Konfigurera avsnittet Adobe Workfront för Salesforce-användare
En Pro Workfront-plan krävs för att använda den här funktionen. Mer information om olika tillgängliga planer finns i Workfront Planer.
När du har installerat Adobe Workfront för Salesforce som Workfront-administratör kan du göra den tillgänglig för dina användare genom att lägga till den i ett nytt avsnitt i deras Opportunity och Account
sidlayouter i Salesforce .
Information om hur du installerar Workfront for Salesforce finns i Installera Adobe Workfront for Salesforce.
För att användare ska ha Workfront tillgängligt i både ramverket Classic och ramverket Lightning Experience måste du lägga till sidorna WorkfrontOpportunities och WorkfrontAccounts Visualforce i sidlayouterna Opportunity respektive Accounts.
Åtkomstkrav
Du måste ha följande åtkomst för att kunna använda de funktioner som beskrivs i den här artikeln:
*Kontakta Workfront-administratören om du vill ta reda på vilken plan, licenstyp eller åtkomst du har.
Förutsättningar
- Du måste ha en Salesforce-instans med åtkomst till ett systemadministratörskonto.
- Du måste ha en Workfront-instans med åtkomst till ett systemadministratörskonto.
Konfigurera avsnittet Workfront i ramverket Salesforce Classic
-
Logga in på Salesforce som Workfront-administratör.
-
Klicka på Setup.
-
Expandera Customizei avsnittet Build .
-
Expandera Opportunities och klicka sedan på Page Layouts för att lägga till avsnittet Workfront i ett säljprojekt.
eller
Expandera Accounts och klicka sedan på Page Layouts för att lägga till avsnittet Workfront i ett konto
. -
Klicka på Edit i en befintlig layout.
eller
Klicka på New om du vill lägga till en ny layout.
-
(Valfritt) Dra komponenten Section till layouten och släpp den på önskad plats.\
-
(Valfritt) Ange ett namn för det nya avsnittet.
Vi rekommenderar att du namnger avsnittet Workfront.
-
(Valfritt) Ange önskat Layout och Tab-key Order för det nya avsnittet.
Vi rekommenderar att du väljer layouten 1-Column för avsnittet Workfront.
-
Klicka på OK.
-
Klicka på Visualforce Pagesi området Layout .
-
Dra och släpp komponenten WorkfrontOpportunities till det nya avsnittet i layouten Opportunities.
eller
Dra och släpp WorkfrontAccounts-komponenten till det nya avsnittet i Account-layouten.\
-
Klicka på ikonen Properties i det övre högra hörnet i den nya komponenten.\
-
För att få en optimal visning anger du följande egenskaper för sidan Workfront Visualforce:
- Width (in pixels or %): 100 %
- Height (in pixels): 600
- Välj Show scrollbars.
-
Klicka på OK.
-
Klicka på Save om du vill spara layouten.
Alla användare som har den här layouten tilldelad kan nu se avsnittet Workfront på sina Opportunities - eller Accounts-objekt.
Användarna ser inloggningsskärmen Workfront i avsnittet Workfront. Om de inte har något Workfront-konto kan de komprimera avsnittet, men inte ta bort det från layouten.
Konfigurera avsnittet Workfront i ramverket Salesforce Lightning Experience
Du kan lägga till avsnittet Workfront i layouten för ett Salesforce Opportunity eller konto
i Salesforce Lightning Experience -ramverket antingen genom att gå till Setup -området eller från ett konto
eller Opportunity -objekt.
Konfigurera avsnittet Workfront på nivån Setup configure-the-workfront-section-at-the-setup-level
-
Logga in på Salesforce som systemadministratör.
-
Klicka på ikonen Setup och sedan på Setup.
-
Expandera Object and Fields och klicka sedan på Object Manager.
-
Klicka på Opportunity om du vill anpassa layouten för ett säljprojekt.
eller
Klicka på Account om du vill anpassa layouten för ett konto.
-
Klicka på Page Layouts.
-
Klicka på namnet på en befintlig sidlayout för att redigera den.
eller
Klicka på New om du vill skapa en ny sidlayout.
-
Fortsätt med Konfigurera Workfront avsnittet på säljprojekts- eller kontonivå nedan.
Konfigurera avsnittet Workfront på affärsmöjlighets- eller kontonivå configure-the-workfront-section-at-the-opportunity-or-account-level
-
Logga in på Salesforce som systemadministratör.
-
Gå till en Opportunity eller Account.
-
Klicka på ikonen Setup och sedan på Edit Page.\
-
Expandera avsnittet Custom-Managed.
-
Dra och släpp komponenten Workfront på ditt Opportunity eller konto
sida.Vi rekommenderar att du använder sidans fulla bredd för avsnittet Workfront i stället för en av layoutens kolumner.
-
Klicka på Save.
Alla användare som har den här layouten tilldelad kan nu se avsnittet Workfront på sina Opportunities - eller Accounts-objekt.
note note NOTE Användarna ser inloggningsskärmen Workfront i avsnittet Workfront. Om de inte har något Workfront-konto kan de komprimera avsnittet, men inte ta bort det från layouten. Användare kan logga in med den autentiseringsmetod som du har aktiverat: Förbättrad autentisering eller din SAML-URL (Security Assertion Markup Language).