Steg 2 av 3: Skapa en Salesforce-användare för Marketo (Enterprise/Unlimited) step-of-create-a-salesforce-user-for-marketo-enterprise-unlimited
I den här artikeln ställer du in användarbehörigheter i Salesforce-profilen och skapar ett Marketo-Salesforce-integrationskonto.
Skapa en profil create-a-profile
-
Klicka på Setup.
-
Skriv"profiler" i navigeringsfältet och klicka på länken Profiles.
-
Klicka på New.
-
Välj Standard User, ge profilen namnet"Marketo-Salesforce-synkronisering" och klicka på Save.
Ange profilbehörigheter set-profile-permissions
-
Klicka på Edit för att ange säkerhetsbehörigheter.
-
Kontrollera att följande rutor är markerade under avsnittet Administrative Permissions:
- API aktiverat
- Redigera HTML-mallar
- Hantera offentliga dokument
- Hantera offentliga mallar
note tip TIP Kontrollera kryssrutan Password Never Expires. -
Kontrollera att följande rutor är markerade under avsnittet Allmänna användarbehörigheter:
- Konvertera leads
- Redigera händelser
- Redigera uppgifter
-
Under avsnittet Standardbehörigheter för objekt kontrollerar du att behörigheterna Läs, Skapa, Redigera och Ta bort är ikryssade:
- Konton
- Kampanjer
- Kontakter
- Leads
- Möjligheter
note note NOTE Bevilja behörigheter till kampanjerna om du tänker använda kampanjsynkronisering. 
-
När du är klar klickar du på Save längst ned på sidan.
Ange fältbehörigheter set-field-permissions
-
Diskutera med era marknadsförare för att ta reda på vilka anpassade fält som behövs för att synkronisera.
note note NOTE Det här steget förhindrar att fält som du inte behöver visas i Marketo, vilket gör att det blir rörigt och snabbar upp synkroniseringen. -
Gå till avsnittet Field-Level Security på profilinformationssidan. Klicka på View om du vill redigera tillgängligheten för objekten:
- Lead
- Kontakt
- Konto
- Möjligheter
note tip TIP Du kan konfigurera andra objekt efter organisationens behov. 
-
Klicka på Edit för varje objekt.
-
Leta reda på de fält som inte behövs, kontrollera att Read Access och Edit Access inte är markerade. Klicka på Save när du är klar.
note note NOTE Redigera bara tillgängligheten för anpassade fält. 
-
När du har inaktiverat alla onödiga fält måste du kontrollera Read Access and Edit Access efter följande objektfält. Klicka på Save när du är klar.
Skapa Marketo-Salesforce-synkroniseringskonto create-marketo-salesforce-sync-account
marketo@yourcompany.com) för att skilja mellan Marketo och andra Salesforce-användare.-
Skriv Hantera användare i navigeringsfältet och klicka sedan på Users. Klicka på New User.
-
Fyll i obligatoriska fält. Markera sedan User License: Salesforce och den profil som du skapade tidigare. Klicka på Save när du är klar.
Steg 2 av 2 är slutförd.