursplaneraren utifrån all information som lagras i systemet.
Åtkomstkrav
Du måste ha följande:
*Kontakta Workfront-administratören om du vill veta vilken plan, licenstyp eller åtkomst du har.
Översikt över filter för resursplanering
För att minimera mängden information som visas i resursplaneraren tillhandahåller Adobe Workfront ett standardfilter med förkonfigurerade villkor. Mer information om standardfiltret finns i avsnittet Översikt över standardfiltret i resursplaneraren i den här artikeln.
Du kan också skapa anpassade filter. Information om hur du anpassar filter i resursplaneraren finns i avsnittet Skapa resursplaneringsfilter i den här artikeln.
Tänk på följande när du använder filter i resursplaneraren:
-
De filter du skapar är bara synliga för dig. Du kan dela filter för att göra dem tillgängliga för andra användare.
-
Som Workfront-administratör kan du bara se filter som du skapar eller som delas med dig.
-
De filtrerade resultaten ändras inte när du väljer en annan vy för resursplaneraren.
Mer information om hur du ändrar vyn i resursplaneraren finns i avsnittet Projekt/roll/användarvy i navigeringsöversikten för Resursplanering. -
När du använder ett filter ändras inte allokerings- och tillgänglighetsdata i resursplaneraren för projekt, roller eller användare. Ett filter ändrar bara antalet objekt som visas i resursplaneraren.
-
Filtreringen gäller för alla objekt som visas i resursplaneraren samtidigt. Om du till exempel filtrerar efter en viss användare visas endast följande resultat i resursplaneraren:
- Projekt där den användaren är en del av resurspoolen (för projekt- och rollvyerna) eller har en tilldelning i projektet (för användarvyn)
- Roller som är associerade med användaren i dessa projekt
Andra roller eller användare i de projekt som användaren är kopplad till visas inte.
Översikt över standardfiltret i resursplaneraren overview-of-the-default-filter-in-the-resource-planner
När du öppnar resursplaneraren för första gången använder Workfront standardfiltret. Du kan redigera standardfiltret för att filtrera efter endast de objekt som du vill visa. Mer information om hur du ändrar filter finns i avsnittet Redigera ett filter i resursplaneraren i den här artikeln.
Tänk på följande när du använder standardfiltret:
-
Standardfiltret hämtar endast information från projekt med följande:
- Ett planerat slutförandedatum som infaller efter det första datumet i den aktuella månaden
- Ett planerat startdatum som infaller före den sista dagen i den fjärde månaden från dagens datum
- Status för aktuell eller planerad
note important IMPORTANT Standardfiltret hämtar information från projekt som alltid inträffar inom fyra månader från och med den första dagen i den aktuella månaden, oavsett vilken tidsram du väljer för visningen i resursplaneraren. -
I användarvyn visas alla användare i systemet, men endast de användare som är associerade med de filtrerade projekten visar timinformation.
-
Du kan redigera informationen i standardfiltret utan att spara filtret.
-
Du kan duplicera och redigera en kopia av standardfiltret, ändra önskade villkor i det och sedan spara det som ett nytt filter.
-
Du kan inte ta bort eller dela standardfiltret.
Skapa resursplaneringsfilter create-resource-planner-filters
Att skapa ett filter i resursplaneraren är identiskt för alla vyer.
Kontrollera att förutsättningarna för att visa rätt information i resursplaneraren finns innan du skapar ett filter.
Information om hur du uppfyller de nödvändiga kraven för att arbeta med resursplaneraren finns i avsnittet Krav för att arbeta i resursplaneraren i artikeln Resursplaneringsöversikt.
Tänk på följande när du skapar ett filter:
- Det finns ingen gräns för hur många objekt du kan filtrera efter samtidigt.
- De tillgängliga fälten som du kan lägga till i en filterändring beroende på vilket objekt i vyn som du använder i resursplaneraren. Du kan till exempel bara filtrera fälten Problem och Aktivitet i användarvyn eftersom dessa objekt bara visas i användarvyn. Om du skapar ett filter för Problem eller Uppgifter i användarvyn och sedan tillämpar det på projekt- eller rollvyerna, ignoreras det eftersom fälten inte finns i projekt- eller rollvyerna. I så fall är filtret inte tillgängligt.
Så här skapar du ett filter i resursplaneraren:
-
Klicka på ikonen Huvudmeny
-
Klicka på Resurs.
Planeraren visas som standard.
Första gången du öppnar resursplaneraren används som standard standardfiltret.
Mer information om standardfiltret finns i avsnittet Översikt över standardfiltret i resursplaneraren i den här artikeln. -
Klicka på ikonen Filter i det övre vänstra hörnet av .
eller
Expandera listrutan Filter och klicka på Lägg till nytt filter.
-
Om du vill skapa ett filter med hjälp av de inbyggda villkoren anger du något av följande fält:
-
Portfolio: Börja skriva namnet på portföljen som innehåller den information du vill inkludera i resursplaneraren och klicka sedan på namnet när den visas i listan.
Upprepa den här processen om du vill inkludera information från flera portföljer. -
Projektstatus: Expandera den nedrullningsbara menyn Projektstatus och välj en eller flera projektstatusar som är tillgängliga i listan.
-
Team: Börja skriva namnet på ett eller flera team som är associerade med användarna som är tilldelade till aktiviteter i de projekt som du vill visa.
-
Jobbroll: Börja skriva namnet på en eller flera jobbroller som är associerade med användare som är tilldelade till aktiviteter i de projekt som du vill visa.
-
Pooler: Börja skriva namnet på en eller flera resurspooler som är associerade med projekten (för projektvyn), användarna (för användarvyn) eller associerade med både projekten och användarna (för rollvyn) som du vill visa.
-
Grupp: Börja skriva namnet på en eller flera grupper som är associerade med användarna (i användarvyn) eller projekten (i projekt- och rollvyerna) som du vill visa.
-
-
Klicka på Lägg till filterregel och skriv sedan in fältnamnet som du vill filtrera efter i rutan Typ för att filtrera objekt. Om fältet är tillgängligt fylls det i för varje objekt där det kan kopplas.
note important IMPORTANT När du refererar till anpassade fält måste du ange fältnamnet och inte fältetiketten. Fältetiketten visas i ett anpassat formulär som är kopplat till ett objekt. Mer information om skillnaden mellan etiketten och namnet på ett anpassat fält finns i Designa ett formulär med formulärdesignern. -
Klicka på fältets namn för att lägga till det i filtret när det visas i listan.
Mer information om fälten som visas i listan finns i Ordlista för Adobe Workfront-terminologi. -
(Valfritt) Välj filter och villkorsmodifierare för filtret. De tillgängliga modifierarna beskrivs i Filter- och villkorsmodifierare.
Du kan använda användarbaserade eller datumbaserade jokertecken för att filtrera efter information som är kopplad till den inloggade användaren.
Mer information om vilka jokertecken som stöds i filter finns i Översikt över variabler för jokertecken. -
Klicka på Spara för att spara filterregeln.
-
(Valfritt) Klicka på Lägg till filterregel om du vill lägga till en ny regel för ett annat objekt eller fält.
-
Klicka på Använd om du vill använda filtret utan att spara det.
eller
Klicka på Spara filter för att spara filtret.
-
(Villkorligt) När du har klickat på Spara anger du ett namn för filtret i rutan Filternamn i dialogrutan Spara filter . Detta är ett obligatoriskt fält.
note note NOTE Om filternamnet innehåller specialtecken använder du endast följande tecken: - Komma
- Snedstreck
- Bindestreck
- Understreck
-
Klicka på Spara.
Resultaten i resursplaneraren filtreras nu efter informationen som du angav i filterreglerna.
Använda ett befintligt filter
När du eller någon med åtkomst till resursplaneraren sparar ett filter blir det tillgängligt för alla som använder resursplaneraren.
Så här använder du ett befintligt filter:
-
Gå till Resursplaneraren.
-
Expandera listrutan Filter i det övre vänstra hörnet.
I den här menyn kan du se filter som du har skapat eller andra som delats med dig.
-
Välj ett filter i listrutan. Du kan se filter som du eller andra användare har skapat på den här menyn.
När du väljer ett filter minskar det automatiskt mängden information som visas i resursplaneraren.
Redigera ett filter i Resursplanering edit-a-filter-in-the-resource-planner
Du kan redigera ett filter i resursplaneraren på något av följande sätt:
När du redigerar ett filter uppdateras det för alla användare i systemet som har tillgång till resursplaneraren.
Byta namn på ett filter rename-a-filter
Du kan ändra namnet på ett filter utan att ändra villkoren för det. Vi rekommenderar att du informerar andra användare i systemet om den här ändringen eftersom filter är synliga för andra användare. Den här ändringen påverkar listorna med filter för alla som kan se resursplaneraren.
-
Gå till resursplaneraren och expandera listrutan Filter för att välja ett sparat filter.
-
Expandera den nedrullningsbara menyn Filter. Leta reda på filtret som du vill byta namn på och hovra över namnet.
-
Välj ikonen Byt namn på filter bredvid filtrets namn.
-
Ange ett nytt namn för filtret i rutan Filternamn.
-
Klicka på Spara.
Informationen i filtret är densamma och namnet uppdateras.
Redigera informationen i ett filter edit-the-information-in-a-filter
Du kan ändra den information som du inkluderar i ett filter utan att ändra dess namn. Vi rekommenderar att du informerar andra användare i systemet om den här ändringen eftersom filter är synliga för dem. Den här ändringen påverkar listorna med filter för alla som kan se resursplaneraren.
-
Gå till resursplaneraren och expandera listrutan Filter i det övre vänstra hörnet.
-
Markera ett befintligt filter som du vill redigera.
-
Klicka på ikonen Filter .
-
Lägg till nya fält i filtret.
Mer information om hur du skapar filter finns i Skapa resursplaneringsfilter. -
Håll pekaren över de fält som är markerade för filtret och klicka på ikonen Redigera om du vill markera ett annat fält eller på ikonen Ta bort om du vill ta bort fältet.
-
(Valfritt) Klicka på Lägg till filterregel för att lägga till nya fält i filtret.
Mer information om hur du definierar filtervillkor finns i Skapa resursplaneringsfilter. -
Klicka på Använd om du vill använda filtret utan att spara det.
eller
Klicka på Spara för att spara filtret.
Filtret sparas med samma namn men med nya filtervillkor.
Duplicera ett filter duplicate-a-filter
Du kan duplicera ett befintligt filter. De ursprungliga filtervillkoren är desamma i det duplicerade filtret och du kan spara det nya filtret med ett nytt namn.
-
Gå till resursplaneraren och expandera listrutan Filter i det övre vänstra hörnet.
-
Håll pekaren över namnet på ett sparat filter som du vill duplicera.
-
Klicka på ikonen Duplicera .
Rutan Duplicera filter visas. -
I fältet Filternamn anger du ett nytt namn för det duplicerade filtret.
Standardnamnet för det nya filtret är<Original Filter Name>(kopia). -
Klicka på Spara. Ett nytt filter skapas med samma villkor som det ursprungliga filtret och med ett nytt namn.
note note NOTE Även om du kan ha två filter med samma namn och med identiska villkor rekommenderar vi att du sparar filter med unika filtervillkor och namn i resursplaneraren för att undvika förvirring.
Ta bort ett filter
Du kan ta bort ett filter när det inte längre behövs. Du kan inte ta bort standardfiltret.
Mer information om standardfiltret finns i Översikt över standardfiltret i avsnittet Resursplanering i den här artikeln.
När du tar bort ett filter tas filtret bort för alla Workfront-användare som har tillgång till resursplaneraren. Innan du tar bort det kontrollerar du att det filter du vill ta bort inte längre används av någon annan som arbetar i resursplaneraren. Ett borttaget filter kan inte återskapas.
Ta bort ett filter:
-
Gå till Resursplaneraren.
-
Expandera den nedrullningsbara menyn Filter.
-
Leta reda på filtret som du vill ta bort och hovra över namnet.
-
Markera ikonen Ta bort filter bredvid filtrets namn.
-
Klicka på Ta bort i dialogrutan Ta bort filter.
-
Filtret tas bort från resursplaneraren.
Dela ett filter
Du kan dela ett filter som du har skapat eller som du har åtkomst till att dela med andra användare. Du kan inte dela standardfiltret, men du kan duplicera det och dela kopian.
Mer information om standardfiltret finns i Översikt över standardfiltret i avsnittet Resursplanering i den här artikeln.
Mer information om att duplicera filter finns i avsnittet Duplicera ett filter i den här artikeln.
-
Gå till Resursplaneraren.
-
Expandera den nedrullningsbara menyn Filter.
-
Leta reda på filtret som du vill dela och hovra över namnet.
-
Välj ikonen Dela filter bredvid filtrets namn.
Dialogrutan Filteråtkomst visas.
-
(Valfritt) Om du vill göra filtret tillgängligt för alla resursplaneringsanvändare klickar du på ikonen Inställningar och väljer sedan Gör det synligt i hela systemet.
-
I rutan Ge resursplaneringsfiltret åtkomst till: börjar du skriva namnen på de användare, team, roller, grupper eller företag som du vill dela filtret med.
-
Välj bland följande behörighetsnivåer:
-
Visa
-
Hantera
Mer information om behörigheter i Workfront finns i Översikt över delningsbehörigheter för objekt
-
-
(Valfritt) Klicka på Avancerade inställningar om du vill lägga till behörigheter för varje nivå genom att markera dem eller ta bort behörigheter för varje nivå genom att avmarkera dem.
-
Klicka på Spara.
Filtret delas med de enheter som du har markerat och visas i området Delat med mig.
