Configurações do perfil
Na navegação à esquerda, expanda Configuração e selecione Configurações de perfil. Use essas configurações para gerenciar seus detalhes pessoais, conexão de email, calendário e disponibilidade de chat.
Configurações de email
Na guia Configurações de email, configure suas conexões de email.
- Conexões de email — Selecione Microsoft Outlook ou Google e siga o processo de entrada. Consulte Conectar-se ao Outlook para obter o acesso que você aprova e o caminho de aprovação do administrador, se necessário.
- Assinatura de email — Adicione ou atualize a assinatura usada nos emails gerados. Inclua o link da sua reserva de reunião para que os clientes potenciais possam agendar horários com você.
- Link de reserva da reunião - Envie um convite de reunião dentro de seus emails. Obtém a URL da reunião.
Contexto de redação do email
Use o Contexto de rascunho de email para definir o tom, a estrutura e o estilo do email, de forma que os emails sejam consistentes.
Escreva seu contexto em marcação simples na área Contexto de rascunho de email.
Use-a para definir:
- Tom e voz
- Estrutura e comprimento
- Personalization e regras de saudação
- Estilo da linha de assunto
- Como os sinais de engajamento são usados
- Como métricas, pontos de prova e histórias de clientes são enquadradas
Por padrão, os rascunhos usam um contexto de estilo doméstico, de modo que os rascunhos existentes não são alterados até que você adicione seu próprio contexto.
Configuração do calendário
Na guia Configuração do calendário, defina o fuso horário e a disponibilidade.
- Conexão do calendário—Selecione Conectar e siga o processo de entrada da Microsoft.
- Email de confirmação da reunião — Defina o assunto e o corpo do email de confirmação que um cliente potencial recebe após reservar uma reunião.
- Preferências — Defina a duração padrão da reunião e o buffer entre reuniões.
Se você desconectar seu calendário:
- Os links de reserva ativos param de funcionar.
- A página de reserva mostra uma mensagem de indisponibilidade temporária.
- Suas configurações são preservadas quando você se reconecta.
Disponibilidade do calendário
A disponibilidade de seu calendário no Sales Qualifier é baseada em duas entradas:
- Seu calendário de trabalho conectado, como Outlook ou Gmail
- As regras de disponibilidade e intervalo de tempo na Configuração do calendário
O Sales Qualifier lê o status de disponibilidade, não os detalhes do evento, do calendário conectado. Ele combina esse status com suas regras para determinar os intervalos de tempo que os clientes potenciais podem reservar.
Você pode configurar:
- Horas de trabalho por dia da semana
- Vários blocos por dia, por exemplo, das 9h às 13h e das 13h às 17h.
- Seu fuso horário
- Duração da reunião
- Buffer antes e depois de reuniões
- Aviso mínimo
- Janela de reserva