Dela ett eget formulär
Den markerade informationen på den här sidan hänvisar till funktioner som ännu inte är allmänt tillgängliga. Det är bara tillgängligt i förhandsvisningsmiljön för alla kunder. Efter de månatliga releaserna i Production finns samma funktioner även i produktionsmiljön för kunder som aktiverat snabba releaser.
Mer information om snabba releaser finns i Aktivera eller inaktivera snabba releaser för din organisation.
Du kan konfigurera åtkomst för ett anpassat formulär för att styra vilka - person, roll, grupp, team, företag, affärsprofil - som kan visa, dela och redigera det.
Åtkomstkrav
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront package | Alla |
| Adobe Workfront-licens |
Standard Plan |
| Konfigurationer på åtkomstnivå | Administrativ åtkomst till anpassade formulär |
Mer information finns i Åtkomstkrav i Workfront-dokumentationen.
Tillgång till anpassade formulär access-to-custom-forms
När du skapar ett nytt anpassat formulär och någon kopplar det till ett objekt kan alla användare som är tilldelade till objektet som standard visa och fylla i formuläret. Detta gäller även användare med Contributor- eller Request-licenser samt externa användare.
På ett objekt där det anpassade formuläret inte redan är bifogat kan en användare (även om de har åtkomstnivån Planering) inte bifoga det från den anpassade Forms-listrutan såvida inte något av följande är sant:
- Någon delade det anpassade formuläret som “Alla i systemet kan visa och bifoga”
- Någon delade det anpassade formuläret med användaren eller med deras team, jobbroll, grupp, företag eller affärsprofil som beviljade minst behörigheten Visa med alternativet Bifoga till anpassade data markerat
- Användaren har en Standard- eller Plan-licens och deras åtkomstnivå ger administrativ åtkomst till anpassade formulär
Dela ett eget formulär
I stället för att lämna ett anpassat formulär i standarddelningsläget (beskrivs i Åtkomst till anpassade formulär i den här artikeln) kan du konfigurera specifika åtkomstnivåer för formuläret för vissa användare, jobbroller, grupper, team, företag och affärsprofiler.
-
Klicka på ikonen Main Menu
-
Klicka på Anpassad Forms i den vänstra panelen.
-
Markera det anpassade formuläret i listan och klicka sedan på ikonen
eller
Öppna ett anpassat formulär eller skapa ett nytt anpassat formulär. Klicka sedan på Dela längst upp till höger i formulärdesignern.
-
I delningsrutan, under Bevilja anpassad formuläråtkomst till, börjar du skriva namnet på användaren, teamet, jobbrollen, gruppen, företaget eller affärsprofilen som du vill dela det anpassade formuläret med och trycker sedan på Retur när namnet visas.
-
Om du vill justera åtkomsten för användaren, teamet, jobbrollen, gruppen, företaget eller affärsprofilen som du just lade till klickar du på listrutan till höger om namnet och konfigurerar sedan något av följande tillgängliga alternativ och någon av de avancerade inställningarna:
table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header Visa Med det här alternativet kan du visa och fylla i det anpassade formuläret på objekt. På objektnivå måste användarna också ha åtminstone Contribute-åtkomst med den avancerade inställningen Redigera anpassat formulär aktiverad. Om formuläret till exempel är kopplat till ett projekt måste användarna ha Contribute-åtkomst till projektet, annars kan de inte fylla i formuläret.
OBS: För användare med Light- och Contributor-licenser (eller Work-, Review- och Request-licenser) är detta det högsta tillgängliga alternativet.
Klicka på Avancerade inställningar för att ange om du vill tillåta följande:
-
Koppla till anpassade data: Möjlighet att bifoga det anpassade formuläret till projekt, uppgifter och utgåvor som de har åtkomst till Hantera
-
Dela: Möjlighet att dela det anpassade formuläret med andra i systemet
Användare med en Light- eller Contributor-licens (eller Work-, Review- eller Request-licens) kan endast dela anpassade formulär via API:t eller en anpassad formulärrapport.
Hantera Det här alternativet är endast tillgängligt för användare som har en Standard- eller Plan-licens.
Förutom att kunna lägga till formuläret i objekt som de har tillgång till för redigering kan användarna även redigera det anpassade formuläret fullständigt, inklusive lägga till, redigera och ta bort fält.
Klicka på Avancerade inställningar för att ange om du vill tillåta följande:
-
Koppla till anpassade data: Möjlighet att bifoga det anpassade formuläret till projekt, uppgifter och utgåvor som de har åtkomst till Hantera
-
Ta bort: Ta bort det anpassade formuläret från systemet
-
Dela: Dela det anpassade formuläret med andra i systemet
-
-
(Valfritt) Upprepa steg 5-6 om du vill lägga till andra namn i listan och konfigurera deras alternativ.
-
(Valfritt) Om du vill begränsa åtkomsten till det anpassade formuläret (på objekt som det är kopplat till) till de som du har angett i föregående steg klickar du på listrutepilen under Vem har åtkomst och väljer Endast inbjudna personer har åtkomst.
Om du ändrar dig kan du välja Alla i systemet kan visa.
note NOTE - När du gör ett anpassat formulär synligt i hela systemet tillåter du bara användare att se och fylla i det på objekt som de har tilldelats, inte att bifoga det till andra objekt. Du kan ge möjlighet att bifoga det anpassade formuläret till objekt med alternativet "Bifoga till anpassade data" som förklaras under steg 6.
- De flesta organisationer vill säkerställa att alla i systemet kan fylla i ett anpassat formulär när det bifogas till objekt som de arbetar med och visa data i rapporter. Om detta stämmer för din organisation rekommenderar vi att du använder Alla i systemet kan visa.
- Om du väljer Alla i systemet kan visa och bifoga kan alla användare bifoga formuläret till andra objekt.
Exempelbild i förhandsvisningsmiljön:
Exempelbild i produktionsmiljön:
Om du är oroad över ett anpassat formulär där användare kan ange känsliga data när det kopplas till vissa objekt, kan det vara mer effektivt att begränsa delning för dessa objekt i stället för att begränsa åtkomsten till själva formuläret. -
Klicka på Spara.
Ta bort åtkomst till anpassade formulär
-
Klicka på ikonen Main Menu
-
Klicka på Anpassad Forms i den vänstra panelen.
-
Markera det anpassade formuläret i listan och klicka sedan på ikonen
-
I delningsrutan klickar du på listrutan till höger om namnet på den användare, det team, den roll, den grupp, det företag eller den företagsprofil som du inte längre vill ha särskild åtkomst till formuläret och väljer Ta bort.
-
(Valfritt) Upprepa föregående steg för andra namn som du vill ta bort.
-
Klicka på Spara.