[B2B Edition]{class="badge informative"}
Användargränssnittshandbok för kontoprofil
Med kontoprofiler kan du samla kontoinformation från flera olika källor. Denna enhetliga vy av ett konto sammanför data från alla era marknadsföringskanaler och de olika system som organisationen för närvarande använder för att lagra kundkontoinformation. Det här dokumentet innehåller en guide till interaktion med kontoprofiler med Real-Time CDP, B2B Edition som finns i Adobe Experience Platform användargränssnitt.
Om du vill veta mer om hur kontoprofiler skapas som en del av B2B-arbetsflödet kan du läsa självstudiekursen från början till slut.
Kontoprofiler - översikt account-profiles-overview
Välj Profiles under Accounts i den vänstra navigeringen för att visa översikten över kontoprofiler. Under fliken Overview visar kontrollpanelen en bild eller ett diagram med widgetar i en enda startpunkt.
Mer information finns i dokumentationen på kontrollpanelen Account Profiles. Mer information om hur datamodeller för insikter kan användas för att skapa anpassade diagram för dina instrumentpaneler finns i dokumentationen för Real-time Customer Data Platform Insights-datamodellen B2B Edition.
Konfigurera kontomatchning för lead configure-lead-to-account-matching
Om du vill konfigurera lead till kontomatchning väljer du Profiles under Accounts i den vänstra navigeringen. På fliken Overview väljer du Settings i det övre högra hörnet.
Dialogrutan Account settings öppnas. Här väljer du Enable lead-to-account-matching-växeln för att aktivera funktionen. Använd listrutan för att välja Daily för inställningen Matching cadence. Slutligen väljer du de relevanta Matching criteria-alternativen följt av Save för att bekräfta dina inställningar och återgå till skärmen Account Profiles.
Mer information om lead-till-konto-matchning finns i Lead to account matching i Real-Time CDP B2B overview.
Bläddra bland kontoprofiler browse-account-profiles
Om du vill bläddra bland kontoprofiler börjar du med att välja Profiles under Accounts i den vänstra navigeringen.
På fliken Browse kan du utforska kontoprofiler med ett konto-ID från en ansluten företagskälla eller genom att ange källinformation direkt.
Bläddra efter Connected enterprise source browse-by-connected-enterprise-source
Om du vill bläddra bland kontoprofiler utifrån en ansluten företagskälla väljer du Connected enterprise source i listrutan Browse by och väljer sedan en ansluten källa med hjälp av väljarknappen bredvid fältet Source.
Då öppnas dialogrutan Select source där du kan välja en källa baserat på de anslutningar som din organisation har upprättat.
Mer information om hur du ansluter Enterprise-källor finns i Källöversikt.
Du kan välja en källa genom att markera alternativknappen bredvid anslutningsnamnet och sedan använda Select för att gå tillbaka till fliken Browse.
När du har valt en källa måste du nu ange en Account ID som är relaterad till källan. Om du till exempel väljer en Salesforce-källa måste du ange ett konto-ID från Salesforce-instansen för att kunna visa den kontoprofil som är kopplad till det ID:t.
.mkto_org (till exempel 1234567.mkto_org). Marketo Account-Based Marketing-kunder kan ha ytterligare värden som kan hittas med Marketo konto-ID som bifogas av .mkto_account. Kontakta Marketo-administratören om du är osäker på vilken syntax du ska använda.
Bläddra efter Others browse-by-others
Real-Time CDP, B2B Edition stöder möjligheten att utföra en direktsökning genom att tillåta dig att ange Source name, Source instance och Account ID för ett konto som du vill visa. Genom att ange källnamnet och instansen direkt anger du det sammanhang som krävs för att Experience Platform ska kunna söka efter och visa korrekta kontoprofildata.
Möjligheten att utföra en direktsökning är användbar under omständigheter då det inte går att ansluta direkt till data. Om din organisation till exempel har befintliga datastyrningsprinciper som förhindrar direktanslutning till CRM kan du exportera dessa data till ett molnlagringssystem och sedan importera dem till Experience Platform.
Ett annat exempel kan vara att du utför en omvandling av data mellan den tidpunkt då de lämnar ett system och går in på plattformen. Du kan använda direktsökningsfunktionen för att skapa kontext för data (till exempel ange att det är Marketo-data, trots att det kommer från en Amazon S3-bucket) så att systemet vet var de ska sökas och hur de ska återges korrekt.
Om du vill påbörja en direktsökning väljer du Others i listrutan Browse by och anger sedan Source name, Source instance och Account ID för kontot som du vill visa.
Visa kontoprofilinformation view-account-profile-details
När du har använt fliken Browse för att hitta en kontoprofil och väljer Profile ID öppnas fliken Detail för kontoprofilen. Profilinformationen som visas på fliken Detail har sammanfogats från flera profilfragment till en enda vy av det enskilda kontot. Detta inkluderar kontoinformation som grundläggande attribut och data för sociala medier.
Standardfälten som visas kan också ändras på organisationsnivå för att visa de kontoprofilattribut som du föredrar.
Du kan visa ytterligare information om kontot genom att välja en annan av de tillgängliga flikarna. Flikarna innehåller attribut, personer och fliken för affärsmöjligheter som visar öppna och stängda möjligheter som är kopplade till kontot i företagets system. Mer information om varje flik finns i följande avsnitt.
Fliken Attribut attributes-tab
Fliken Attributes visar all postinformation som hör till kontot. Detta inkluderar attributdata från flera källor som har sammanfogats till en enda vy av kontot.
Förutom att du kan visa data i en lista kan du använda sökfältet för att söka efter specifika attribut eller visa postdata som JSON.
Fliken Personer people-tab
Fliken People innehåller en lista med enskilda personer som är associerade med kontot. Dessa personer kan vara kontakter och leads från olika företagssystem som hanteras av olika team inom organisationen, men i Real-Time CDP, B2B Edition presenteras de tillsammans som en enda lista som gör att du kan få en mer helhetsbild av dina kontokontakter.
Förutom att visa dig en ögonblicksbild av information för kontakten, innehåller varje person i listan även en Profile ID, som är en klickbar länk som gör att du kan utforska kundprofilen i realtid för den personen. Om du vill veta mer om hur du visar enskilda kundprofiler för dina konton kan du gå till guiden för bläddringsprofiler i Real-Time CDP, B2B Edition.
Fliken Affärsmöjligheter opportunities-tab
Fliken Opportunities innehåller information om öppna och stängda affärsmöjligheter som är relaterade till kontot. Dessa möjligheter kan förtäras i Experience Platform från flera olika källor, men Real-Time CDP B2B Edition gör det enkelt för marknadsförarna att se alla dessa möjligheter på ett och samma ställe.
Varje affärsmöjlighet innehåller information som namn på affärsmöjligheten, belopp, fas och huruvida affärsmöjligheten är öppen, stängd, vunnen eller förlorad.
Fliken Relaterade konton related-accounts-tab
Fliken Related accounts innehåller information om andra konton som kan vara relaterade till kontot som du bläddrar i. Mer detaljerad information om funktionerna finns i översikten över relaterade konton.
- En relaterad kontogrupp kan ha maximalt 30 kontoprofiler. Om fler än 30 kontoprofiler befunnits vara relaterade delas de godtyckligt i flera grupper, där var och en inte har fler än 30 medlemmar. Gruppen Relaterade konton i en kontoprofil omfattar alltid sig själv.
- Fliken Related accounts visar för närvarande en lista med upp till 25 relaterade konton som är kopplade till det konto du bläddrar i. Detta är en begränsning som kommer att åtgärdas i en framtida uppdatering. Trots den här gränssnittsbegränsningen används alla profiler för målgruppsanpassning när du använder relaterade konton i segmentdefinitioner för grupper med 30 relaterade kontoprofiler.
Varje relaterat konto innehåller information om t.ex. kontoprofils-ID och namn, kontokällnyckeln och ytterligare information om hemsida, adress, överordnat konto, telefon, bransch och årsomsättning.
Du kan använda relaterade konton i den här listan för segmenteringsändamål. Se ett exempel på segmentering för att förstå hur du kan använda relaterade konton för att utöka din räckvidd i segmentdefinitioner.