Steg 3 av 3: Anslut Marketo och Salesforce (Enterprise/Unlimited) step-of-connect-marketo-and-salesforce-enterprise-unlimited
I den här artikeln ska du konfigurera Marketo Engage att synkronisera med din konfigurerade Salesforce-instans.
Hämta säkerhetstoken för synkroniserad användare retrieve-sync-user-security-token
-
Logga in i Salesforce med Marketo Sync User, klicka på synkroniseringsanvändarens namn och sedan My Settings.
-
Skriv"reset" och klicka på Reset My Security Token i snabbsökningen.
-
Klicka på Reset Security Token.
Säkerhetstoken skickas till dig via e-post.
Ange användarautentiseringsuppgifter för synkronisering set-sync-user-credentials
-
I Marketo går du till Admin, väljer CRM och klickar på Synkronisera med Salesforce.com
note note NOTE Dölj alla fält som du inte behöver i Marketo från synkroniseringsanvändaren innan du klickar på Sync Fields. När du klickar på Synkronisera fält skapas alla fält som användaren kan se i Marketo permanent och kan inte tas bort. -
Ange de inloggningsuppgifter för Salesforce Sync User som skapades i del 2 av Salesforce-konfigurationen (Professional eller Enterprise) och klicka på Sync Fields (markera bara Sandbox om du synkroniserar en Marketo-sandlåda till en Salesforce-sandlåda).
note caution CAUTION Om du ser knappen Logga in i Salesforce i stället för fälten Användarnamn/Lösenord/Token aktiveras din Marketo-prenumeration för OAuth. se den här artikeln. Så snart synkroniseringen börjar med en uppsättning autentiseringsuppgifter växlar inte Salesforce-autentiseringsuppgifter eller -prenumeration. Om du vill använda grundläggande autentisering kontaktar du kontoteamet (din kontohanterare) på Adobe. -
Läs varningen och klicka sedan på Confirm Credentials.
note caution CAUTION Om du vill titta över mappningarna och anpassa dem är detta den enda chansen att göra det! När du klickar på Starta Salesforce-synkronisering är det klart.
Starta Salesforce-synkronisering start-salesforce-sync
-
Klicka på Start Salesforce Sync för att påbörja den beständiga Marketo-Salesforce-synkroniseringen.
note caution CAUTION Marketo avlastar inte automatiskt från en Salesforce-synkronisering eller när du anger leads manuellt. -
Klicka på Start Sync.
note note NOTE Tiden det tar att slutföra den inledande synkroniseringen varierar beroende på databasens storlek och komplexitet.
Verifiera synkronisering verify-sync
Marketo tillhandahåller statusmeddelanden för Salesforce-synkronisering i administrationsområdet. Du kan kontrollera att synkroniseringen fungerar som den ska genom att följa dessa steg.
-
I Marketo klickar du på Admin och sedan på Salesforce.
-
Synkroniseringsstatusen visas längst upp till höger. Den visar ett av tre meddelanden: Last Synced, Sync in Progress eller Failed.
Nu är du klar med att konfigurera en av de kraftfullaste funktionerna i Marketo!