Skapa Adobe Workfront projekt från Salesforce-objekt
När du har installerat Adobe Workfront för Salesforce kan du definiera utlösare som skapar Workfront-projekt när vissa villkor uppfylls för Salesforce Opportunities och Accounts.
Åtkomstkrav
Du måste ha följande åtkomst för att kunna använda de funktioner som beskrivs i den här artikeln:
*Kontakta Workfront-administratören om du vill ta reda på vilken plan, licenstyp eller åtkomst du har.
Förutsättningar
Skicka en Workfront-begäran från ett Salesforce Opportunity eller konto
Kontrollera att du har följande i din miljö:
-
Workfront-administratören har installerat Workfront for Salesforce.
Mer information om att installera Workfront for Salesforce finns i Installera Adobe Workfront for Salesforce -
Din Workfront-administratör har lagt till avsnittet Workfront i din Opportunity och ditt konto
sidlayouter.
Mer information om hur du lägger till avsnittet Workfront i en sidlayout finns i Konfigurera avsnittet Adobe Workfront för Salesforce användare. -
Du har ett Workfront-konto och du kan logga in på det från avsnittet Workfront i ditt Opportunity- eller konto
.
Konfigurerar skapande av Workfront projekt från Salesforce
Så här skapar du projekt automatiskt understanding-the-automatic-creation-of-projects
Som Salesforce-systemadministratör kan du definiera utlösare som automatiskt kan skapa projekt i Workfront när följande saker händer i Salesforce:
- Stage för en Opportunity har uppdaterats.
- Type för ett konto
uppdateras.
Utlösare kan bara konfigureras efter att du har installerat Workfront for Salesforce.
Information om hur du installerar Workfront for Salesforce finns i Installera Adobe Workfront for Salesforce.
Tänk på följande när du konfigurerar utlösare för att automatiskt skapa Workfront projekt när Salesforce objekt skapas eller uppdateras:
-
Du måste vara Salesforce och Workfront-systemadministratör för att kunna konfigurera utlösare.
-
När du har konfigurerat utlösarna kan alla som uppdaterar Stage för ett Opportunity eller Type för ett konto
kan utlösa att ett Workfront -projekt skapas. Detta inkluderar Salesforce användare som inte har något Workfront-konto. -
Det finns ingen gräns för hur många utlösare du kan ha.
-
Du kan inte skapa flera utlösare baserat på samma villkor. Utlösare är unika som standard.
-
När projektet har skapats länkas det automatiskt till affärsmöjligheten eller kontot där det skapades. Länken kan inte brytas när den väl har upprättats.
-
En affärsmöjlighet eller ett konto kan länkas till flera projekt i Workfront när ett utlöst villkor har uppfyllts flera gånger under affärsmöjlighetens eller kontots livstid.
Om du till exempel definierar mer än en Stage för en Opportunity som ska utlösa ett projekt, skapas ett projekt för varje definierad fas som affärsmöjligheten når under affärsmöjlighetens livstid. Om du uppdaterar Stage för en Opportunity från en definierad fas till en annan och sedan uppdaterar den tillbaka till den definierade scenen skapas ett andra projekt för andra gången du uppdaterar fältet Stage till samma definierade fas.
-
Ett projekt i Workfront kan bara länkas till en affärsmöjlighet eller ett konto i Salesforce vid en given tidpunkt, men inte till båda samtidigt.
Konfigurera utlösare configuring-triggers
När du har konfigurerat utlösarna aktiveras processen för att skapa Workfront-projekt för både Salesforce Classic- och Lightning Experience-ramverk.
Konfigurera utlösare i Salesforce:
-
Logga in på Salesforce som systemadministratör.
-
(Villkorligt) Klicka på Setup i Salesforce Classic och expandera Lightning Bolt under avsnittet Build.
eller
I Salesforce Lightning Experience klickar du på ikonen Setup, sedan på Setup och under PLATFORM TOOLS expandera Apps.
-
Klicka på Installed Packages.
Observera att paketet Workfront har installerats.
-
Klicka på Configure bredvid Workfront.
-
Logga in på Workfront som systemadministratör.
Sidan Triggers visas.
-
Klicka på New Trigger.
-
Välj Opportunity i listrutan Salesforce Object.
Detta är ett obligatoriskt fält.
-
(Villkorligt) Ange följande:
-
Välj en Stage i listrutan Stage.\
När en affärsmöjlighet når den Stage som anges här skapas ett projekt i Workfront. Detta är ett obligatoriskt fält.
-
I fältet Portfolio or Program börjar du skriva namnet på ett Portfolio eller program där du vill att projektet ska placeras i Workfront och sedan markera det när det visas i listan.\
Om du inte anger ett Portfolio eller ett program skapas det nya projektet och läggs till i listan Projects I Own för den användare som är inloggad på Workfront när utlösarna konfigureras. Användaren är också projektägare för det nya projektet.
-
Börja skriva namnet på en mall som du vill associera med det nya Workfront-projektet och markera det sedan när det visas i listan.\
Detta är ett obligatoriskt fält.
note note NOTE Om du har angett en mallägare i mallen som du tänker använda för den här integreringen blir det projektägaren för det nya projektet. De nya projekten visas i listan Projects I Own för den användare som är ägare av det nya projektet, enligt mallen. -
(Valfritt) Välj fältet Create a new project for each sold product type om du vill skapa ett nytt projekt för varje typ av produkt som säljs inom ett affärstillfälle.
-
(Villkorligt) Välj en Product i listrutan Product.
Detta är ett obligatoriskt fält.
-
(Villkorligt) Börja skriva namnet på Template som du vill associera med det nya Workfront-projektet om den angivna produkten finns i Opportunity. Markera den när den visas i listan.
Detta är ett obligatoriskt fält.
Det projekt som skapas när en ny produkt läggs till i affärsmöjligheten Salesforce placeras i samma Portfolio eller Program som valts för affärsmöjligheten.
note important IMPORTANT Projektet skapas endast när scenen uppdateras på Opportunity. Ett unikt projekt skapas för varje produkt som anges när scenfältet uppdateras, och inte när produkterna läggs till i Opportunities.
-
-
(Valfritt) Klicka på New Trigger.
-
(Valfritt) Välj Konto i listrutan Salesforce Object**
**.Detta är ett obligatoriskt fält.
-
(Villkorligt) Ange följande:
-
Välj en Type i listrutan Type.
Vid ett konto
anges som Type som anges här i Salesforce, en Project skapas i Workfront.Detta är ett obligatoriskt fält.
-
(Valfritt) Börja skriva namnet på Portfolio eller Program där du vill att projektet ska placeras i Workfront i fältet Portfolio or Program och markera det sedan när det visas i listan.
Om du inte anger ett Portfolio eller ett program skapas det nya projektet och läggs till i listan Projects I Own för den användare som är inloggad på Workfront från Salesforce. Användaren är också projektägare för det nya projektet.
-
Börja skriva namnet på Template som du vill associera med det nya Workfront-projektet och markera det sedan när det visas i listan.
Detta är ett obligatoriskt fält.
note note NOTE Om du har angett en mallägare i mallen som du tänker använda för den här integreringen blir det projektägaren för det nya projektet. De nya projekten visas i listan Projects I Own för den användare som är ägare av det nya projektet, enligt mallen.
-
-
Klicka på Save.
Workfront projekt genereras nu varje gång någon av utlösarna uppfylls.
Förstå projektnamn understanding-project-names
Beroende på vilken utlösare som genererade projekten kan projektnamnen i Workfront följa något av följande mönster:
- Om projektet skapas baserat på en affärsmöjlighet eller kontoutlösare är projektets namn:
<Salesforce object name>:<Project template name>(via Salesforce). - Om projektet skapas baserat på en affärsmöjlighetsutlösare som även innehåller en ny produkt, är projektets namn:
<Salesforce object name>:<Salesforce product name>(via Salesforce).
Visa Workfront projekt
Om Workfront-administratören har lagt till avsnittet Workfront i din Opportunity eller ditt konto
sidlayout kan du se de projekt som skapas automatiskt på fliken Projects i det här avsnittet.
Mer information om hur du lägger till avsnittet Workfront i sidlayouten för ett Opportunity eller konto
, se Konfigurera Adobe Workfront avsnittet för Salesforce användare .
Du måste ha ett Workfront-konto och vara inloggad på Workfront för att kunna visa fliken Projects.
Så här visar du projekt som skapats från ett Opportunity eller konto
:
-
Gå till ett Opportunity eller konto
. -
Gå till avsnittet Workfront.
note note NOTE Beroende på hur administratören för Workfront konfigurerade det här avsnittet kan det ha ett annat namn. -
Välj fliken Projects.
Alla projekt som skapas av definierade utlösare visas på den här fliken. Alla användare i Salesforce som också har ett Workfront-konto och som kan ha behörighet att se de här projekten i Workfront kan också se dem i Salesforce för Opportunity eller kontot
som genererade dem.Du kan visa följande information om de projekt som har skapats av integreringen:
-
Projektnamn
-
Referensnummer
-
Anmälningsdatum
-
Ägarens namn
-
Status
-
Villkor
-
Planerat slutförandedatum
-
Procent färdigt
När den här informationen uppdateras i Workfront kan du se fälten uppdaterade i den här listan.
-
-
(Valfritt) Klicka på namnet på ett projekt för att öppna det i Workfront.
-
(Valfritt) Klicka på Go to Salesforce i området Project Details eller projekthuvudet för att komma åt Opportunity eller kontot
där projektet har sitt ursprung. Systemet eller gruppadministratören måste lägga till fältet Integrations i layoutmallen för att kunna hitta det i projekthuvudet.note note NOTE Länken Go to Salesforce är synlig för alla Workfront-användare som kan visa projektet. Du måste ha ett Salesforce-konto för att kunna gå till Salesforce-säljprojektet eller kontot som projektet skapades från.