Lägga till ett anpassat formulär i ett objekt

Senast uppdaterad: 4 november 2024
  • Ämnen:

Skapat för:

  • Användare

Du kan lägga till ett befintligt anpassat formulär till något av objekten som listas nedan. Ett anpassat formulär innehåller anpassade fält där du kan lagra information om objektet.

  • Projekt (inklusive affärsärenden)
  • Uppgifter
  • Problem
  • Företag
  • Portfolio
  • Program
  • Dokument
  • Användare
  • Grupper
  • Iterationer
  • Utgifter
  • Faktureringsposter

Du kan bara lägga till ett anpassat formulär till de typer av objekt som formuläret skapades för.

Åtkomstkrav

Expandera om du vill visa åtkomstkrav för funktionerna i den här artikeln.

Du måste ha följande åtkomst för att kunna utföra de åtgärder som beskrivs i den här artikeln:

Adobe WorkfrontAlla
Adobe Workfront-licens

Nytt: Medarbetare eller högre

eller

Aktuell: Begäran eller senare

Konfigurationer på åtkomstnivå*Redigera åtkomst till de objekt som du hanterar anpassade formulär för
Objektbehörigheter

Hantera behörigheter för objektet som du vill bifoga ett anpassat formulär för.

Visa eller högre behörigheter för det anpassade formuläret, med behörighet att bifoga till anpassade data-objekt (projekt, uppgifter och utgåvor). Mer information finns i Dela ett anpassat formulär.

Viktigt! Om du inte har någon planlicens med administrativ åtkomst till anpassad Forms måste du ha specifika behörigheter för att åtminstone visa det anpassade formuläret, vilket beskrivs i Dela ett anpassat formulär. Dessa behörigheter måste beviljas dig även om formuläret är synligt i hela systemet.

Mer information om hur du begär ytterligare åtkomst finns i Begär åtkomst till objekt.

Mer information om informationen i den här tabellen finns i Åtkomstkrav i Workfront-dokumentationen.

Förutsättningar

Din Workfront-administratör eller en användare med en planlicens och administrativ åtkomst till anpassade formulär måste skapa anpassade formulär i din miljö innan du kan lägga till dem i objekt. Mer information finns i Skapa ett anpassat formulär.

Lägga till ett anpassat formulär i ett objekt

Du kan lägga till ett anpassat formulär till ett objekt på två sätt:

Lägga till ett anpassat formulär till ett objekt genom att redigera objektet

  1. Gå till objektet där du vill lägga till det anpassade formuläret.

  2. Klicka på menyn Mer och sedan på Redigera .

  3. Klicka på Anpassad Forms > Lägg till Forms och välj upp till 10 formulär i listrutan.

  4. (Valfritt) Uppdatera informationen i de redigerbara fälten i det anpassade formuläret.

    Du måste uppdatera alla obligatoriska fält i formulären som du lägger till.

  5. Klicka på Spara.

Lägga till ett anpassat formulär till ett objekt från detaljområdet

  1. Gå till objektet där du vill lägga till det anpassade formuläret.

  2. Klicka på avsnittet <Object type>Information i den vänstra panelen. Klicka till exempel på Projektinformation om du vill lägga till anpassade formulär i ett projekt eller Ärendeinformation om du vill lägga till anpassade formulär i ett problem.

  3. Klicka på fältet Lägg till anpassat formulär i det övre högra hörnet och välj sedan upp till 10 anpassade formulär i listan som visas.

    Om formuläret innehåller obligatoriska fält (markerade med en röd asterisk) behöver du inte fylla i dem just nu.

    De markerade formulären kopplas automatiskt till objektet.

  4. (Valfritt) Uppdatera informationen i de anpassade fälten i formuläret och klicka sedan på Spara ändringar.