Steg 2 av 3: Skapa en Salesforce-användare för Marketo (Professional) step-of-create-a-salesforce-user-for-marketo-professional
I den här artikeln ska du anpassa fältbehörigheter med en Salesforce-sidlayout och skapa en Marketo-Salesforce-synkroniseringsanvändare.
Ange sidlayout set-page-layouts
Salesforce Professional anger tillgänglighet på fältnivå med sidlayouter, i motsats till Salesforce Enterprise/Unlimited's Profiles. Om du följer de här stegen kan Marketo synkroniseringsanvändare uppdatera anpassade fält.
-
Skriv page layouts i navigeringsfältet utan att trycka på Enter och klicka Page Layout under Leads.
-
Klicka på Edit bredvid Leadlayout.
-
Klicka och dra en ny Section till sidlayouten.
-
Ange Marketo för Section Name och klicka på OK.
-
Klicka och dra fältet Acquisition Date till avsnittet Marketo.
-
Upprepa ovanstående steg för följande fält:
- Anskaffningsprogram
- ID för förvärvsprogram
- Avanmäl dig via e-post
- Inaktuell ort
- Berört företag
- Berört land
- Ingående metropolitområde
- Riktnummer för inkommande telefon
- Infört postnummer
- Ingångsregion
- Leadpoäng
- Ursprunglig referens
- Ursprunglig sökmotor
- Ursprunglig sökfras
- Ursprunglig Source-information
- Ursprunglig Source-typ
note note NOTE Dessa fält måste finnas i sidlayouten så att Marketo kan läsa/skriva till dem. note tip TIP Skapa två kolumner för fälten genom att dra nedåt till höger på sidan. Du kan flytta fält från den ena sidan till den andra om du vill balansera kolumnlängden. -
Klicka på Save när du är klar med att lägga till fält.
-
Upprepa alla ovanstående steg för Salesforce Contact Page Layout.
-
Kom ihåg att klicka på Save när du är klar med Contact Page Layout.
note note NOTE Kontrollera att fältet All-Day Event har lagts till i Event Page Layout.
Skapa synkroniserad användare create-sync-user
Marketo kräver inloggningsuppgifter för att få åtkomst till Salesforce. Detta görs bäst med en dedikerad användare som skapats med stegen nedan.
-
Ange"användare" i navigeringsfältet och klicka på Users under Manage Users.
-
Klicka på New User.
-
Fyll i de obligatoriska fälten, markera User License: Salesforce, ange Profile: System Administrator, kontrollera Marketing User och klicka på Save.
note tip TIP Kontrollera att den e-postadress du anger är giltig. Du måste logga in som synkroniseringsanvändare för att återställa lösenordet.
Underbar! Nu har du ett konto som Marketo kan använda för att ansluta till Salesforce. Låt oss göra det.