Lägga till ett anpassat formulär i ett objekt
Du kan lägga till ett befintligt anpassat formulär till något av objekten som listas nedan. Ett anpassat formulär innehåller anpassade fält där du kan lagra information om objektet.
- Projekt (inklusive affärsärenden)
- Uppgifter
- Problem
- Företag
- Portfolio
- Program
- Dokument
- Användare
- Iterationer
- Utgifter
- Faktureringsposter
Du kan bara lägga till ett anpassat formulär till de typer av objekt som formuläret skapades för.
Åtkomstkrav
Du måste ha följande åtkomst för att kunna utföra de åtgärder som beskrivs i den här artikeln:
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront | Alla |
| Adobe Workfront-licens |
Nytt: Medarbetare eller högre eller Aktuell: Begäran eller senare |
| Konfigurationer på åtkomstnivå* | Redigera åtkomst till de objekt som du hanterar anpassade formulär för |
| Objektbehörigheter |
Hantera behörigheter för objektet som du vill bifoga ett anpassat formulär för. Visa eller högre behörigheter för det anpassade formuläret, med behörighet att bifoga till anpassade data-objekt (projekt, uppgifter och utgåvor). Mer information finns i Dela ett anpassat formulär. Viktigt! Om du inte har någon planlicens med administrativ åtkomst till anpassad Forms måste du ha specifika behörigheter för att åtminstone visa det anpassade formuläret, vilket beskrivs i Dela ett anpassat formulär. Dessa behörigheter måste beviljas dig även om formuläret är synligt i hela systemet. Mer information om hur du begär ytterligare åtkomst finns i Begär åtkomst till objekt. |
Mer information om informationen i den här tabellen finns i Åtkomstkrav i Workfront-dokumentationen.
Förutsättningar
Din Workfront-administratör eller en användare med en planlicens och administrativ åtkomst till anpassade formulär måste skapa anpassade formulär i din miljö innan du kan lägga till dem i objekt. Mer information finns i Designa ett formulär med formulärdesignern.
Lägga till ett anpassat formulär i ett objekt
Du kan lägga till ett anpassat formulär till ett objekt på två sätt:
Lägga till ett anpassat formulär till ett objekt genom att redigera objektet add-a-custom-form-to-an-object-by-editing-the-object
-
Gå till objektet där du vill lägga till det anpassade formuläret.
-
Klicka på menyn Mer
-
Klicka på Anpassad Forms > Lägg till Forms och välj upp till 10 formulär i listrutan.
-
(Valfritt) Uppdatera informationen i de redigerbara fälten i det anpassade formuläret.
Du måste uppdatera alla obligatoriska fält i formulären som du lägger till.
-
Klicka på Spara.
Lägga till ett anpassat formulär till ett objekt från detaljområdet add-a-custom-form-to-an-object-from-the-details-area
-
Gå till objektet där du vill lägga till det anpassade formuläret.
-
Klicka på avsnittet
<Object type>Information i den vänstra panelen. Klicka till exempel på Projektinformation om du vill lägga till anpassade formulär i ett projekt eller Ärendeinformation om du vill lägga till anpassade formulär i ett problem. -
Klicka på fältet Lägg till anpassat formulär i det övre högra hörnet och välj sedan upp till 10 anpassade formulär i listan som visas.
Om formuläret innehåller obligatoriska fält (markerade med en röd asterisk) behöver du inte fylla i dem just nu.
De markerade formulären kopplas automatiskt till objektet.
-
(Valfritt) Uppdatera informationen i de anpassade fälten i formuläret och klicka sedan på Spara ändringar.
Flera anpassade formulär i ett objekt
Du kan lägga till upp till 10 anpassade formulär för ett givet objekt, så att du kan göra fält tillgängliga för vissa användare och inte för andra, eller så kan du bättre uppfylla formulärkraven för flera projekt.
Exempel: Om ett befintligt projekt redan har ett anpassat formulär och fler anpassade fält behövs för det här projektet, som finns i ett annat anpassat formulär, kan du lägga till ett andra formulär i projektet med ytterligare fält i stället för att lägga till fälten i det befintliga anpassade formuläret.
Lägga till ett anpassat formulär till flera objekt samtidigt
Du kan lägga till anpassade formulär till flera objekt genom att markera dem i en lista.
-
Navigera till en lista med objekt.
-
Markera flera objekt i listan.
-
Klicka på menyn Mer
eller
Klicka på ikonen Redigera
-
Klicka på Egen Forms i den vänstra panelen.
-
i listrutan Gör en markering markerar du det formulär som du vill associera med alla markerade objekt.
note note NOTE Om du inte hittar formuläret i listrutan innebär det att minst ett av objekten redan har det kopplade formuläret. Bestäm vilket objekt som är och ta bort det från markeringen innan du kan lägga till formuläret till de återstående objekten. -
Klicka på Spara ändringar.
Om formuläret innehåller obligatoriska fält (markerade med en röd asterisk) behöver du inte fylla i dem just nu.