Köpa grupprollsmallar

På en B2B-marknad är det oftast flera individer som fattar inköpsbeslut. Dessa personer deltar i beslutsprocessen i enlighet med deras roll i organisationen. Skapa mallar för inköpsgruppsroller som innehåller dessa rolldefinitioner beroende på varje produkterbjudandetyp eller användningsfall för konto.

Video {width="30"} Se översiktsvideon

Få åtkomst till och bläddra bland rollmallar

  1. Klicka på Adobe Journey Optimizer B2B edition på startsidan för Adobe Experience Platform.

  2. Klicka på Buying groups i den vänstra navigeringen.

  3. Välj fliken Roles Templates på sidan Buying groups.

    fliken Rollmallar {width="700" modal="regular"}

    Fliken innehåller en inventeringslista över alla befintliga rollmallar med följande kolumner:

    • Name
    • Status
    • Creation date
    • Created by
    • Last update
    • Last updated by
    • Published on
    • Published by

    Listan sorteras som standard efter kolumnen Last update.

    Antalet aktiva (publicerade) rollmallar visas längst upp till höger på sidan. Alla rollmallar har statusen Draft eller Live.

  4. Om du vill filtrera listan efter namn använder du sökfältet högst upp i listan.

    Ange de första tecknen i namnet för att begränsa den visade listan till matchande objekt.

    Rollmallar filtreras efter söksträng {width="700" modal="regular"}

Skapa en rollmall

  1. Klicka på Create template i det övre högra hörnet på fliken Roles Templates.

  2. Ange ett unikt Name (obligatoriskt) och Description (valfritt) för mallen i dialogrutan.

    Dialogrutan Skapa rollmall {width="400"}

  3. Klicka på Create.

Lägg till mallroller

När du har skapat mallen öppnas den på arbetsytan och du uppmanas att definiera rollerna. Det första rollkortet visas som standard.

  1. Ange rollegenskaperna för det första rollkortet.

    • Välj Buying group role i listan.

      För den aktuella versionen finns det sex roller: Decision Maker, Influencer, Practitioner, Executive Steering Committee, Champion och Other.

      Buying group roles list {width="700" modal="regular"}

    • Ange Weighting för rollen, som används för att beräkna engagemangspoängen.

      Värdet för varje alternativ översätts till en procentandel för poängberäkningen: Trivial = 20, Minor = 40, Normal = 60, Important = 80 och Vital = 100.

      En rollmall med roller som använder Vital, Viktigt och Normal konverteras sedan till 100/240, 80/240, 60/240.

    • Add conditions for auto-assignment - Markera den här kryssrutan om du vill lägga till villkor för automatisk tilldelning av medlemmar till inköpsgruppen som matchar villkoret. Om kryssrutan inte är markerad är det INTE nödvändigt att lägga till villkor.

    • Required for completeness score - Markera den här kryssrutan för rollen om du vill att den ska vara ett krav för att beräkna ett slutresultat.

  2. Klicka på Add Condition och definiera den villkorliga regeln för rollen.

    • Expandera listan med Person attributes i dialogrutan Condition ​och leta upp ett attribut som du vill använda för att matcha rollen. Dra den åt höger och släpp den i filterområdet.

      Rollmallen lägger till attributet Dra villkor {width="700" modal="regular"}

      note note
      NOTE
      Om du har definierat anpassade personfält i kontots målgruppsschema i Experience Platform är dessa fält även tillgängliga som personattribut under villkor.
    • Använd attributet för att skapa ett matchande filter med ett eller flera värden.

      I följande exempel används attributet Job title för att identifiera en matchning för Decision Maker. Alla värden för rubrik som börjar med Director eller Sr Director utvärderas som sanna för villkoret.

      Exempel på villkor för rollmall med jobbtitel {width="700" modal="regular"}

    • Om det behövs lägger du till ett annat attribut och villkor som ytterligare förfinar villkoren för en matchning till rollen.

    • Klicka på Done.

  3. För varje ytterligare roll som du vill ta med för mallen klickar du på Add another role och upprepar steg 1 och 2 för att definiera rollen.

    Rollmall med flera definierade roller {width="700" modal="regular"}

Dina ändringar sparas automatiskt i statusen Utkast. Om du inte är redo att publicera rollmallen klickar du på den vänstra (bakåtriktade) pilen längst upp på sidan och återgår till listan Roles templates.

Publish i rollmallen

Om mallen är klar att användas klickar du på Publish längst upp till höger.

När du publicerar mallen anges statusen till Live och den blir tillgänglig för association med ett lösningsintresse. Det måste finnas minst en definierad roll för att kunna publicera rollmallen.

Redigera en mall för utkastroller

När en rollmall är i läget Utkast kan du fortsätta redigera de definierade rollerna. Alla ändringar du gör sparas automatiskt.

Ändra inställningarna i rollkortets huvud, inklusive inköpsgruppsroll, viktning, automatisk tilldelning och krav på fullständighetsbedömning.

Ändra egenskaper för inköpsgrupproll {width="600"}

Ändra villkoren för en roll

Om du vill ändra villkor/filtreringslogik för någon av rollerna klickar du på ikonen Redigera ( Redigera-ikon ) längst upp till höger på rollkortet. Den här åtgärden öppnar arbetsytan Conditions ​där du kan ändra ett befintligt filter, lägga till eller ta bort ett filter eller ändra filterlogiken.

Ta bort ett rollkort

Om du vill ta bort en roll från mallen klickar du på ikonen Ta bort ( Ta bort ikon ) på rollkortet.

Ange prioritet för roller

Du kan ändra ordningen på rollerna i mallen, vilket avgör prioriteten för tilldelning av leads till en roll. En Priority-kontrollenhet visas till höger om varje rollkort. Klicka på pilen Upp eller Ned till höger om du vill flytta rollkortet uppåt eller nedåt i prioritetsordning.

Ändra rollprioritet {width="700"}

Ta bort en rollmall

Du kan ta bort en rollmall om den har statusen Utkast.

  1. Välj rollmallen i listan för att öppna den.

  2. Klicka på Delete överst till höger.

    Ändra rollprioritet {width="700"}

  3. Bekräfta genom att klicka på Delete i dialogrutan.

Videoöversikt

recommendation-more-help
6ef00091-a233-4243-8773-0da8461f7ef0