Clientes potenciais
Selecione Clientes potenciais na navegação à esquerda para ver os clientes potenciais e os contatos que você pode acessar. Use a lista para examinar o status de cada cliente potencial e a atividade mais recente.
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- Clientes Potenciais — Clientes Potenciais atribuídos a você no CRM conectado.
- Contatos — Contatos atribuídos a você no CRM conectado.
- Destaques de Marketing—Clientes potenciais com atividade de Marketo ao vivo, como aberturas ou cliques de email.
- Lista de pessoas — Clientes potenciais que você importa ou adiciona manualmente.
Criar sua lista de clientes potenciais
A lista de clientes potenciais combina pessoas de mais de uma fonte:
- Prospetos do CRM — o Sales Qualifier importa automaticamente clientes potenciais e contatos atribuídos ao usuário conectado. Consulte Integrações.
- Prospetos importados — Prospetos importados de um arquivo CSV.
- Prospetos adicionados manualmente — Prospetos individuais adicionados ao Sales Qualifier.
Para adicionar prospetos que não vêm do seu CRM:
-
Na página Clientes potenciais, selecione Lista de pessoas.
-
Selecione + Adicionar pessoas e Importar CSV ou Adicionar pessoa.
- Para uma importação de CSV, carregue um CSV no formato
firstname,email.
O nome e o email são obrigatórios. O sobrenome é opcional. O modelo CSV não inclui a coluna de ID de cliente potencial do CRM, mas você pode adicionar a coluna e seus valores ao arquivo antes da importação. Se a importação falhar, revise a mensagem de erro para os campos ou valores a serem corrigidos e, em seguida, faça upload do arquivo novamente. - Para adicionar uma pessoa manualmente, insira seus detalhes no formulário.
- Para uma importação de CSV, carregue um CSV no formato
-
Selecione Salvar.
Filtrar e localizar clientes potenciais
Selecione Filtro para restringir a lista. Você pode filtrar por:
- Status do fluxo de trabalho de saída
- Criado por
- Nome do cargo
- Conta
- Fonte
- Última atualização
Os administradores também podem disponibilizar campos do CRM mapeados como filtros. Em Configurações de Administrador, ative Filtrável para cada campo que os representantes usam para localizar clientes potenciais. Consulte Mapear campos do CRM.
Em Meus Contatos da Oportunidade, você também pode filtrar contatos por campos de suas oportunidades associadas, como estágio, tipo e data de fechamento. Os campos de oportunidade têm rótulos como Estágio (Oportunidade), que os distingue dos campos de contato. O administrador controla quais campos de oportunidade estão disponíveis como filtros.
Filtrar por destaques de marketing
Encontre e priorize prospetos por meio do envolvimento dinâmico do Marketo, como aberturas e cliques de email, visitas da Web, preenchimentos de formulário e momentos interessantes. O engajamento aparece em tempo quase real, à medida que acontece.
Para filtrar clientes potenciais por Realces de marketing:
- Selecione Filtro.
- Adicione um filtro de Destaques de marketing e defina o tipo de atividade, a campanha ou outros atributos para se concentrar no envolvimento importante.
Cada cliente potencial mostra sua atividade Marketo mais recente junto com o histórico recente.
Os destaques de marketing estão disponíveis em todas as regiões de produção. Um administrador conclui uma instalação única que conecta o Marketo ao Sales Qualifier. Consulte Configurar destaques de marketing.
Revisar detalhes do cliente potencial
Selecione um cliente potencial para abrir seu perfil. Revise os sinais importantes antes de entrar em contato com:
- Resumo da pessoa de IA — um instantâneo escrito por IA do cliente potencial ou contato e seu envolvimento recente. Use o resumo para entender a pessoa rapidamente antes de revisar atividades individuais. Os resumos da pessoa de IA estão disponíveis em instâncias que executam o Adobe Journey Optimizer B2B edition Prime ou o Ultimate.
- Lista de atividades — Uma lista cronológica de atividades e comportamentos recentes.
- Modo de exibição de Linha do Tempo — uma linha do tempo visual do envolvimento entre canais.
- Conteúdo exibido — páginas da Web e ativos que o cliente potencial visualizou. Selecione um item para abri-lo.