Skicka Adobe Workfront förfrågningar från Salesforce objekt
När du har installerat Adobe Workfront for Salesforce kan du skicka Workfront förfrågningar från Salesforce säljprojekt och konton. Den här funktionaliteten finns i både Classic- och Lightning Experience-ramverket.
Åtkomstkrav
Du måste ha följande åtkomst för att kunna använda de funktioner som beskrivs i den här artikeln:
*Kontakta Workfront-administratören om du vill ta reda på vilken plan, licenstyp eller åtkomst du har.
Förutsättningar
Om du vill skicka en Workfront-begäran från en Salesforce-affärsmöjlighet eller ett -konto måste du ha följande i din miljö:
-
Workfront-administratören har installerat Workfront for Salesforce.
Mer information om att installera Workfront for Salesforce finns i Installera Adobe Workfront for Salesforce -
Workfront-administratören har lagt till avsnittet Workfront i sidlayouterna Opportunity och Account.
Mer information om hur du lägger till avsnittet Workfront i en sidlayout finns i Konfigurera avsnittet Adobe Workfront för Salesforce användare. -
Du har ett Workfront-konto och du kan logga in på det från avsnittet Workfront i ditt säljprojekt eller konto.
När du har loggat in kan du se fliken New Requests där du kan börja skriva in begäranden.
Skicka Workfront förfrågningar från Salesforce
-
Gå till ett säljprojekt eller konto i Salesforce.
-
Gå till avsnittet Workfront.
-
På fliken New Requests väljer du en begärandetyp i listrutan Select a Request Type.
Du kan se samma begärandeköer som du har åtkomst till i Workfront.
-
Börja fylla i de tillgängliga fälten för din begäran.
Att skicka en begäran från Salesforce är identiskt med att skicka en begäran i webbprogrammet Workfront.
note note NOTE Överföring av ett dokument med plugin-programmet Workfront i Salesforce är inte tillgängligt för tillfället. Fortsätt att följa stegen som beskrivs i Skapa och skicka Adobe Workfront förfrågningar.
-
Klicka på Submit.
Visa Workfront förfrågningar
-
Gå till ett säljprojekt eller konto i Salesforce.
-
Gå till avsnittet Workfront.
note note NOTE Beroende på hur administratören för Workfront konfigurerade det här avsnittet kan det ha ett annat namn. -
Välj fliken Submitted Requests.
Du kan visa alla förfrågningar som du eller andra har skickat från det här säljprojektet eller kontot på den här fliken.Förfrågningar som skickas till den här begärandekön i webbprogrammet visas inte i den här listan i Salesforce.
note note NOTE Begäranden som skickas till den här begärandekön i webbprogrammet visas inte i den här listan i Salesforce. 
Du kan visa följande information om de skickade förfrågningarna:
-
Begäransnamn (i kolumnen Subject)
-
Referensnummer
-
Typ av begäran
-
Status
-
Skickat den
-
Begärd av namn
-
Tilldelad till namn\
När den här informationen uppdateras i Workfront uppdateras den också i den här listan.
-
-
(Valfritt) Klicka på namnet på begäran för att öppna den i Workfront.
-
(Valfritt) Klicka på Go to Salesforce om du vill komma åt affärsmöjligheten eller kontot där utgåvan kom från följande områden i Workfront:
- I avsnittet Details av problemet
- När du markerar problemet i en lista på panelen Sammanfattning ska du klicka på Open Summary
- I utgåvans rubrik, när fältet Integrations är tillgängligt. Din system- eller gruppadministratör måste lägga till fältet Integrations i din layoutmall för att kunna visa länken Gå till Salesforce i utgåvans huvud. Mer information finns i Anpassa objektrubriker med hjälp av en layoutmall.
note note NOTE Länken Go to Salesforce är synlig för alla Workfront-användare som kan visa problemet. Du måste ha ett Salesforce-konto för att kunna gå till det Salesforce-säljprojekt eller konto där problemet loggades.