Steg 1 av 3: Lägg till Marketo-fält i Salesforce (Professional) step-of-add-marketo-fields-to-salesforce-professional
Marketo använder en uppsättning fält för att samla in viss typ av marknadsföringsrelaterad information. Om du vill ha dessa data i Salesforce följer du instruktionerna nedan.
- Skapa tre anpassade fält i Salesforce för lead- och kontaktobjekten: poäng, anskaffningsprogram och anskaffningsdatum.
- Mappa dessa anpassade fält mellan leads och kontakter så att värdena överförs vid konvertering i Salesforce.
- Du kan skapa ytterligare fält om det behövs (se tabellen nedan).
Alla dessa anpassade fält är valfria och behöver inte synkronisera Marketo och Salesforce. Vi rekommenderar att du skapar fält för poäng, anskaffningsprogram och anskaffningsdatum.
Lägg till Marketo-fält i Salesforce add-marketo-fields-to-salesforce
Lägg till tre anpassade fält i lead- och kontaktobjekten i Salesforce som listas ovan. Om du vill lägga till fler fält kan du läsa tabellen med tillgängliga fält i slutet av det här avsnittet.
Utför följande steg för vart och ett av de tre anpassade fälten för att lägga till dem. Börja med Score.
-
Logga in i Salesforce och klicka på Setup.
-
Klicka på Customize på menyn Skapa till vänster och välj Leads. Klicka på Fields.
-
Klicka på New i avsnittet Anpassade fält och relationer längst ned på sidan.
-
Välj lämplig fälttyp (för poäng - number; förvärvsprogram - text; förvärvad - Datum/tid).
-
Klicka på Next.
-
Ange fältetikett, längd och fältnamn enligt tabellen nedan.
Decimaler 0
-
Klicka på Next.
-
Ange åtkomstinställningarna och klicka på Next:
-
Ange alla roller till Visible och Read-Only
-
Avmarkera kryssrutan Read-Only för din synkroniseringsanvändares profil:
-
Om du har en användare med profilen för en systemadministratör som synkroniseringsanvändare, avmarkerar du kryssrutan Read-Only för systemadministratörsprofilen (se nedan)
-
Om du har skapat en anpassad profil för synkroniseringsanvändaren avmarkerar du kryssrutan Read-Only för den anpassade profilen
-
-
-
Välj de sidlayouter som ska visa fältet.
-
Klicka på Save & New om du vill gå tillbaka och skapa de två andra anpassade fälten. Klicka på Save när du är klar med alla tre.
-
Klicka på Customize på menyn Skapa till vänster och välj Contacts. Klicka på Fields.
-
Utför steg 3 till 10 för fälten Poäng, Inköpsdatum och Anskaffningsprogram på kontaktobjektet, precis som för lead-objektet.
-
Du kan också använda ovanstående procedur för ytterligare anpassade fält från den här tabellen.
Mappa anpassade fält för konverteringar map-custom-fields-for-conversions
Ett anpassat fält på lead-objektet i Salesforce bör mappas till ett kontaktfält på kontaktobjektet så att data överförs när en konvertering inträffar.
-
Klicka på Setup i det övre högra hörnet.
-
Skriv fields i navigeringssökningen utan att trycka på Retur. Fält visas under olika objekt. Klicka Fields under Leads.
-
Gå till avsnittet Leadanpassade fält och relationer och klicka på Map Lead Fields.
-
Klicka på listrutan bredvid fältet som du vill mappa.
-
Välj motsvarande anpassat kontaktfält.
-
Upprepa stegen ovan för alla andra fält som du har skapat.
-
Klicka på Save när du är klar.
Inte så lätt, eller hur?