Contas
A visualização da conta combina pesquisa gerada por IA, notícias recentes, oportunidades abertas, valor do pipeline e contatos envolvidos. Use essas informações para entender e priorizar uma conta antes de entrar em contato.
Abrir uma conta
Abrir uma conta do perfil de um cliente potencial associado a ela.
- Selecione Clientes Potenciais na navegação à esquerda e abra um cliente potencial. Consulte Prospects.
- Na página de detalhes do cliente potencial, selecione a guia Conta.
O Sales Qualifier identifica a conta do registro CRM do cliente potencial. A mesma visualização de conta está disponível em todos os clientes potenciais associados a essa conta. Se o Sales Qualifier não corresponder a uma conta, a guia mostrará Nenhuma conta encontrada.
A exibição de conta tem duas guias: Detalhes e Pesquisa de Conta.
Revise os detalhes da conta
A guia Detalhes fornece um instantâneo da conta e seu pipeline.
Visão geral da conta
O cartão de visão geral na parte superior da guia identifica a conta e resume seu valor:
- O nome e a região da conta
- Receita anual recorrente (ARR) — A receita anual recorrente de todas as assinaturas ativas. Selecione Exibir todos para analisar a ARR por produto na caixa de diálogo Receita recorrente anual.
- Estatísticas de conta, incluindo oportunidade em aberto e contagens de contato e o valor do pipeline
Resumo da visão geral da conta
O painel Visão geral da conta resume a conta com base nos dados do CRM e na pesquisa da Account Qualification Agent. Se a pesquisa estiver em andamento, o painel mostrará um estado de carregamento. Se a pesquisa não estiver disponível, o painel mostrará uma mensagem.
Insights da conta
Use os botões abaixo da visão geral para alternar entre visualizações de conta. As exibições disponíveis dependem do CRM e da configuração:
Na exibição Membros Principais, execute uma destas ações para um contato:
- Adicionar ao Fluxo de Trabalho de Saída—Inscreva o contato em um Fluxo de Trabalho de Saída.
- Adicionar à campanha do Marketo—Acione uma campanha Marketo para o contato.
Pesquisar a conta
A guia Pesquisa de Conta contém três áreas:
- Categorias de pesquisa—Tópicos de pesquisa. Selecione uma categoria para exibir sua pesquisa no painel central.
- Conteúdo de pesquisa — cartões de pesquisa gerados por IA agrupados por categoria. Um cartão pode incluir o domínio de origem e as datas em que o sinal foi detectado pela primeira e última vez.
- Notícias recentes—Notícias atuais sobre a conta, incluindo datas, marcas e links de origem.
Se não for possível carregar a pesquisa ou as notícias, cada área oferecerá uma ação Recarregar para tentar novamente.
Usar a inteligência de conta em alcance
A inteligência de conta é mais valiosa quando molda o que você envia:
- Referencie uma notícia recente ou um sinal de pesquisa para tornar sua abertura relevante, em vez de usar uma apresentação genérica.
- Verifique as oportunidades abertas e o valor do pipeline para decidir se prioriza a conta.
- Use Membros Principais para identificar com quem contatar e, em seguida, inscreva-os em um Fluxo de Trabalho de Saída.
- Peça ao Bate-papo de IA para desenvolver o posicionamento para a conta antes de uma chamada.