Installera Adobe Workfront for Salesforce
Som Salesforce- och Adobe Workfront-administratör kan du installera Workfront for Salesforce så att dina Salesforce-användare kan skicka Workfront förfrågningar och automatiskt skapa projekt utan att någonsin behöva lämna Salesforce.
En allmän förståelse för vad du kan förvänta dig genom att installera Workfront for Salesforce finns i Adobe Workfront for Salesforce översikt.
Åtkomstkrav
Du måste ha följande åtkomst för att kunna använda de funktioner som beskrivs i den här artikeln:
| table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront plan | Alla |
| Adobe Workfront licens |
Nytt: Standard eller Aktuell: Plan |
Mer information om informationen i den här tabellen finns i Åtkomstkrav i Workfront-dokumentationen.
Krav för installation och användning av Workfront for Salesforce prerequisites-for-installing-and-using-workfront-for-salesforce
-
Du måste ha en Salesforce-instans med åtkomst till ett systemadministratörskonto för att kunna installera appen.
-
Du måste ha en Workfront-instans med åtkomst till ett systemadministratörskonto för att kunna konfigurera integreringen.
-
Salesforce användare måste ha ett Workfront-konto för att kunna:
- Skapa Workfront förfrågningar från Salesforce
- Visa Workfront förfrågningar eller projekt i Salesforce
Installerar Workfront for Salesforce installing-workfront-for-salesforce
Du måste vara Salesforce och Workfront-systemadministratör för att kunna installera och konfigurera Workfront for Salesforce.
I följande underavsnitt beskrivs hur du installerar Workfront för din Salesforce-produktionsmiljö. Du kan följa samma steg för att installera Workfront för din Salesforce-sandlådemiljö.
Workfront for Salesforce installeras innan det blir tillgängligt på Marketplace i AppExchange installing-workfront-for-salesforce-before-it-becomes-available-in-the-appexchange-marketplace
Workfront for Salesforce kommer snart att vara tillgänglig i Salesforce AppExchange.
Så här installerar du appen innan den blir tillgänglig:
-
I produktionsmiljön går du till
https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tJ9000000HCqk
I sandlådemiljön går du till
https://test.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tJ9000000HCqk
note note NOTE Du måste vara inloggad i Salesforce för att få tillgång till dessa sidor. -
Markera rutan Yes, grant access to these third-party web sites.
En inläsningsskärm visas. Installationen kan ta en stund.
-
Klicka på Done när installationen är klar.
-
Navigera till Setup > SecurityKontroller > Remote Site Settings.
-
(Villkorligt) Välj Workfront i listan.
eller
Om du inte ser din Workfront-URL i listan All Remote Sites klickar du på New Remote Site.
-
(Villkorligt) Om du lägger till platsen anger du Remote Site Name.
Exempel: Workfront.
-
(Villkorligt) Om du lägger till platsen anger du Remote Site URL.
Till exempel yourDomain.my.workfront.com.
-
Klicka på Save.
Appen Workfront är nu installerad på din Salesforce-instans och sidorna WorkfrontOpportunities och WorkfrontAccounts Visualforce har skapats i din miljö.
Salesforce-användare kan använda appen när du har lagt till avsnittet Workfront i sina Opportunity- eller Account-sidlayouter.
Mer information om hur du konfigurerar Workfront-avsnittet för användare finns i Konfigurera Adobe Workfront-avsnittet för Salesforce-användare.
Installerar Workfront för Salesforce i Salesforce Classic Framework
-
Logga in på Salesforce som systemadministratör.
-
Gå till Inställningar.
-
Klicka på AppExchange Marketplace i avsnittet Build.
-
Skriv Workfront i rutan Sök i AppExchange-appar.
-
Klicka på Workfront-appen när du hittar den och klicka sedan på Hämta nu.
-
Klicka på Install in Production om du vill installera Workfront-appen i din Salesforce produktionsmiljö. (rekommenderas)
-
Aktivera fältet I have read and agree to the terms and conditions när du har läst och godkänt villkoren.
-
Klicka på Confirm and Install.
-
Välj Install for All Users (rekommenderas) och klicka sedan på Install.
-
(Villkorligt) Om du tillfrågas om du vill godkänna en åtkomst från tredje part måste du välja Yes, grant access to these third-party web sites och sedan klicka på Continue.
-
Klicka på Done när installationen är klar.
Appen Workfront visas under Installed Packages.
-
Navigera till Setup>Security Controls>Remote Site Settings.
-
(Villkorligt) Om du inte ser din Workfront-URL i listan All Remote Sites klickar du på New Remote Site.
-
(Villkorligt) Om du lägger till platsen anger du Remote Site Name.
Exempel: Workfront. -
(Villkorligt) Om du lägger till platsen anger du Remote Site URL.
Till exempel yourDomain.my.workfront.com. -
Klicka på Save.
Appen Workfront är nu installerad på din Salesforce-instans. Sidorna WorkfrontOpportunities och WorkfrontAccounts Visualforce har skapats i din miljö.
Salesforce användare kan inte använda appen än förrän du lägger till avsnittet Workfront i deras Opportunity- eller Account-sidlayouter.
Mer information om hur du konfigurerar avsnittet Workfront för användare finns i Konfigurera avsnittet Adobe Workfront Konfigurera för Salesforce användare.
Workfront for Salesforce installeras i Salesforce Lightning Experience Framework
-
Logga in på Salesforce som systemadministratör.
-
Klicka på ikonen Setup och sedan på Setup.
-
Expandera Appsi avsnittet PLATFORM TOOLS .
-
Klicka på AppExchange Marketplace.
-
Skriv Workfront i rutan Search AppExchange Apps.
-
Klicka på Workfront-appen när du hittar den och klicka sedan på Hämta nu.
-
Klicka på Open Login Screen.
Du måste logga in med ditt Workfront-administratörskonto för Salesforce. -
Klicka på Allow.
-
Klicka på Install Here i rutan Install in This Org för att installera Workfront i din Salesforce produktionsmiljö. (rekommenderas)
-
Aktivera fältet I have read and agree to the terms and conditions när du har läst och godkänt villkoren.
-
Klicka på Confirm and Install.
-
Välj Install for All Users (rekommenderas) och klicka sedan på Install.
-
(Villkorligt) Om du tillfrågas om du vill godkänna en åtkomst från tredje part måste du välja Yes, grant access to these third-party web sites och sedan klicka på Continue.
-
Klicka på Done när installationen är klar.
Appen Workfront visas under Installed Packages.
-
Navigera till Setup.
-
Expandera Securityi avsnittet SETTINGS .
-
Klicka på Remote Site Settings.
-
(Villkorligt) Om du inte ser din Workfront-URL i listan All Remote Sites klickar du på New Remote Site.
-
(Villkorligt) Om du lägger till platsen anger du Remote Site Name.
Exempel: Workfront. -
(Villkorligt) Om du lägger till platsen anger du Remote Site URL.
Till exempel yourDomain.my.workfront.com. -
Klicka på Save.
Appen Workfront är nu installerad på din Salesforce-instans och komponenten Workfront har nu lagts till i din miljö.
Salesforce-användare kan använda appen Workfront när du har lagt till avsnittet Workfront i sina Opportunity- eller Account-sidlayouter.
Mer information om hur du konfigurerar avsnittet Workfront för användare finns i Konfigurera avsnittet Adobe Workfront Konfigurera för Salesforce användare.
Konfigurera behörigheter för Workfront för Salesforce-integrering
Behörigheter för workfront_business
-
Navigera till Inställningar > Säkerhet > Betrodda URL:er.
-
Välj
workfront_businessi listan. -
Klicka på Redigera.
-
Under CSP-direktiv kontrollerar du följande alternativ:
- connect-src (skript)
- font-src (fonts)
- frame-src (iframe-innehåll)
- img-src (bilder)
- media-src (ljud och video)
- style-src (stylesheets)
-
Klicka på Spara.
Behörigheter för workfront_session
-
Navigera till Inställningar > Säkerhet > Betrodda URL:er.
-
Välj
workfront_sessioni listan. -
Klicka på Redigera.
-
Under CSP-direktiv kontrollerar du följande alternativ:
- connect-src (skript)
- font-src (fonts)
- frame-src (iframe-innehåll)
- img-src (bilder)
- media-src (ljud och video)
- style-src (stylesheets)
-
Klicka på Spara.