Adobe Workfront for Salesforce - översikt
En Pro Workfront-plan krävs för att använda den här funktionen. Mer information om olika tillgängliga planer finns i Workfront Planer.
Du kan installera Adobe Workfront for Salesforce så att dina Salesforce-användare kan skicka Workfront förfrågningar och automatiskt skapa projekt utan att gå ur Salesforce.
Som Workfront-administratör kan du hämta och konfigurera Workfront for Salesforce. Sedan kan du dela den med alla andra Salesforce-användare.
Mer information om hur du installerar Workfront for Salesforce finns i Installera Adobe Workfront for Salesforce.
Mer information om hur du konfigurerar avsnittet Workfront i Salesforce för alla användare finns i Konfigurera avsnittet Adobe Workfront Konfigurera för Salesforce användare.
Åtkomstkrav
Du måste ha följande åtkomst för att kunna använda de funktioner som beskrivs i den här artikeln:
*Kontakta Workfront-administratören om du vill ta reda på vilken plan, licenstyp eller åtkomst du har.
Workfront for Salesforce
Du kan göra följande när du använder Workfront for Salesforce:
-
Skapa Workfront-förfrågningar manuellt från Salesforce inom ett säljprojekt eller ett konto.
Mer information om hur du skapar Workfront-begäranden från Salesforce finns i Skicka Adobe Workfront begäranden från Salesforce objekt.
-
Utlös automatiskt skapande av projekt i Workfront när vissa villkor uppfylls i Salesforce. Din Salesforce-systemadministratör måste konfigurera utlösare för att skapa projekt från Salesforce.
Mer information om hur du skapar Workfront projekt från Salesforce finns i Skapa Adobe Workfront projekt från Salesforce objekt.
Tänk på följande när du arbetar med Workfront för Salesforce:
-
Vi stöder både ramverken Salesforce Classic och Lightning Experience.
-
Objekt kan bara skapas från Salesforce till Workfront.
-
Du kan visa viss information om Workfront objekt i Salesforce.
Den här informationen kan inte anpassas.
En lista med Workfront fält som du kan visa från Salesforce finns i Skicka Adobe Workfront begäranden från Salesforce objekt och Skapa Adobe Workfront projekt från Salesforce objekt.
-
Du kan komma åt objekt som är länkade till Salesforce genom att klicka på länken Go to Salesforce från Workfront.
Du kan inte visa någon information om Salesforce-objekten i Workfront, men du har en länk till Salesforce-objektet från Workfront för att granska det i Salesforce.
Länken The Gå till Salesforce visas i följande områden:
-
Avsnittet Details i ett projekt eller en utgåva
-
Projektets huvud eller en utgåva.
Systemadministratören eller gruppadministratören måste lägga till fältet Integrations i layoutmallen för att kunna visa länken Go to Salesforce i projektet eller utgåvans huvud.
-
Panelen Summary för ett problem när du väljer problemet i en lista, efter att du klickat på Open Summary
note note NOTE Länken Go to Salesforce är synlig för alla Workfront-användare som kan visa projektet eller problemet. Du måste ha ett Salesforce-konto för att kunna gå till det Salesforce-säljprojekt eller konto där problemet loggades.
-
-
När du uppdaterar fält för ett objekt i ett program uppdateras ingen information om länkade objekt i det andra programmet.