Kom igång med godkännande av resor och kampanjer send-proofs
Kom igång med godkännandepolicyer gs
Med Journey Optimizer kan ni skapa en godkännandeprocess som gör det möjligt för marknadsföringsteamen att se till att kampanjer och resor granskas och signeras av lämpliga intressenter innan de publiceras.
Godkännandeprofiler inför ett strukturerat arbetsflöde direkt i användargränssnittet, vilket eliminerar behovet av externa medier som e-post eller uppgiftshanteringsverktyg och säkerställer att alla godkännanden hanteras och spåras centralt.
Dessutom ger den här funktionen bättre kontroll över publiceringen av era resor och kampanjer: Med godkännandeprocessen inbäddad i Journey Optimizer förblir kampanjer och resor i ett "låst" läge under granskningen, vilket säkerställer att inga ändringar eller oavsiktliga aktiveringar sker innan alla nödvändiga godkännanden har införts.
Förtexter prerequisites
Innan du startar kontrollerar du att behörigheterna nedan har konfigurerats.
För att få åtkomst till godkända och publicerade resor och kampanjer måste användarna beviljas behörigheterna Godkänn och publicera kampanjer och Godkänn och publicera resor. Läs mer
-
Gå till fliken Roller i produkten Behörigheter och välj önskad roll.
-
Klicka på Redigera om du vill ändra behörigheterna.
-
Lägg till resursen Kampanjer och välj sedan Godkänn och publicera kampanjer i listrutan.
-
Lägg till resursen Resurser och välj sedan Godkänn och publicera resor i listrutan.
-
Klicka på Spara om du vill använda ändringarna.
Alla användare som redan har tilldelats den här rollen får sina behörigheter automatiskt uppdaterade.
-
Om du vill tilldela den här rollen till nya användare går du till fliken Användare på kontrollpanelen Roller och klickar på Lägg till användare.
-
Ange användarens namn, e-postadress eller välj i listan och klicka sedan på Spara.
-
Om användaren inte har skapats tidigare, se den här dokumentationen.
Användaren får ett e-postmeddelande med instruktioner om hur du kommer åt instansen.
Översikt över godkännandeprocessen process
Den globala godkännandeprocessen är följande:
-
Inställningar för godkännandeprofiler
En administratörsanvändare skapar en policy för godkännande, som definierar villkoren som ska gälla för resor eller kampanjer. Du kan till exempel skapa en godkännandeprincip som kräver att alla schemalagda kampanjer som skapas av en viss användare ska godkännas innan de aktiveras. Lär dig hur du skapar godkännandeprofiler
-
Kampanj/resa skickas för godkännande
Kampanjskaparna skapar en resa eller kampanj och skickar in den för godkännande. Kampanjen/resan försätts i läget"Under granskning", där inga ändringar kan göras om inte begäran avbryts. Lär dig hur du begär godkännande
note note NOTE Kampanjer och resor behöver endast skickas in för godkännande om det finns en godkännandepolicy. Om ingen sådan policy gäller kan skaparen publicera kampanjen eller resan direkt utan att kräva godkännande. -
Granska och godkänn
Godkännaren/godkännarna som definieras i den godkännandepolicy som gäller för resan eller kampanjen får ett meddelande(n). De kan granska resan eller kampanjinnehållet, målgruppen och inställningarna. Om ändringar behövs begär godkännaren dem och returnerar kampanjen till"Utkast" för revisioner. Om de är redo kan de aktivera och lansera resan eller kampanjen. Lär dig hur du granskar och godkänner en begäran
Övervaka godkännandebegäranden monitor
Du kan övervaka alla begäranden om godkännande och ändring som har skickats in för en viss resa eller kampanj. Det gör du genom att klicka på ikonen Show Audit Trail som finns i det övre högra avsnittet på arbetsytan för resan eller på granskningsskärmen för kampanjer.
